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Creare o modificare offerte

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Le offerte includono dettagli dei prezzi dei prodotti a cui il cliente potenziale è interessato.

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Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Come creare o modificare le offerte

La maggior parte delle vendite ha inizio con un'offerta di prezzo, che potrebbe trasformarsi in un ordine. È possibile che si debba modificare l'offerta più volte durante il processo di vendita. All'inizio si crea una bozza che deve essere attivata quando è pronta per passare a un cliente. Quando il cliente accetta l'offerta, è possibile creare un ordine. Altrimenti, l'offerta deve essere chiusa come aggiornata, annullata o persa.

Creare un'offerta da un'opportunità

  1. Seleziona la mappa del sito Icona Mappa del sito., quindi Seleziona Opportunità.

  2. Seleziona l'opportunità da cui vuoi creare un'offerta.

  3. Vai alla scheda Offerte e seleziona Nuova offerta.

    Verrà visualizzato il modulo offerta. Il modulo di preventivo è precompilato con i dettagli tratti dal record dell'opportunità, compresi i prodotti aggiunti all'opportunità.

  4. Aggiungi altri prodotti o rimuovi quelli esistenti nell'area Prodotti. Ulteriori informazioni su come vengono calcolati i prezzi per un preventivo.

  5. Immetti le informazioni di pagamento e di spedizione nell'area Informazioni sulla spedizione del modulo Offerta.

  6. Immetti gli indirizzi di spedizione e di fatturazione nell'area Indirizzi del modulo Offerta.

  7. Salva le modifiche.

  8. Quando il preventivo è pronto per essere inviato al cliente, Seleziona Attiva preventivo sulla barra dei comandi.

Nota

Il record di base e tutte le relative voci devono utilizzare la stessa valuta. Ad esempio, se l'offerta ha la valuta impostata su dollaro statunitense, devi utilizzare la stessa valuta per le voci del listino prezzi aggiunte all'offerta. Non puoi modificare la valuta del record base (in questo caso, un'offerta), a meno che non rimuovi tutte le voci associate al record. Analogamente, se l'offerta viene creata da un'opportunità, devi utilizzare la stessa valuta dell'opportunità.

Creare un'offerta

  1. Seleziona la mappa del sito Icona Mappa del sito., quindi Seleziona Citazioni.

  2. Seleziona Nuovo.

  3. Nel modulo Offerta, immetti i dati nei seguenti campi obbligatori:

  4. Nella sezione Informazioni sulle vendite, Potenziale cliente, immetti le informazioni sul cliente che stai creando per l'offerta.

  5. Salva il preventivo per procedere con l'aggiunta dei prodotti.

  6. Per aggiungere prodotti da un'opportunità all'offerta, seleziona Recupera prodotti nella parte superiore del modulo Offerta, seleziona un'opportunità e quindi OK.

    -OPPURE-

    Per aggiungere manualmente altri prodotti, nella sezione Prodotti , Seleziona Aggiungi prodotto. Altre informazioni: Aggiungere prodotti a record offerta, fattura o ordine

  7. Nell'area Informazioni sulla spedizione, immetti i dettagli della spedizione.

  8. Nell'area Indirizzi, immettei gli indirizzi di spedizione e di fatturazione.

  9. Seleziona Salva.

  10. Quando il preventivo è pronto per essere inviato al cliente, Seleziona Attiva preventivo sulla barra dei comandi.

Come vengono calcolati i prezzi per un preventivo

Il calcolo del prezzo per un preventivo dipende dal catalogo prodotti, dalle voci, dalle regole di prezzo, dagli sconti e dalle tasse. Varia anche in base alla fase del preventivo come bozza, attivo o chiuso.

  • Stato bozza: durante la fase di bozza, i calcoli dei prezzi si basano sui seguenti elementi:

    • Catalogo prodotti: include un catalogo prodotti con prodotti/servizi disponibili per l'offerta.

    • Listino prezzi: definisce il prezzo dei prodotti inclusi nel preventivo.

    • Elementi pubblicitari: include i prodotti/servizi che hai aggiunto come elementi pubblicitari al preventivo, insieme alla quantità.

    • Regole di prezzo: determina il prezzo di un prodotto o servizio in base a vari fattori come sconti per volume, prezzi specifici per il cliente, condizioni contrattuali o qualsiasi altro criterio configurato.

    • Sconti: specifica gli sconti da applicare alle singole voci o il preventivo complessivo in base a condizioni specifiche o trattative con il cliente. Gli sconti possono essere percentuali o importi fissi.

    • Tasse: specifica le regole fiscali configurate per calcolare le imposte applicabili in base al prodotto, all'ubicazione del cliente e ad altri fattori rilevanti.

    Nello stato Bozza, i prezzi vengono adeguati ai prezzi effettivi del listino quando si apre o si modifica il preventivo. Il prezzo complessivo è calcolato sommando il prezzo di tutti i prodotti in preventivo e detraendo eventuali sconti applicati.

  • Stato attivo: Lo stato dell'offerta attiva ha lo stesso prezzo dello stato bozza. Tuttavia, l'importo complessivo è bloccato e non può essere modificato dopo la pubblicazione.

  • Fase chiusa: nello stato chiuso, il prezzo si basa in genere sui termini concordati tra il venditore e il cliente. Una volta chiusa l'offerta, i prezzi sono considerati fissi e non più soggetti a modifiche a meno che non venga creato un nuovo preventivo o accordo.

    Negli stati chiuso e attivo, i prezzi non vengono adeguati ai prezzi effettivi del listino quando si apre o si modifica l'offerta.

Esporta in PDF

Dopo aver aggiunto tutti i dati all'offerta, puoi inviarla al cliente. Per inviare direttamente un'e-mail a un cliente con un preventivo allegato, apri il preventivo, Seleziona Esporta in PDF sulla barra dei comandi. Ulteriori informazioni: Esporta in PDF

Passaggi successivi tipici

Pulsante freccia destra Crea o modifica un ordine

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Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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