Configura i campi per generare le novità con l'elenco dei miei record di vendita

Il prompt Novità nei miei record di vendita elenca i record delle vendite aggiornati negli ultimi sette giorni. L'elenco viene generato dalla cronologia di controllo delle tabelle lead, opportunità e account. A seconda del tipo di record, Copilot utilizza diversi campi per aggiornare l'elenco dei record:

• Per i record di lead e opportunità, Copilot utilizza i campi nella tabella principale (lead o opportunità) che hai configurato per generare l'elenco delle modifiche recenti. Ad esempio, se hai configurato quattro campi della tabella lead e sei campi delle tabelle correlate, Copilot monitora le modifiche solo a quei quattro campi della tabella lead per identificare i record di lead che vengono aggiornati.

• Per i record dell'account, Copilot elenca le seguenti modifiche:

  • Contatti, lead e opportunità creati per l'account negli ultimi sette giorni.
  • Modifiche ai campi nella vista Ricerca rapida della tabella dell'account. Se desideri vedere le modifiche ad altri campi, aggiungili alla vista Ricerca rapida della tabella del tuo account. Scopri come aggiungere i campi alla visualizzazione ricerca rapida.