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Differenza tra l'esperienza di collaborazione di base e quella migliorata con Microsoft Teams

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In questo articolo vengono fornite informazioni sulle differenze tra collaborazione di base e avanzata in Microsoft Teams, incluse le autorizzazioni, le impostazioni di connessione e altro.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o qualsiasi licenza dell'app Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licenza Microsoft Teams

Per ulteriori informazioni, vedere
Ruoli di sicurezza
  • Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale
  • Qualsiasi ruolo che ha accesso a un record Dynamics 365

Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Informazioni sulla differenza

Per poter iniziare a utilizzare l'esperienza di collaborazione, è necessario attivarla nelle app di interazione con i clienti in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

Abilita l'esperienza di collaborazione di base per condividere documenti tra un canale Microsoft Teams connesso e il record delle app di coinvolgimento dei clienti. Per informazioni su come attivare la collaborazione di base o avanzata, vedi Abilitare il collegamento dei record di Dynamics 365 ai canali di Teams.

Tipo di collaborazione Description
Esperienza di collaborazione di base
  • Devi disporre delle autorizzazioni dell'amministratore di sistema per abilitare questa funzionalità.

  • Quando scegli l'opzione Collabora in una pagina di record delle app di interazione con i clienti (come Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service), il processo di configurazione della connessione tra il record dell'app e il canale di collaborazione di Microsoft Teams avviene in Microsoft Teams.

  • Puoi aggiungere manualmente un record o una visualizzazione dell'app da Microsoft Teams.

    Nota: l'opzione per aggiungere membri consigliati durante il processo di installazione manuale da Microsoft Teams non è supportato.
Esperienza di collaborazione migliorata
  • Devi disporre delle autorizzazioni dell'amministratore tenant di Microsoft 365 per abilitare questa funzionalità.

  • Quando scegli l'opzione Collabora nella pagina di record o visualizzazioni dell'app, una procedura guidata di configurazione ti guiderà attraverso il processo di configurazione della connessione tra la pagina di record o di visualizzazioni dell'app nelle app di interazione con i clienti e la collaborazione Microsoft Teams.

  • Puoi bloccare manualmente un record dell'app o visualizzarlo dall'app Microsoft Teams e aggiungere i membri suggeriti se sei il proprietario del canale del team.