Consenti ai venditori di impostare la loro disponibilità
Le regole di assegnazione possono assegnare nuovi lead, opportunità e informazioni dettagliate ai tuoi venditori in base alla loro disponibilità, attributi e capacità.
Questo articolo spiega come definire la disponibilità del tuo team di vendita. Puoi impostare la disponibilità dei venditori in autonomia. Scopri come impostare gli attributi e la capacità dei venditori.
I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.
Nota
A partire dal 1 aprile 2024 non è possibile impostare la disponibilità del venditore tramite Outlook. Ulteriori informazioni: Deprecazione dell'impostazione della disponibilità del venditore utilizzando il calendario di Outlook
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Ruoli di sicurezza | Direttore commerciale |
Imposta la disponibilità dei tuoi venditori
L'app Hub delle vendite offre tre modi per impostare personalmente l'orario di lavoro del tuo team di vendita:
- Impostare l'orario di lavoro nelle impostazioni di assegnazione del lavoro.
- Impostare le ore di lavoro con il calendario API.
- Usare una regola di assegnazione e attributi per i venditori.
Per interrompere temporaneamente l'assegnazione dei venditori che sono in ferie o comunque non disponibili, modifica la loro disponibilità nelle impostazioni di assegnazione del lavoro.
Impostare l'orario di lavoro nelle impostazioni di assegnazione del lavoro
Utilizza le impostazioni di assegnazione del lavoro per configurare l'orario di lavoro dei venditori.
Vai a Impostazioni di Sales Insight>Acceleratore vendite>Impostazioni assegnazione lavoro>Impostazioni.
Nella pagina Impostazioni assegnazione lavoro, seleziona il venditore dall'elenco, quindi seleziona Imposta disponibilità.
Nota
Puoi selezionare un solo venditore alla volta.
Nel calendario del venditore, seleziona Nuovo e scegli un'opzione per configurare il calendario del venditore. Per ulteriori informazioni, vedi il passaggio 4 in Tramite le impostazioni dell'elenco di lavoro.
Il calendario del venditore selezionato viene aggiornato in base alle tue configurazioni. Inoltre, la colonna Disponibilità (Prossimi 7 giorni) viene aggiornata con la disponibilità del venditore per i prossimi sette giorni.
Impostare le ore di lavoro con il calendario API
Usa il calendario API e immetti msdyn_extendedusersetting come valore della stringa EntityLogicalName.
Informazioni su come modificare i calendari delle ore di lavoro utilizzando le API.
Imposta la disponibilità con una regola di assegnazione e attributi del venditore
Nelle regole di assegnazione, crea un attributo del venditore basato sulla disponibilità del venditore e assegnalo secondo necessità. Ad esempio, potresti creare un attributo con i valori Disponibile e In ferie. Quando un venditore va in ferie, seleziona l'attributo e assegna il valore In ferie per indicare che il venditore non è disponibile. Scopri come impostare gli attributi e la capacità dei venditori.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.