Impostare criteri per le gerarchie di categorie di approvvigionamento

Utilizzare questa procedura per impostare le regole per ordinare prodotti in una categoria. Le regole vengono definite per criteri di acquisto specifici. La regola di accesso alle categorie determina le categorie di approvvigionamento a cui i dipendenti hanno accesso quando creano una richiesta. Quando viene creata una richiesta, i criteri di acquisto e la regola di accesso alle categorie da applicare vengono determinati dalla persona giuridica e dall'unità operativa a cui il dipendente appartiene. È possibile utilizzare questa procedura nella società di dati dimostrativi USMF. In genere questa attività sarà svolta da un responsabile acquisti.

Trovare i criteri di approvvigionamento

1. Vai ad Approvvigionamento > Impostazione > Criteri > Criteri di acquisto.
2. Fare clic sul collegamento dei criteri di approvvigionamento USMF. Questi sono i criteri a cui aggiungerete una regola. Devono essere criteri attivi.

Creare una regola di accesso alla categoria

1. Espandere la Scheda dettaglio Regole dei criteri.
2. Nell'elenco Tipo di regola dei criteri, selezionare Regola dei criteri di accesso alle categorie. Se il pulsante Crea regola dei criteri è disattivato, è perché c'è già una regola dei criteri attiva per l'accesso alle categorie. Controllare i campi Validità e Scadenza per determinare quale è, quindi selezionarlo e fare clic su Ritira regola dei criteri. Se il pulsante Crea regola dei criteri è disponibile, non dovete fare nulla.
3. Fare clic su Crea regola dei criteri.
4. Nel campo Data di validità immettere una data e un'ora. Il tempo non deve sovrapporsi con un'altra regola che è già attiva.
5. Selezionare una categoria a cui la regola si applicherà. Prendere nota di quale categoria questa è – l'informazione sarà necessaria successivamente. Quando si seleziona una categoria, anche le relative categorie padre verranno aggiunte all'elenco Categorie selezionate. Selezionare la casella di controllo Includi sottocategorie per applicare la regola a tutte le sottocategorie della categoria selezionata.
6. Fare clic sulla freccia destra per aggiungere all'elenco Categorie selezionate.
7. Fare clic su OK. Se si imposta l'opzione Includi regola padre su Sì, la regola dei criteri definita per una categoria padre verrà assegnata anche alle categorie figlio se non è stata definita una regola dei criteri per le categorie figlio.

Crea una regola dei criteri categorie

1. Nell'elenco Tipo di regola dei criteri, selezionare Regola dei criteri categorie. Se il pulsante Crea regola dei criteri è disattivato, selezionare la regola dei criteri attiva e poi fare clic su Ritira regola dei criteri.
2. Fare clic su Crea regola dei criteri.
3. Nel campo Data di validità immettere una data e un'ora.
4. Scegliere Aggiungi.
5. Nel campo Categoria selezionare la stessa categoria usata per la regola di accesso alle categorie.
6. Selezionare un'opzione nel campo Selezione fornitore. Selezionare una regola per controllare il tipo di fornitori che può essere selezionato per la categoria quando le richieste vengono create.
7. Fare clic su Chiudi. Le regole dei criteri definite sono state per le richieste di tipo Consumo. Se voleste definire criteri per le richieste di tipo Rifornimento, dovreste creare una regola per Tipo di regola dei criteri chiamata "Regola dei criteri di accesso alle categorie di rifornimento".