Configurare le impostazioni del catalogo prodotti
Configura le impostazioni per modificare l'esperienza del venditore durante la selezione dei prodotti dal catalogo.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Configurare le impostazioni
Puoi configurare le impostazioni del catalogo dei prodotti per modificare l'esperienza dei venditori quando selezionano i prodotti dal catalogo. Ad esempio, puoi scegliere se devono selezionare un listino prezzi durante la creazione di un'opportunità, un'offerta, una fattura o un ordine.
Per consentire a un ruolo di sicurezza di creare prodotti, è necessario assegnare l'autorizzazione Crea per l'entità Prodotto al ruolo di sicurezza. I prodotti possono essere creati solo a livello di organizzazione. Anche se imposti le autorizzazioni ruolo di sicurezza a livello utente per l'entità Prodotto, i prodotti verranno creati a livello di organizzazione.
Per configurare le impostazioni del catalogo prodotti
Nell'app Hub delle vendite, nell'angolo inferiore sinistro della schermata, seleziona Modifica area
e quindi Impostazioni app.Sotto Catalogo prodotti, seleziona Impostazioni catalogo prodotti.
Nella pagina Impostazioni catalogo prodotti imposta i valori appropriati come descritto nella tabella seguente, quindi salva le modifiche.
Nota
L'esperienza avanzata per l'aggiunta di prodotti non è supportata nei dispositivi mobili. Gli utenti dei dispositivi mobili continueranno a visualizzare il modulo di creazione rapida per l'aggiunta di prodotti.
| Impostazione | Description |
|---|---|
| Aggiunta prodotti in corso | Attiva questa opzione per abilitare la finestra di dialogo avanzata Aggiungi prodotti che i venditori possono utilizzare per cercare, confrontare e selezionare i prodotti in modo efficiente mentre creano un'opportunità, un'offerta, una fattura o un ordine.
Quando attivi questa opzione, vedrai ulteriori opzioni di personalizzazione che puoi utilizzare per personalizzare le informazioni di cui hai bisogno nella finestra di dialogo Aggiungi prodotti. Puoi aggiungere più colonne alla finestra di dialogo o aggiungere ulteriori informazioni alla colonna Prodotto. Maggiori informazioni: Anteprima: personalizzare la finestra di dialogo Aggiungi prodotti. |
| Crea prodotti nello stato Attivo | Attiva questa opzione per impostare i prodotti sullo stato active al momento della creazione. Questa opzione si applica solo ai prodotti senza una famiglia di prodotti padre. Per creare prodotti nello stato draft, disattiva questa opzione. |
| Consenti selezione del listino prezzi predefinito | Attiva questa opzione se desideri che il listino prezzi predefinito venga selezionato per un'opportunità in base alla regola predefinita (in base ai listini prezzi predefiniti definiti per le aree). Altrimenti, disattiva questa opzione. |
| Usa calcolo prezzi di sistema | Attiva questa opzione per utilizzare il motore di determinazione dei prezzi del sistema per calcolare i prezzi per opportunità, offerte, ordini e fatture. Disattiva l'opzione per utilizzare i prezzi personalizzati. Ulteriori informazioni: Utilizzo della determinazione dei prezzi personalizzata per i prodotti |
| Converti listino prezzi in facoltativo | Attiva questa opzione se desideri consentire ai venditori di aggiungere prodotti a opportunità, offerte, fatture o ordini senza associare un listino prezzi. |
| Numero massimo di prodotti in un'aggregazione | Specificare il numero massimo di prodotti che è possibile aggiungere in un'aggregazione. Impostazione predefinita: 15 |
| Numero massimo di proprietà consentite per un prodotto o un'aggregazione | Specificare il numero massimo di proprietà che possono essere associate a un prodotto o a un'aggregazione. Le proprietà del prodotto vengono aggiunte al record della famiglia di prodotti e tutti i prodotti figlio e le aggregazioni nella famiglia di prodotti ereditano le proprietà aggiunte alla famiglia di prodotti padre. Nota: Il numero specificato in questa impostazione diventa valido solo quando pubblichi un prodotto o un pacchetto con le proprietà associate e non nel momento in cui aggiungi le proprietà a un record della famiglia di prodotti in bozza. Impostazione predefinita: 50 |
| Metodo di calcolo sconto | Seleziona Unitario se desideri che il motore dei prezzi calcoli lo sconto in base ai prezzi unitari anziché per una voce. Per impostazione predefinita, i calcoli vengono eseguiti per voce. Vedi la tabella seguente. |
La tabella seguente mostra la differenza tra gli sconti calcolati per una voce e il prezzo per unità.
| Sconto metodo |
Prodotto | Prezzo unitario | Quantità | Sconto | Numero |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce | Prodotto 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1.090 |
| Unitario | Prodotto 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
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Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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