Poni domande di Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot è un assistente dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a essere più produttivo ed efficiente nel tuo lavoro quotidiano nelle app Dynamics 365 Sales. Copilot può riepilogare informazioni su lead e opportunità, aggiornarti sugli aggiornamenti delle modifiche recenti ai tuoi record, prepararti per le riunioni e arricchire i tuoi lead con informazioni provenienti da diverse origini.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale |
Prerequisiti
L'amministratore abilita e configura Copilot.
Apri Copilot
È possibile aprire Copilot in un riquadro laterale, affiancato a un record come un'opportunità o un lead, oppure in una visualizzazione a schermo intero.
Chatta con Copilot in un riquadro laterale
Apri il riquadro laterale di Copilot quando desideri ottenere informazioni rapide su un record o chiedere a Copilot di riepilogare altri record, visualizzare le modifiche recenti e prepararsi per le riunioni senza uscire dalla pagina corrente.
Seleziona l'icona Copilot (
) sul lato destro dell'app. Puoi aprire il riquadro laterale Copilot da qualsiasi pagina dell'app ad eccezione della pagina Copilot.Esegui una delle operazioni seguenti:
- Inserisci le tue domande in linguaggio naturale.
- Seleziona una richiesta dell'elenco di suggerimenti o seleziona l'icona lampeggiante (
) per ottenere un elenco di richieste suggerite oppure le richieste, in cui Copilot può aiutarti.
Scopri di più sui prompt predefiniti.
Chatta con Copilot in modalità a schermo intero (anteprima)
[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
Apri la pagina Copilot in una visualizzazione a schermo intero quando desideri più spazio e concentrazione per chattare con Copilot e porre domande.
Seleziona Copilot nella mappa del sito.
Se non è presente, chiedilo al tuo amministratore per attivare le funzionalità di anteprima di Copilot. Se utilizzi un'app personalizzata, chiedi al tuo amministratore di farlo aggiungi la pagina Copilot alla mappa del sito della tua app.
Esegui una delle operazioni seguenti:
- Inserisci le tue domande in linguaggio naturale.
- Seleziona una richiesta dell'elenco di suggerimenti o seleziona l'icona lampeggiante () per ottenere un elenco di richieste suggerite oppure le richieste, in cui Copilot può aiutarti.
Scopri di più sui prompt predefiniti.
Lo screenshot seguente è un esempio di come la visualizzazione a schermo intero di Copilot mostra la visualizzazione della pipeline di opportunità:
Chat in linguaggio naturale
Quando chatti con Copilot in linguaggio naturale, Copilot cerca prima le risposte nei dati memorizzati in Dataverse (la piattaforma dati sottostante). Se la risposta non è disponibile in Dataverse, Copilot visualizza un prompt di follow-up per cercare la risposta in SharePoint.
Puoi utilizzare i seguenti tipi di domande:
Domande basate sui dati: Richieste di dati semplici come:
Qual è il fatturato annuo di Contoso?
Chi è il proprietario di Alpine Ski House?
Mostrami tutte le mie opportunità che chiudono questo mese.
Per ulteriori domande simili, vedi Domande sui dati di vendita.
Domande con terminologia specifica delle vendite: domande basate su termini specifici delle organizzazioni di vendita. Sono supportate domande sui seguenti argomenti:
Tassi di conversione. Ad esempio: "Qual è il mio tasso di conversione dei lead per l'ultimo trimestre?"
Ciclo di transazioni. Ad esempio: "Qual è il ciclo di transazioni medio per le mie opportunità?"
Pipeline con filtri. Ad esempio: "Mostra la mia pipeline con le transazioni in chiusura nei prossimi 30 giorni".
Dimensioni e valori della transazione Ad esempio, "Visualizza le transazioni aperte con dimensioni della transazione superiori a 10.000".
Per un elenco di domande di esempio, vedi Domande con terminologia specifica per le vendite
A queste domande si risponde innanzitutto utilizzando i dati archiviati in Dataverse, la piattaforma dati sottostante per Dynamics 365 Sales. Se la risposta non è disponibile in Dataverse, Copilot visualizza un prompt di follow-up per cercare la risposta in SharePoint.
Puoi anche accedere ad alcune di queste domande dalla guida Richieste che viene visualizzata quando selezioni l'icona scintilla () nel riquadro laterale di Copilot o nella pagina Copilot.