Visualizzare i dettagli di una sequenza e i relativi record collegati
È possibile visualizzare i dettagli di una sequenza e i record ad essa collegati.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema o responsabile delle sequenze Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Per visualizzare i dettagli di una sequenza e i relativi record collegati
Accedi alla tua app di vendite.
Alla fine della mappa del sito, seleziona Modifica area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Sulla pagina Sequenze seleziona e apri la sequenza di cui vuoi visualizzare i dettagli come impegni e record assegnati.
Mancia
In alternativa, passa il mouse sopra una sequenza, quindi seleziona Altre opzioni>Visualizza sequenza.
Viene visualizzata la sequenza e nella scheda Progettazione è possibile visualizzare le attività definite per la sequenza.
Per visualizzare l'elenco dei record collegati, seleziona la scheda Record collegato. In questo esempio, stiamo selezionando una sequenza con tipo di record lead. Puoi anche rimuovere e collegare i record con la sequenza tramite questa visualizzazione. Maggiori informazioni: Connettere una sequenza ai record
- La sezione Segmenti collegati elenca i segmenti associati alla sequenza.
- La sezione Record collegati mostra l'elenco dei record collegati alla sequenza con le seguenti informazioni in colonne:
- Avanzamento: Mostra il numero di passaggi completati nel record.
- Passaggio corrente: Mostra il passaggio da completare.
- Giorni trascorsi: mostra il numero di giorni da quando il record ha iniziato il passaggio corrente.
Per visualizzare le proprietà della sequenza come nome, descrizione, tipo di record e proprietario, seleziona Proprietà.
Viene visualizzato il riquadro Proprietà.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.