Attivare o disattivare le schede di informazioni dettagliate
Puoi decidere quali schede di informazioni dettagliate desideri vedere o nascondere.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Attivare o disattivare una scheda
Nota
Puoi sovrascrivere la configurazione dell'amministratore per alcune schede, come Nessun impegno con un record, in cui è possibile visualizzare la scheda in caso di impegno per il numero di giorni impostato nel record. Questa configurazione sarà applicabile solo a te.
Vai all'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni personali>Informazioni dettagliate.
In Studio Assistente, seleziona Schede di informazioni dettagliate.
Viene visualizzata la pagina Gestisci schede di informazioni dettagliate con l'elenco delle schede di informazioni dettagliate ordinate per stato e priorità.
Per attivare una scheda
Scegli una scheda disattivata, quindi seleziona Attiva schede.
In alternativa, è possibile selezionare l'icona Più opzioni sulla scheda, quindi selezionare Attiva scheda.
Nota
È possibile selezionare più carte che sono state disattivate, quindi attivarle contemporaneamente.
Per disattivare una scheda
Scegli una scheda attivata, quindi seleziona Disattiva schede. La scheda non verrà più visualizzata.
In alternativa, è possibile selezionare l'icona Più opzioni sulla scheda, quindi selezionare Disattiva scheda.
Nota
È possibile selezionare più carte che sono state attivate, quindi disattivarle contemporaneamente.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Utilizzare l'assistente per indicazioni sulle comunicazioni con i clienti
Guida di riferimento alle schede di informazioni dettagliate