Usare le regole di assegnazione per gestire la disponibilità del venditore e assegnare automaticamente i lead
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Accesso in anteprima | Disponibilità generale |
|---|---|---|---|
| Amministratori, autori, responsabili del marketing o analisti, automaticamente | - | - |  30 nov. 2023 |
Valore aziendale
Le regole di assegnazione consentono ai responsabili delle vendite di trovare automaticamente i proprietari di lead o opportunità in base alla disponibilità e alla capacità del venditore. A volte i lead e le opportunità devono essere assegnati a un team o aggiunti a una coda per consentire ai venditori nel team o che hanno accesso alla coda di sceglierli. Questa funzionalità offre i seguenti vantaggi:
- Gli utenti possono definire regole per assegnare automaticamente lead o opportunità a un team in base a criteri di corrispondenza dinamica tra attributi di lead/opportunità e attributi di team.
- Gli utenti possono definire regole per aggiungere automaticamente un lead o un'opportunità a una coda in base a criteri di corrispondenza dinamica tra attributi di lead/opportunità e attributi di coda.
- I responsabili delle vendite possono aggiornare facilmente il calendario e la disponibilità di un venditore per ricevere automaticamente lead e opportunità.
Dettagli sulla funzionalità
In qualità di responsabile delle vendite, puoi assegnare automaticamente lead e opportunità a team di vendita o aggiungerli a una coda. Puoi anche gestire la disponibilità del venditore. Hai a disposizione le seguenti funzionalità:
- Definire condizioni dinamiche tra attributi di lead e opportunità e attributi di team o coda.
- Definire le condizioni per attributi di entità correlate.
- Definire fino a cinque condizioni di corrispondenza per regola.
- Se una regola trova più team o code, ignorali o assegna lead e opportunità a uno qualsiasi dei team o delle code corrispondenti.
- Quando un venditore è assente e non disponibile, puoi aggiornarne la disponibilità nel calendario.
Vedi anche
Selezionare i venditori o un team di vendita a cui assegnare (documenti)