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Analizzare i dati di vendita con Power BI

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Le app modello Power BI sono pacchetti integrati di dashboard e report Power BI. L'uso di app modello Power BI con Dynamics 365 Sales offre un modo comodo, potente e rapido per accedere e analizzare i dati di vendita.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

App modello Power BI

Le seguenti app modello Power BI sono ora disponibili per analizzare i dati di vendita su Dynamics 365 Sales:

  • Analisi delle vendite per Dynamics 365 Sales
  • Analisi del processo per Dynamics 365

È possibile connettersi e analizzare i propri dati di Dynamics 365 Sales tramite queste app modello Power BI. È possibile pianificare gli aggiornamenti automatici dei dati per assicurarsi di poter prendere sempre le decisioni più informate e tempestive. È inoltre possibile creare i propri dashboard Power BI personalizzati basati sui report in queste app modello e incorporarli direttamente in Dynamics 365 Sales.

Analisi delle vendite per Dynamics 365 Sales

I responsabili delle vendite sono responsabili della gestione dei rappresentanti di vendita che lavorano con i clienti per concludere affari ogni giorno. I responsabili delle vendite devono avere visibilità sulle principali metriche operative e di pipeline per guidare le prestazioni del team.

I manager possono analizzare le tendenze in tali metriche su un periodo di tempo per comprendere le prestazioni dei venditori, in modo da poter adottare misure correttive, fornire una guida appropriata ai venditori e migliorare l'esperienza di acquisto del cliente.

In qualità di responsabili delle vendite, usare questo dashboard per effettuare le seguenti attività:

  • Monitorare la pipeline di vendita, la classifica delle vendite e i migliori affari.
  • Analizzare le prestazioni della pipeline, le transazioni acquisite/perse e la chiusura dei lead.

Process Analytics per Dynamics 365

L'app modello Power BI Process Analytics per Dynamics 365 è progettata per aiutare i responsabili di Sales Enablement di ottenere informazioni sulle prestazioni dei relativi processi aziendali.

I responsabili del Sales Enablement possono tenere traccia degli indicatori chiave delle prestazioni, inclusa la velocità dei record attraverso le fasi del processo per capire quanto siano efficienti i loro processi organizzativi e mettere a punto le definizioni dei processi per ottenere la massima efficienza.

In qualità di responsabili del Sales Enablement, usare questo dashboard per eseguire le seguenti attività:

  • Tenere traccia delle prestazioni dei processi aziendali.
  • Creare dashboard personalizzati incentrati su un solo processo aziendale.

Nota

Contatta l'amministratore di sistema per gli eventuali errori di configurazione o se non è possibile visualizzare i dashboard.

Configurare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales
Personalizzare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales