Configurare le regole di assegnazione per l'assegnazione automatica delle informazioni dettagliate (anteprima)
Importante
Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.
Creare regole di assegnazione per l'assegnazione delle informazioni dettagliate ai venditori. In questo modo, ti assicuri che le informazioni dettagliate mostrate ai venditori siano rilevanti per loro. Queste regole impediscono inoltre a ogni informazione dettagliata di essere visualizzata per ogni venditore.
Per l'opzione Informazioni dettagliate per il venditore da visualizzare nelle regole di assegnazione, il tipo di record Informazioni dettagliate e il modulo Informazioni dettagliate deve essere aggiunto all'area di lavoro di Acceleratore delle vendite. Informazioni su come aggiungere un tipo di record e un modulo.
Nota
Per saperne di più sulle regole di assegnazione, vai a Gestisci le regole di assegnazione per il routing.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Configurare una regola di assegnazione
Accedi alla tua app di vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, vai a Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Regole di assegnazione.
Nella pagina Regole di assegnazione, nell'elenco Seleziona tipo, seleziona Informazioni dettagliate (anteprima).
Seleziona + Nuova regola.
Nella finestra di dialogo Crea regola di assegnazione immetti le informazioni seguenti:
In Nome regola, immettere un nome per la regola.
In Seleziona i dati idonei per assegnare le informazioni dettagliate a un venditore o a un team per questa regola, in Scegli segmento, seleziona un segmento per raggruppare le informazioni dettagliate.
Se un segmento non esiste, seleziona + Nuovo segmento, nell'elenco Scegli segmento. Quando crei segmenti per informazioni dettagliate, seleziona Informazioni dettagliate come tipo di record per facilitare la selezione degli attributi correlati all'entità
msdyn_salessuggestion. Altre informazioni su come creare segmenti.In Assegna informazioni dettagliate a un venditore o a un team, scegli il tipo di proprietà e i venditori a cui assegnare le informazioni dettagliate.
Tipo di proprietà Description Team dell'account Assegna informazioni dettagliate in base alla proprietà dell'account esistente. Se un venditore ha già una relazione consolidata con un determinato account, è vantaggioso assegnare le informazioni dettagliate da quell'account allo stesso venditore.
Seleziona l'attributo dall'elenco All'interno del team degli account, assegna informazioni dettagliate a, in base a come vuoi assegnare le informazioni dettagliate.
Team di accesso Assegna informazioni dettagliate in base alle persone a cui sono concessi gli accessi e le autorizzazioni specifiche per collaborare sugli account dei clienti.
I team di accesso vengono utilizzati per facilitare il lavoro di squadra, la condivisione delle informazioni e il coordinamento tra i venditori.
Dopo aver selezionato la proprietà, seleziona + Attributi del venditore per aggiungere i proprietari primario e secondario per la regola. In questo modo, definisci a chi sono assegnate le informazioni dettagliate.
Proprietario principale:
Una stella accanto a un nome identifica il proprietario principale.
Una regola può avere un solo proprietario alla volta.
Le informazioni dettagliate vengono sempre visualizzate nei record a cui è assegnato il proprietario principale e il proprietario principale può eseguire le seguenti attività:
- Visualizzare e accettare le informazioni dettagliate.
- Rifiuta le informazioni dettagliate.
- Assegna le informazioni dettagliate a proprietari secondari o altri venditori.
Proprietario secondario:
- Nel team degli account, i proprietari secondari possono visualizzare le informazioni dettagliate ma non possono utilizzarle fino a quando non vengono assegnate dal proprietario principale.
- Puoi aggiungere più proprietari secondari alla regola o assegnare un ruolo di sicurezza come proprietario secondario.
Seleziona Crea regola. La regola viene creata e le informazioni dettagliate appropriate vengono mostrate ai rispettivi venditori o team.
Esempi
Questa sezione fornisce alcuni scenari di esempio per aiutarti a comprendere le regole dei suggerimenti.
Scenario 1: un account ha un solo proprietario o un team
Assegnare le informazioni dettagliate di Contoso per un account le cui entrate potenziali sono comprese tra 0 (zero) e 30.000 dollari americani (USD) al proprietario dell'account. Alle informazioni dettagliate pertinenti viene assegnato un unico proprietario e la proprietà principale verrà assegnata al primo venditore identificato.
Configura la regola come segue per questo scenario:
In Nome regola, immetti Regola informazioni dettagliate Contoso.
Creare un segmento per selezionare informazioni dettagliate idonee:
Immetti il nome Informazioni dettagliate Contoso e fornisci una descrizione.
Seleziona + Aggiungi e immetti le condizioni seguenti:
- Suggerimento: Uguale a: Contoso
- Ricavi potenziali: È minore o uguale a: 30.000
Seleziona Crea segmento.
Seleziona un tipo di proprietà e il proprietario per visualizzare le informazioni dettagliate. Per un singolo utente o un team, seleziona Proprietario come tipo di attributo nell'elenco All'interno del team degli account, assegna informazioni dettagliate a.
Nota
- L'entità account include gli attributi relativi agli utenti. Tali attributi includono attributi personalizzati. Puoi selezionare qualsiasi attributo che faccia riferimento a un singolo utente o a un team.
- Il presupposto è che l'attributo Proprietario sia mappato a un singolo utente o a un team. Inoltre, poiché stai configurando la regola per un singolo utente o un team, non devi includere gli attributi del venditore.
Scenario 2: i venditori specifici dovrebbero ricevere informazioni dettagliate in un team
Assegna le informazioni dettagliate di Contoso per un account con entrate potenziali comprese tra 0 (zero) e 30.000 dollari statunitensi (USD) ai seguenti membri di un team: responsabile area (proprietà principale), specialista (proprietario secondario) e rappresentante vendite (proprietà secondaria).
Configura la regola come segue per questo scenario:
In Nome regola, immetti Regola informazioni dettagliate Contoso.
Creare un segmento per selezionare informazioni dettagliate idonee:
Immetti il nome Informazioni dettagliate Contoso e fornisci una descrizione.
Seleziona + Aggiungi e immetti le condizioni seguenti:
- Suggerimento: Uguale a: Contoso
- Ricavi potenziali: È minore o uguale a: 30.000
- Account. segmento – Uguale a: Account aziendale
Seleziona Crea segmento.
Seleziona un tipo di proprietà e il proprietario per visualizzare le informazioni dettagliate:
Nell'elenco All'interno del team degli account assegna informazioni dettagliate a, seleziona Team proprietario come attributo.
Nota
Il presupposto è che l'attributo Team proprietario sia mappato a un team.
Per aggiungere gli attributi del venditore, seleziona + Attributi del venditore.
Inserisci un nome, aggiungi una riga e definiscila come Titolo: Uguale a: Responsabile area.
Ripeti il passaggio precedente e aggiungi le righe definite come segue:
- Titolo: Uguale a: Specialista
- Titolo: Uguale a: Rappresentante vendite
Qui, il ruolo di responsabile di area può avere più utenti nel team. Un utente viene selezionato casualmente come proprietario principale a cui assegnare le informazioni dettagliate. Tutti gli altri utenti dello stesso gruppo sono proprietari secondari. Anche i ruoli specialista e rappresentante di vendita possono avere più utenti. Sono tutti considerati proprietari secondari.
Informazioni correlate
Abilitare le informazioni dettagliate sui venditori
Gestione delle regole di assegnazione per il routing
Raggruppare i record in base ai segmenti