Risolvere i problemi con le previsioni

Questo articolo consente di risolvere e risolvere i problemi relativi alle previsioni in Microsoft Dynamics 365 Sales.

Problema 1: viene visualizzato un errore quando si tenta di creare una previsione basata sul territorio

Sintomi

Quando si tenta di creare una previsione basata sul territorio, viene visualizzato un errore. Inoltre, i dati in una previsione basata sul territorio potrebbero non essere aggiornati.

Causa

Quando vengono eseguiti gli aggiornamenti di sistema, la gerarchia dell'entità territory è disabilitata (anche se è stata abilitata in precedenza), causando questo errore.

Risoluzione

Per risolvere questo problema, è necessario abilitare la gerarchia nella definizione della relazione territory_parent_territory da Relazioni. Seguire questa procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate.

   Viene visualizzata la pagina delle impostazioni avanzate in una scheda.

2. Selezionare Personalizzazioni personalizzazione>delle impostazioni.>

   Verrà visualizzata la pagina delle impostazioni di Power Apps .

3. Selezionare Entità dati>e quindi Territorio.

   

4. Nella pagina Territorio selezionare la scheda Relazioni e quindi selezionare Padre.

   

5. Nella finestra di dialogo Molti-a-uno selezionare la casella di controllo Gerarchica e quindi selezionare Fine.

   

6. Salvare e chiudere l'entità.

Problema 2 - Non è possibile nascondere il campo della categoria di previsione nei moduli di opportunità

Causa

In alcuni casi, l'app visualizza il campo Categoria previsione nei moduli opportunità, anche dopo che è stato configurato come invisibile per impostazione predefinita tramite le personalizzazioni dei moduli.

Risoluzione

Per risolvere l'errore, è necessario eliminare il campo Categoria previsione dal modulo. Seguire questa procedura:

1. Nell'app Sales, nella barra di spostamento, seleziona l'icona Impostazioni e quindi Impostazioni avanzate.

   

   La pagina Impostazioni di Gestione aziendale viene aperta in una nuova scheda del browser.

2. Sulla barra di spostamento selezionare Impostazioni e quindi in Personalizzazione selezionare Personalizzazioni.

3. Selezionare Personalizza il sistema.

4. In Componenti in Esplora soluzioni espandere Entità, espandere Opportunitàe quindi selezionare Moduli.

5. Aprire il modulo Opportunità di tipo Main.

   Il modulo di opportunità viene aperto in una nuova finestra.

6. Nella sezione Riepilogo selezionare il campo Categoria previsione e quindi selezionare Rimuovi.

   

7. Salva e pubblica la configurazione.

Problema 3 - Non è possibile visualizzare le previsioni

Causa

Se si usa la versione precedente di previsione e aggiornata alla versione più recente, la mappa del sito di previsione potrebbe non essere aggiornata. Ciò può essere causato dalla presenza di un livello non gestito dell'app Sales Hub, che consente alla mappa del sito di previsione di aprire la versione precedente della previsione.

L'immagine seguente è un esempio della versione precedente della home page di previsione.

Risoluzione

Per risolvere questo problema, aggiornare la voce della mappa del sito di previsione alla griglia delle voci di previsione più recente. Per altre informazioni, vedere Aggiungere le opzioni di configurazione e griglia di previsione nella mappa del sito.

Problema 4- Non è possibile caricare la griglia di previsione e viene visualizzato un errore

Causa

Il processo ForecastInstanceActions viene disattivato. Il motivo potrebbe essere che il proprietario di un'organizzazione è cambiato, causando l'errore di caricare la griglia di previsione. Viene visualizzato l'errore illustrato nell'immagine seguente.

L'azione (ForecastInstanceActions) per il recupero delle previsioni è stata disabilitata.

Risoluzione

Per risolvere questo errore, attivare il processo ForecastInstanceActions . Seguire questa procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e quindi selezionare Impostazioni>Processi del Centro>processi.

2. Nella casella di ricerca immettere ForecastInstanceActions. È possibile notare che il processo si trova nello stato Bozza .

