Utilizzare un nuovo centro ruolo per la gestione delle riscossioni
| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti, automaticamente |  1 mar. 2024 |
1 apr. 2024 |
Valore aziendale
Le attività di gestione delle riscossioni sono incentrate sui clienti e sui documenti registrati e in genere comportano la creazione e l'invio di promemoria, estratti conto o altri documenti correlati. Le informazioni importanti per i responsabili delle riscossioni vengono raccolte in una versione modernizzata del Centro gestione ruolo Responsabile contabilità clienti.
Dettagli sulla funzionalità
Il centro gestione ruolo Responsabile contabilità clienti raccoglie le informazioni necessarie per le riscossioni. Il Centro gestione ruolo dispone di ampi segnali, segnali ed elenchi, un menu aggiornato e un menu di azioni incorporato.
Per esplorare il centro gestione ruolo, nella pagina Impostazioni personali, nel campo Ruolo, scegli Amministratore conto contabilità clienti.
Il centro gestione ruolo dispone di due ampi segnali che consentono di convalidare e riconciliare rapidamente i saldi dei conti clienti.
- Totale residuo (VL) mostra il saldo dovuto delle fatture non pagate nella tua valuta locale, così puoi esaminare le fatture.
- Saldo conti CoCli mostra il saldo sui conti CoGe assegnati alla categoria secondaria del Conto contabilità clienti.
Per utilizzare i segnali ampi, è necessario eseguire alcune impostazioni. Devi specificare la categoria di conto che rappresenta il conto contabilità clienti. Nella pagina Impostazione contabilità generale, nel campo Categoria conto C/G contabilità clienti, seleziona la categoria. In una società demo statunitense, è la categoria "4", ma potrebbe differire da una società all'altra o se disponi di categorie di account personalizzate.
Nota
Se non utilizzi le categorie di conti nel piano dei conti o se registri direttamente nei conti clienti invece di utilizzare le categorie di registrazione, probabilmente non avrà senso utilizzare il segnale Saldo conti CoCli. Se lo desideri, puoi personalizzare il centro gestione ruolo utente per nasconderlo.
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