Collaborazione fornitore con i clienti

Questo articolo descrive come utilizzare la collaborazione con i fornitori per collaborare con i clienti Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. I fornitori possono eseguire una serie di processi aziendali dalle seguenti aree di lavoro:

• Conferma dell'ordine di acquisto – Monitora e rispondi agli ordini di acquisto (PO).
• Offerte del fornitore – Visualizza le richieste di preventivo (RFQ) e rispondi inserendo le offerte.
• Informazioni sul fornitore – Visualizza e aggiorna i dati anagrafici del fornitore.
• Fatturazione – Lavora con le fatture. In questo articolo non viene trattata l'area di lavoro Fatturazione. Per ulteriori informazioni su questa area di lavoro, vedere Area di lavoro fatturazione di collaborazione fornitore.

I fornitori possono inoltre controllare le informazioni sull'inventario spedizione.

Lavorare con gli ordini fornitore nell'area di lavoro Conferma ordine fornitore

L'area di lavoro Conferma ordine fornitore consente di rispondere agli ordini fornitore che sono stati inviati per la revisione. Consente inoltre di visualizzare le informazioni sugli ordini fornitore in attesa dell'azione dal cliente e su quelli confermati ma ancora aperti.

Sono disponibili tre elenchi nell'area di lavoro Conferma ordine fornitore:

• Ordini di acquisto da rivedere – Questo elenco mostra gli ordini di acquisto che ti sono stati inviati e sono in attesa di un risposta da parte tua. Dopo la risposta, l'ordine fornitore viene rimosso dall'elenco. Se il cliente invia una nuova versione di ordine fornitore prima che si sia risposto alla versione precedente, viene mostrata solo l'ultima versione.
• In attesa dell'azione del cliente – Questo elenco mostra tutti gli ordini di acquisto a cui hai risposto, ma che il cliente non ha ancora confermato. Se l'ordine fornitore viene accettato, è possibile monitorarlo in questo elenco finché lo stato non cambia in Confermato. Se l'ordine fornitore viene rifiutato o accettato con modifiche, è possibile monitorarlo qui finché il cliente non invia una nuova versione.
• Ordini di acquisto confermati aperti – Questo elenco mostra tutti gli ordini di acquisto per il tuo account che hanno uno stato di Confermato. Quando i prodotti o servizi completamente ricevuti rispetto all'ordine fornitore, questo viene rimosso dall'elenco.

È possibile utilizzare le seguenti pagine per lavorare con gli ordini fornitore:

• Ordini di acquisto da rivedere – Questa pagina contiene le stesse informazioni dell'elenco Ordini di acquisto da rivedere nell'area di lavoro. Vedi le descrizioni in precedenza nell'articolo.
• Cronologia delle conferme degli ordini di acquisto del fornitore – Questa pagina contiene tutti gli ordini di acquisto e tutte le versioni degli ordini di acquisto inviati al fornitore. Sono incluse inoltre tutte le risposte restituite dal fornitore.
• Ordini di acquisto confermati aperti Questa pagina contiene le stesse informazioni dell'elenco Ordine di acquisto confermato aperto nell'area di lavoro. Vedi le descrizioni in precedenza nell'articolo.
• Tutti gli ordini di acquisto confermati – Questa pagina contiene tutti gli ordini di acquisto confermati. Gli ordini fornitore mostrati in questa pagina includono gli ordini fornitore di prodotti o servizi ricevuti. È possibile utilizzare l'elenco per controllare per quali ordini fornitore inviare le fatture.

Rispondere a un ordine fornitore

Gli ordini fornitore che il cliente ha inviato per la revisione sono mostrati nell'area di lavoro Conferma ordine fornitore e nella pagina Ordini fornitore per la revisione. Una volta che si apre un ordine fornitore, è possibile accettarlo, rifiutarlo, o accettarlo con modifiche. Potrebbero essere presenti allegati nell'intestazione dell'ordine fornitore o nelle singole righe. Inoltre, è possibile allegare informazioni alla risposta nell'intestazione o nelle singole righe di ordine fornitore. Ad esempio, è possibile suggerire un articolo sostitutivo per una delle righe.

È possibile visualizzare in anteprima e stampare un ordine fornitore come file PDF tramite l'opzione Anteprima/Stampa. È possibile visualizzare o nascondere le seguenti colonne di dimensione tramite l'azione Visualizza dimensioni: Sito, Magazzino, Colore, Dimensione, Stile, Configurazione.

Se si utilizza l'opzione Accetta con modifiche, è possibile accettare o rifiutare singole righe. È inoltre possibile apportare le modifiche seguenti alle righe:

• Modificare le date o quantità. Per aggiornare la data di entrata confermata per tutte le righe, utilizzare l'opzione Aggiorna date di entrata nell'intestazione dell'ordine fornitore.
• Suddividi righe per date o quantità di entrata differenti.
• Sostituire un articolo. Immettere una descrizione dell'articolo e il numero di articolo nel campo Esterno della sezione Dettagli riga.