   

3. Selezionare il processo e quindi selezionare Attiva.

   

4. Nel messaggio di conferma seleziona Attiva.

   

5. Verificare che lo stato del processo sia Attivato e quindi chiudere Impostazioni.

Problema 5- Non è possibile visualizzare i dati di drill-down in una griglia di previsione

Causa

Non si dispone di privilegi sufficienti per l'entità Forecast Configuration per visualizzare i dati di drill-down nella griglia di previsione. Viene visualizzato l'errore illustrato nell'immagine seguente.

Si è verificato un errore.
Errore durante il recupero dei record di previsione.
Ricaricare nuovamente la pagina del browser.

Risoluzione

Per risolvere questo errore, l'amministratore deve fornire privilegi di lettura per l'entità Configurazione previsione al ruolo di sicurezza. Seguire questa procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e quindi selezionare Impostazioni Ruoli> di sicurezza.>

2. Selezionare il ruolo di sicurezza per il quale si desidera applicare i privilegi.

3. Nella pagina del ruolo di sicurezza selezionare la scheda Entità personalizzate e passare alla riga Configurazione previsione.

4. Selezionare e fornire i privilegi di lettura.

   

5. Chiudere le impostazioni.

Problema 6 - I campi delle categorie di previsione non vengono aggiornati

Causa

In una previsione, dopo aver aggiornato il campo della categoria di previsione su Won o Lost, le opportunità vengono ancora visualizzate nel bucket della pipeline precedente. Questo errore si verifica perché il flusso di lavoro processo di mapping delle categorie di previsione opportunità è disabilitato nell'organizzazione.

Risoluzione

Per risolvere l'errore, attivare il flusso di lavoro processo di mapping delle categorie di previsione opportunità. Seguire questa procedura:

1. Passare a Impostazioni avanzate e quindi selezionare Personalizzazioni impostazioni>>Personalizza sistema.

2. Nella mappa del sito selezionare Processi.

3. Selezionare il flusso di lavoro Processo di mapping delle categorie previsione opportunità e quindi selezionare Attiva.

   

   Le categorie di previsione nelle opportunità verranno aggiornate correttamente. Le opportunità modificate prima di attivare il flusso di lavoro devono essere modificate manualmente. Aprire anche il flusso di lavoro Processo di mapping delle categorie di previsione opportunità e verificare che le condizioni siano definite correttamente per ogni categoria di previsione.

   

4. Salvare e chiudere le impostazioni.

Problema 7- Non è possibile attivare una previsione con una colonna correlata alla gerarchia di tipo di ricerca

Causa

Questo problema si verifica perché l'utente "Dynamics 365 Sales Forecasting" non dispone dell'autorizzazione di lettura per l'entità di ricerca correlata alla gerarchia.

Risoluzione

Per risolvere il problema, attenersi alla procedura seguente:

1. Passare a Impostazioni avanzate e selezionare Impostazioni Ruoli>di sicurezza del> sistema.>

2. Aprire il ruolo Previsione appUtente e selezionare la scheda in cui è presente il tipo di entità.

   

3. Abilitare l'autorizzazione Lettura a livello di organizzazione per il tipo di entità del campo di ricerca.

4. Salvare le modifiche.

Problema 8 - Non è possibile attivare una previsione

Causa

L'attivazione della previsione non riesce a causa di diversi motivi.

Risoluzione

Per risolvere il problema, attenersi alla procedura seguente:

1. Assicurarsi di aver eseguito tutte le configurazioni obbligatorie per il modello di previsione.
2. Assicurarsi che i filtri gerarchia nella configurazione di previsione non filtrino l'intera gerarchia. Passare alla sezione Anteprima nel passaggio Generale per assicurarsi che la gerarchia esista. Per altre informazioni, vedere Aggiungere altri filtri a una previsione.

