Personalizzare i moduli
In Dynamics 365 Sales, i venditori usano moduli per interagire con i dati necessari per svolgere il proprio lavoro. È importante che i moduli utilizzati siano progettati per consentire agli utenti di trovare o immettere le informazioni necessarie rapidamente. Utilizza progettazione moduli per personalizzare i moduli inclusi in Dynamics 365 Sales e soddisfare le specifiche esigenze dell'organizzazione di vendita.
Importante
Devi personalizzare solo i moduli nell'app Sales. Non personalizzare i moduli al di fuori dell'app.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Direttore commerciale, Responsabile professionisti delle vendite o Vicepresidente Vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Qual è la relazione tra moduli e entità?
Un modulo è un set di campi o di colonne di tabella che corrisponde alle informazioni che l'organizzazione segue per un'entità. Ad esempio, la tua organizzazione potrebbe disporre di colonne in una tabella Ordini che seguono ordini di un cliente e date di riordino richieste specifiche. In questo esempio, Orders è l'entità e OrderNumber, Quantity e ReorderDate sono campi in un modulo che i venditori utilizzano per gestire i riordini.
Quando pubblichi un modulo personalizzato, pubblichi una versione aggiornata dell'entità associata al modulo.
Quali moduli sono personalizzabili?
Puoi personalizzare i moduli seguenti in Dynamics 365 Sales:
- Conto
- Contatto
- Fattura
- Lead
- Opportunità
- Offerta
Personalizzare i moduli
Seleziona la scheda appropriata per la licensa:
Accedere a Power Apps.
Segui le istruzioni in Creare e personalizzare un modulo di app basato su modello per creare o personalizzare un modulo.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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