Generare lead che si collegano a un contatto esistente

Valore aziendale

La tua azienda ha modalità uniche per organizzare i dati dei clienti e classificare i potenziali lead. Ora, grazie ai moduli dei percorsi in tempo reale, puoi gestire i tuoi contatti e lead in modo più efficace, in base ai processi consolidati della tua azienda. Ad esempio, puoi riconoscere i clienti esistenti che compilano un modulo per i lead, in modo che non vengano scambiati per nuovi lead.

Grazie a questa nuova serie di funzionalità per connettere dati di lead e contatti, puoi scegliere in che modo aggiornare i dettagli dei lead o dei contatti esistenti e definire regole di corrispondenza avanzate per evitare record duplicati. Inoltre, puoi impostare valori predefiniti in modo che tutto sia già configurato ogni volta che si crea un nuovo modulo. Tutte queste nuove funzionalità consentono di ottimizzare il modo in cui vengono gestiti i dati dei moduli per fornire lead di migliore qualità e in linea con i processi consolidati della tua azienda.

Dettagli sulla funzionalità

Utilizza i contatti padre per i lead nei moduli dei percorsi in tempo reale. Le impostazioni dettagliate per il gruppo di destinatari dei moduli consentono di decidere se aggiornare le informazioni sui contatti o sui lead esistenti con i dati inviati tramite i moduli, contribuendo a mantenere i dati dei clienti accurati e aggiornati.

• Aggiorna contemporaneamente i dati dei lead e dei contatti con l'invio di moduli.
• Definisci se il record esistente deve essere aggiornato con l'invio del modulo per mantenere la qualità dei dati esistenti.
• Configura regole di corrispondenza più granulari per evitare record duplicati.
• Preimposta la configurazione predefinita del gruppo di destinatari per i tuoi moduli.