Abilita report sull'utilizzo delle vendite
I report di utilizzo delle vendite forniscono una panoramica storica sulle metriche operative e sugli indicatori di prestazioni chiave in Dynamics 365 Sales. Ciò aiuta i responsabili commerciali a visualizzare e analizzare le metriche operative dei team come l'utilizzo di opportunità e lead e a prendere decisioni per migliorare le prestazioni di vendita.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruolo di sicurezza | Amministratore di sistema Vedi Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Abilita i report
In qualità di amministratore, abilita i report di utilizzo delle vendite nella tua organizzazione per l'utilizzo da parte dei responsabili commerciali.
Nota
- I report sull'utilizzo delle vendite non sono disponibili in Government Community Cloud (GCC).
- Se abilitati, i report potrebbero richiedere fino a 24 ore per essere visualizzati. Successivamente, i report vengono aggiornati ogni 24 ore.
Accedi alla tua app di vendita e nell'angolo in basso a sinistra della pagina vai a Modifica area>Impostazioni app.
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni generali>Report di utilizzo vendite.
Nella pagina Report di utilizzo vendite, abilita l'interruttore per abilitare i report.
Seleziona Salva.
I report sono abilitati. L'applicazione potrebbe impiegare fino a 24 ore per visualizzare i report.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.