Creare o modificare obiettivi
Utilizza gli obiettivi per tenere traccia dei tuoi progressi nel raggiungimento delle entrate prefissate o di altri obiettivi fissati dalla tua organizzazione. Propaga gli obiettivi usando gli obiettivi padre e figlio.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Creare un obiettivo
Obiettivi di utilizzo per tenere traccia dell'avanzamento nel raggiungimento dei ricavi di destinazione.
Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale o di autorizzazioni equivalenti.
Seleziona la mappa del sito
, quindi Obiettivi.Nella barra dei comandi, selezionare Nuovo.
Immetti le informazioni richieste utilizzando i suggerimenti come guida.
Nome. Digitare un nome che descrive l'obiettivo.
Obiettivo padre. Se questo obiettivo è un obiettivo figlio di un altro obiettivo, selezionare tale obiettivo come obiettivo padre qui.
Metrica obiettivo. Scegliere come tenere traccia dell'obiettivo selezionando una metrica per l'obiettivo.
Nota
Se si seleziona un obiettivo padre per questo obiettivo, non è possibile selezionare una metrica per l'obiettivo. Il campo viene automaticamente popolato dall'obiettivo padre.
Proprietario obiettivo. Selezionare l'utente o il team responsabile del raggiungimento dell'obiettivo.
Seleziona Salva.
Nella scheda Periodo di tempo, specificare se il periodo dell'obiettivo è un periodo fiscale o un periodo personalizzato.
Se Tipo di periodo obiettivo è impostato su Periodo fiscale, selezionare il periodo fiscale e l'anno fiscale per il monitoraggio dell'obiettivo.
Se Tipo di periodo obiettivo è Periodo personalizzato, selezionare una data nei campi Da e A per definire un periodo personalizzato per cui si tiene traccia dell'obiettivo.
Nota
Se questo obiettivo ha un obiettivo padre, non è possibile specificare il periodo di tempo per l'obiettivo. Il campo viene automaticamente popolato dall'obiettivo padre.
Nella scheda Target, specificare un valore target rispetto al quale vengono misurati i risultati del rollup dell'obiettivo. Il tipo di target dipende dal Tipo di dati importo selezionato per la metrica di obiettivo scelta per l'obiettivo. Verrà visualizzato uno dei seguenti campi:
Target (Decimal). Obbligatorio. Questo campo è disponibile se per l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Decimal.
Target (Money). Obbligatorio. Questo campo è disponibile se l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Money.
Target (Integer). Obbligatorio. Questo campo è disponibile se l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Integer o se l'obiettivo Tipo di metrica è Numero.
Se per la metrica di obiettivo in uso è selezionato Registrazione target estesi, verrà anche visualizzato uno dei seguenti campi:
Target esteso (Decimal). Obbligatorio. Questo campo è disponibile se per l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Decimal.
Target esteso (Money). Obbligatorio. Questo campo è disponibile se per l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Money.
Target esteso (Integer). Obbligatorio. Questo campo è disponibile se l'obiettivo Tipo di metrica è Importo e Tipo di dati importo è Integer o se l'obiettivo Tipo di metrica è Numero.
Per aggiungere un obiettivo esistente come obiettivo figlio di questo obiettivo, nella scheda Obiettivi figlio, selezionare il pulsante Aggiungi elemento Obiettivo esistente.
Nella scheda Valori effettivi è visualizzato il valore effettivo raggiunto rispetto al target alla data dell'ultimo rollup:
Valore effettivo (Money). Se nella metrica dell'obiettivo viene utilizzato Money come Tipo di dati importo, in questo campo viene visualizzato l'importo monetario totale raggiunto rispetto all'obiettivo alla data dell'ultimo rollup.
Valore corrente (Money). Se nella metrica dell'obiettivo viene utilizzato Money come Tipo di dati importo, in questo campo viene visualizzato l'importo monetario raggiunto rispetto all'obiettivo dall'ultimo calcolo dei valori effettivi.
Percentuale raggiunta. Se la metrica dell'obiettivo è Decimal o Integer, in questo campo viene visualizzata la percentuale dell'obiettivo completata alla data dell'ultimo rollup.
Data ultimo rollup. In questo campo sono visualizzate la data e l'ora dell'ultimo ricalcolo dei valori effettivi.
Nella scheda Criteri obiettivo, definire i criteri che verranno utilizzati per eseguire il rollup dei dati effettivi rispetto agli obiettivi.
Rollup solo da obiettivi figlio. Se si desidera limitare i dati utilizzati per i rollup solo agli obiettivi figlio, selezionare Sì. Per consentire l'utilizzo di altri dati per i rollup, selezionare No.
Set di record per rollup. Se si desidera limitare i record che possono essere inclusi nel rollup solo ai record appartenenti al proprietario dell'obiettivo, selezionare Appartenente al proprietario dell'obiettivo. Per consentire l'inclusione di tutti i record nei dati di rollup, selezionare Tutti.
Nella scheda Note, immettere eventuali note per l'obiettivo.
Selezionare Salva o Salva e chiudi.
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Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.