Problema 9 - Non è possibile trovare l'opzione di configurazione delle previsioni in Impostazioni app

Causa

L'opzione di configurazione delle previsioni potrebbe non essere visibile nelle impostazioni app dell'app Hub vendite a causa dei motivi seguenti:

• Non si dispone dell'autorizzazione di lettura per l'entità di configurazione di previsione.
• L'amministratore non ha aggiunto manualmente la griglia e la configurazione delle previsioni nella sezione Gestione prestazioni.

Risoluzione

Per risolvere il problema, seguire questa procedura:

1. Assegnare il ruolo di sicurezza Forecast Manager all'utente che deve essere in grado di creare e gestire le configurazioni di previsione.
2. In Configurazione previsione gli elementi del riquadro di spostamento delle previsioni devono essere aggiunti in un'app personalizzata.

Problema 10 - Non è possibile visualizzare le previsioni per la gerarchia degli utenti

Causa

Questo problema si verifica a causa di autorizzazioni insufficienti per visualizzare la previsione.

Risoluzione

Per risolvere il problema, assicurarsi che:

1. Una di queste condizioni è soddisfatta:

   • Sei il proprietario della previsione. Il campo Ricerca proprietario nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione mostra chi è il proprietario.

     

   • Si fa parte dei ruoli di sicurezza che dispongono dell'autorizzazione di lettura, come configurato nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione.

   • Qualcuno ha condiviso la previsione con te. Per ulteriori informazioni, vedi Abilitare o disabilitare la condivisione della previsione.

2. Il campo Ricerca proprietario nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione non è impostato su Nessuno. Se è impostata su Nessuno, nessuno può visualizzare la previsione.

Problema 11 - I valori dei campi previsione mostrano zero o vuoto nella griglia delle previsioni

Causa

Le colonne associate al selettore, al campo Amount e al campo Date potrebbero avere la sicurezza a livello di campo abilitata.

Risoluzione

Per risolvere il problema, è necessario concedere l'autorizzazione Lettura all'utente # Dynamics 365 Sales Forecasting nei profili di sicurezza del campo. In caso contrario, la colonna mostrerà 0 a tutti gli utenti. Seguire questa procedura per configurare i profili di sicurezza dei campi:

1. Passare a Impostazioni>impostazioni avanzate Profili> di sicurezza dei campi di sicurezza.>
2. Selezionare il profilo di sicurezza del campo associato al campo che mostra 0.
3. Selezionare Utenti>Aggiungi.
4. Cercare l'utente # Dynamics 365 Sales Forecasting, selezionare la casella di controllo con il nome utente e quindi selezionare Seleziona>Aggiungi.
5. Selezionare Autorizzazioni campo e concedere l'autorizzazione lettura al campo.
6. Salvare e chiudere il profilo.

Ricalcolare la previsione e verificare che la colonna mostri i valori appropriati.

Problema 12 : non è possibile ricalcolare manualmente la colonna di stima nella pagina Previsioni

Causa

La colonna di stima nella pagina Previsioni non può essere ricalcolata manualmente.

Risoluzione

La colonna di stima nella previsione viene ricalcolata automaticamente dopo ogni sette giorni e non supporta il ricalcolo manuale. Ciò è dovuto al fatto che le stime sono basate su modelli basati sull'intelligenza artificiale che esaminano i dati cronologici e la pipeline di vendita aperta per prevedere i risultati futuri dei ricavi. La colonna di stima mostra i ricavi stimati per ogni venditore e responsabile in base al campo Stato di un'opportunità. Per ottimizzare la precisione delle previsioni, assicurati che i valori di Categoria di previsione siano sincronizzati con il campo Stato. Per la categoria di previsione predefinita, un flusso di lavoro garantisce che quando un'opportunità viene chiusa come Acquisita o Persa, la categoria di previsione viene aggiornata con il valore corretto.

Problema 13 - Previsione della visualizzazione griglia sottostante disabilitata (sola lettura) quando la pagina viene caricata

Causa

Un JavaScript personalizzato configurato nella configurazione di previsione impedisce la modifica della griglia.

Risoluzione

Per risolvere il problema, esaminare il codice JavaScript personalizzato e verificare se disabilita la visualizzazione griglia dei record sottostanti.