Pianificare e prepararsi al secondo ciclo di rilascio del 2024 di Microsoft Copilot per il settore finanziario

Panoramica

Microsoft Copilot per il settore finanziario accelera il time-to-impact per i professionisti della finanza facendo emergere informazioni dettagliate che supportano il processo decisionale strategico e riducono il tempo dedicato al lavoro manuale e ripetitivo. Copilot consente ai professionisti della finanza di rimanere nel flusso di lavoro collegando perfettamente strumenti di produttività, come Microsoft Excel, con i sistemi finanziari esistenti, come ERP, per supportare i processi aziendali critici e generare informazioni dettagliate e azioni in tempo reale.

Con l'assistenza di Microsoft Copilot per il settore finanziario, è ora possibile completare le attività finanziarie comuni possono in Excel, Outlook e Teams. Ciò riduce la necessità di accedere ai sistemi ERP, pur mantenendo l'integrità e la conformità dei dati finanziari. Copilot per il settore finanziario è integrato in modo nativo in Dynamics 365 Finance ERP, Business Central e SAP. È adattabile in modo indipendente per fornire la flessibilità necessaria per l'integrazione con gli investimenti esistenti in soluzioni ERP e finanziarie di terze parti come Oracle.

Microsoft Copilot per il settore finanziario sarà rilasciato per la disponibilità globale come parte del secondo ciclo di rilascio del 2024. Con questa versione, Copilot per il settore finanziario supporterà il processo di riscossione e l'analisi degli scostamenti e consentirà una riconciliazione dei dati più semplice.

Gli utenti possono connettersi a Dynamics 365 Finance, Business Central e SAP direttamente da Outlook per accedere facilmente a informazioni dettagliate preziose provenienti dai dati dei clienti in ERP. Gli utenti possono ottenere aiuto durante la creazione di risposte tramite e-mail e salvare riepiloghi delle comunicazioni e azioni per un impatto su vasta scala. Partner e clienti possono creare connettori ad altri sistemi ERP e utilizzarli con Copilot per il settore finanziario in Outlook.

Copilot per il settore finanziario offre esperienze in Teams, supporta le chiamate di riscossione mediante le funzionalità di telefonia di Teams, con script di conversazione suggeriti in base alle procedure definite dall'azienda e alle informazioni finanziarie dei clienti. È possibile registrare automaticamente le azioni e i follow-up nel sistema finanziario.

In Excel, gli utenti ottengono il supporto di Copilot per riconciliare i propri dati finanziari e analizzare gli scostamenti nei report finanziari. Le esperienze di riconciliazione richieste intelligenti durante il confronto tra strutture dei dati finanziari, possibilità di associare i record a dati simili, routine assistite di bonifica e preparazione dei dati, creazione di report di riconciliazione, informazioni dettagliate generate automaticamente e suggerimenti sui possibili modi per risolvere le discrepanze. Il riepilogo del report di riconciliazione e gli elementi di azione documentati vengono preparati automaticamente e possono essere salvati per futuro riferimento e successive attività di controllo.

L'analisi degli scostamenti è disponibile nelle tabelle pivot con dati di serie temporali e offre funzionalità sia per identificare gli scostamenti mediante criteri che l'utente può inserire utilizzando il linguaggio naturale, sia per l'analisi dettagliata dei dati sottostanti che spiegano i fattori chiave di questi scostamenti. Gli utenti possono ottimizzare i risultati dell'analisi degli scostamenti utilizzando richieste a più turni, aggiungere Altre informazioni, collaborare e condividere i risultati di analisi con gli stakeholder utilizzando formati di report personalizzati.

Aggiornamenti al secondo ciclo di rilascio del 2024 di Microsoft Copilot per il settore finanziario

Aree di investimento

Esperienze di Microsoft Excel
Microsoft Copilot per il settore finanziario aiuta i professionisti della finanza a lavorare con i dati finanziari in Microsoft Excel senza mettere a repentaglio l'integrità dei dati finanziari nei sistemi ERP. I professionisti della finanza saranno in grado di riconciliare i loro dati finanziari con il supporto dell'IA di prossima generazione da Copilot per il settore finanziario per confrontare le strutture di dati finanziari, creare report di riconciliazione e individuare e risolvere i problemi legati alle discrepanze.

Esperienze di Microsoft Outlook
Le esperienze con Microsoft Copilot per il settore finanziario in Microsoft Outlook consentono agli addetti della contabilità clienti di comunicare in modo efficace con i propri clienti. I professionisti della finanza saranno in grado di connettersi al sistema ERP direttamente da Outlook, comunicando con i propri clienti, ottenere informazioni dettagliate preziose sui dati dei clienti nel sistema ERP, ottenere assistenza durante la creazione di risposte tramite e-mail e salvare i riepiloghi delle comunicazioni e gli elementi di azione da intraprendere nel loro sistema ERP.

Esperienze Microsoft Teams
Le esperienze con Microsoft Copilot per il settore finanziario in Microsoft Teams consentono ai professionisti della finanza di collaborare e comunicare sui dati finanziari utilizzando Teams. I professionisti della finanza saranno in grado di accedere e interagire con i dati dei clienti nel sistema ERP direttamente dalla conversazione telefonica di Teams. Riceveranno aiuto durante l'organizzazione e la pianificazione delle attività di riscossione e potranno salvare i riepiloghi delle comunicazioni e le azioni nel loro sistema ERP. I professionisti della finanza potranno inoltre collaborare su argomenti macroeconomici utilizzando Teams. Copilot per il settore finanziario fornirà all'utente riepiloghi dei segnali macroeconomici esterni e un monitoraggio automatizzato, con incluse la preparazione e la condivisione di report per gli stakeholder sulle tendenze della macroeconomia.

Per Altre informazioni sull'intero set di funzionalità fornite durante questo ciclo di rilascio, controlla il piano di rilascio per le vendite di Microsoft Copilot per il settore finanziario di seguito:

Per amministratori dell'applicazione

Funzionalità con impatto sugli utenti abilitate automaticamente per l'esperienza utente
Le funzionalità con impatto sugli utenti devono essere esaminate dagli amministratori delle applicazioni. Questo facilita la gestione delle modifiche della versione e consente l'onboarding delle nuove funzionalità rilasciate sul mercato. Per l'elenco completo, cerca tutte le funzionalità con tag "Utenti, automaticamente" nel piano di rilascio.

Funzionalità che devono essere abilitate dagli amministratori dell'applicazione
Questo ciclo di rilascio contiene funzionalità che devono essere abilitate o configurate dagli amministratori, autori o analisti aziendali affinché siano disponibili per i loro utenti. Per l'elenco completo, cerca tutte le funzionalità con tag "Utenti da amministratori, autori o analisti" nel piano di rilascio.

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