Aggiungere un elenco marketing, documentazione di vendita o un prodotto a una campagna utilizzando marketing in-app
Aggiungi tutti gli elementi alla campagna necessari alla tua organizzazione nel contesto di marketing. In genere è necessario aggiungere elenchi marketing, ma anche riferimenti a prodotti e campagne correlate oppure aggiungere documentazione di vendita relativa alle procedure di vendita.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Aggiungi un elenco di prodotti, un prodotto o una documentazione di vendita a una campagna
Nella mappa del sito, seleziona Elenchi marketing.
Aprire un record elenco marketing, quindi nell'area Campagne, apri la campagna a cui desideri aggiungere un elenco, prodotto o documentazione di vendita.
Nella tabella seguente sono incluse le informazioni sulle operazioni da eseguire per aggiungere ogni tipo di elemento.
Per aggiungere Operazione da eseguire Elenco marketing Nella scheda Elementi correlati, seleziona Elenchi marketing associati, quindi seleziona Aggiungi elenco marketing esistente. Prodotto Nella scheda Elementi correlati, seleziona Prodotti target, quindi seleziona Aggiungi elemento Prodotto esistente. Documentazione di vendita Nella scheda Elementi correlati, seleziona Documentazione di vendita, quindi seleziona Aggiungi elemento Documentazione di vendita esistente. Campagna correlata Nella scheda Elementi correlati, seleziona Campagne correlate, quindi seleziona Aggiungi campagna esistente. Seleziona il tipo di record che desideri nel pannello Cerca record. Nel campo Cerca record digita le prime lettere del nome del record per restringere la ricerca, quindi seleziona l'icona Ricerca
.Seleziona i record che vuoi aggiungere nell'elenco dei record che viene visualizzato, quindi seleziona Aggiungi.
Selezionare Salva o Salva e chiudi.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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