Visualizzare ed esportare i dati KPI
Visualizzare i dati KPI per contatto, lead e opportunità utilizzando le visualizzazioni di sistema ed esportarli in un file Excel. I dati KPI vengono archiviati nelle entità seguenti:
- Elementi KPI contatto
- Elementi KPI lead
- Elementi KPI opportunità
Nota
Questo argomento è applicabile solo per la funzionalità Analisi relazione.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle vendite Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Visualizzare i dati KPI
È possibile utilizzare le visualizzazioni di sistema per queste entità o creare visualizzazioni personali per visualizzare i dati.
- Vai a Ricerca avanzata.
- Nell'elenco Cerca, selezionare il tipo di record come una delle entità menzionate in precedenza.
- Selezionare una visualizzazione di sistema nell'elenco Usa visualizzazione salvata oppure creare una nuova visualizzazione.
- Specificare le colonne da includere nella visualizzazione selezionando Modificare colonne e quindi selezionando le colonne da visualizzare.
- Selezionare Risultati per visualizzare i dati.
Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della ricerca avanzata, vedere Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata
Dopo avere visualizzato i risultati, è possibile esportare i dati in Microsoft Excel, se necessario. A tale scopo, è possibile selezionare l'opzione Esporta in Excel nella barra dei comandi.
Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei dati da Dynamics 365 Sales in Excel, vedere Esportare i dati in Excel
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.