Usa Chi conosce chi per Connetti con lead e contatti
La funzionalità Chi conosce chi di Dynamics 365 Sales ti aiuta a identificare rapidamente i colleghi che possono presentarti a un lead o a un contatto.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Cos'è Chi conosce chi?
Spesso gli addetti alle vendite interagiscono con potenziali clienti che non hanno mai incontrato prima. Se solo conoscessi qualcuno che conosce il protagonista, una presentazione potrebbe aumentare le possibilità di un esito positivo. Ed è qui che entra in gioco Chi conosce chi. Chi conosce chi suggerisce i colleghi che hanno interagito con il lead tramite e-mail o riunioni. Ti aiuta anche a inviare rapidamente un'e-mail ai tuoi colleghi per richiedere una presentazione.
Per gli utenti di Sales Enterprise, Chi conosce chi si basa su e-mail e riunioni in Dynamics 365. Per gli utenti Sales Premium, si basa sui dati di Exchange, a condizione che amministratore abbia configurato l'integrazione con Exchange. Se non desideri che Dynamics 365 raccolga i tuoi dati di Exchange, puoi disattivare la condivisione dei dati.
Informazioni Chi conosce chi di base
Per gli utenti di Sales Enterprise, le informazioni di Chi conosce chi vengono popolate in base ai messaggi di posta elettronica e ai dati delle riunioni in Dynamics 365. Queste informazioni sono disponibili immediatamente in tutte le regioni e non richiedono alcuna configurazione.
Informazioni Chi conosce chi avanzate
Per gli utenti Sales Premium, le informazioni vengono compilate in base ai dati di Exchange, a condizione che il tuo amministratore abbia configurato l'integrazione. Se non desideri che Dynamics 365 per raccogliere i dati Exchange, puoi rifiutare esplicitamente la condivisione dei dati.
Vista Chi conosce chi
Suggerimento
Le immagini che includono un'icona simile a questa: 
possono essere espanse per mostrare più dettagli. Seleziona l'immagine per espanderla. Per chiuderla, premi il tasto ESC.
Chi conosce chi widget mostra fino a cinque persone nella tua organizzazione che hanno comunicato con un lead o un contatto tramite chiamate ed e-mail. Mostra anche quanto è forte la loro connessione. Widget è disponibile nel modulo Informazioni sulle vendite e nel modulo principale Contatto e Lead .
Nell'app Hub delle vendite, seleziona leado contatto.
Se vedi un messaggio che ti informa che non hai privilegi sufficienti, chiedi all'amministratore di concederti le autorizzazioni necessarie.
Seleziona l'icona nell'angolo in alto a destra di Chi conosce chi widget per passare dalla vista grafico a quella elenco.
In base alla forza della connessione, identifica un collega che può presentarti al lead e seleziona Presentazione.
Nota
Se non vedi il pulsante Presentazione , chiedi al tuo amministratore di impostare la sincronizzazione lato server.
Perfeziona il modello di email e invialo.
Disattivare la condivisione dei dati con le applicazioni Dynamics 365
Puoi scegliere di non consentire a Dynamics 365 di raccogliere e analizzare i tuoi dati di Exchange. La tua organizzazione Office 365 deve essere in una delle aree geografiche globali EMEA o Asia Pacifico per rifiutare esplicitamente la raccolta dei dati Chi conosce chi.
Accedi al tuo account Microsoft aziendale.
Seleziona Impostazioni e privacy, quindi seleziona la scheda Privacy.
Nella sezione Servizi, seleziona la freccia accanto ad Applicazioni Dynamics 365.
Disattiva Includi i miei dati nelle applicazioni Dynamics 365.