Non è possibile modificare le informazioni relative a spese o prezzo, ma è possibile utilizzare le note suggerire modifiche a questi.

Se il cliente invia una nuova versione di un ordine fornitore, questo presenterà un suffisso versione per indicare che si tratta di una versione modificata di un ordine fornitore inviato in precedenza. La pagina Storico conferme fornitore per l'ordine fornitore consente di tenere traccia dello storico di ciascun ordine.

Monitoraggio dell'inventario spedizione

Se si utilizza l'inventario spedizione, è possibile utilizzare l'interfaccia di collaborazione fornitore per visualizzare le informazioni nelle pagine seguenti:

• Ordini di acquisto che consumano inventario in conto deposito – Gli ordini di acquisto per l'inventario in conto deposito vengono generati quando il cliente acquisisce la proprietà dell'inventario. Questo ordini fornitore di spedizione vengono visualizzati solo in questa pagina. Non sono inclusi nella pagina Tutti gli ordini fornitore confermati.
• Prodotti ricevuti dall'inventario in conto deposito – Questa pagina elenca tutte le transazioni in cui la proprietà dei prodotti è stata trasferita alla società che sta consumando l'inventario. Queste informazioni possono essere utilizzate per la fatturazione al cliente.
• Inventario delle merci in conto vendita – Questa pagina mostra l'inventario delle merci in conto vendita di proprietà della tua azienda, ma che si trova nel magazzino del cliente.

Utilizzo di richieste di offerta nell'area di lavoro Offerta fornitore

L'area di lavoro Offerta fornitore consente di visualizzare le richieste di offerta (RdO) a cui la società è stata invitata a rispondere. È inoltre possibile rispondere alle richieste di offerta.

L'area di lavoro mostra inoltre tutte le richieste di offerta vinte o perse. Inoltre, se il sistema è configurato per il settore pubblico, l'area di lavoro mostra le richieste di offerta pubblicamente disponibili.

Visualizzare le richieste di offerta

Aprire l'area di lavoro Offerta fornitore per accedere alle informazioni seguenti:

• Selezionare Nuovi inviti di offerta per visualizzare le richieste di offerta a cui la società è stata invitata a rispondere. Da questa posizione, è possibile visualizzare una RdO e avviare il processo di offerta. È inoltre possibile visualizzare le RdO modificate a cui una nuova offerta deve essere inviata.
• Selezionare Offerte restituite per visualizzare le richieste di offerta che il cliente ha restituito in modo che sia possibile immettere ulteriori informazioni o aggiornare l'offerta.
• Selezionare Offre in corso per visualizzare le richieste di offerta a cui l'utente o un contatto che rappresenta la società sta lavorando ma non che non sono ancora state inviate.
• Selezionare Offerte concesse per verificare se il cliente ha assegnato almeno una voce nell'offerta.
• Selezionare Offerte perse per visualizzare le offerte in cui tutte le righe sono state rifiutate.
• Selezionare il collegamento Richiesta di offerta per visualizzare un elenco di inviti della RdO del fornitore e di tutte le offerte inviate. Nella pagina Richiesta di offerta sono elencate tutte le richieste di offerta in cui un fornitore è stato coinvolto. È possibile cercare in base allo stato.
• Selezionare il collegamento Offerte rifiutate per visualizzare un elenco di tutte le richieste di offerta per cui il contatto del fornitore ha rifiutato di fornire un'offerta.

Utilizzo delle richieste di offerta disponibili pubblicamente

Le persone che lavorano nel settore pubblico possono visualizzare le richieste di offerta aperte e scadute che sono state rese disponibili al pubblico.

• Selezionare il collegamento Richieste di offerta pubblicate aperte per visualizzare un elenco delle richieste di offerta aperte che sono state rese disponibili al pubblico. Una RdO aperta è una RdO non ancora scaduta. È possibile trovare la data e l'ora di scadenza nell'intestazione della RdO.

  Se si è stati invitati a fornire un'offerta, è possibile individuare la stessa RdO nella pagina Nuovi inviti di offerta. In alcuni casi, potrebbe essere necessario fare un'offerta per una RdO aperta, ma non si è stati invitati all'offerta. In questo caso, potrebbe essere possibile invitare se stessi, a condizione che il cliente abbia abilitato l'invito automatico per il caso RdO.

  La pagina Nuovi inviti di offerta può fornire un filtro che consente di visualizzare le richieste di offerta aperte e identificare quelle che contengono righe che corrispondono alle categorie di approvvigionamento approvate. Per rendere disponibile questo filtro, devi attivare la funzionalità Consenti ai fornitori di cercare le richieste di offerta per categoria di approvvigionamento nel tuo sistema. Gli amministratori possono utilizzare l'area di lavoro Gestione funzionalità per controllare lo stato della funzionalità e attivarla se necessario. Nell'area di lavoro, la funzionalità è elencata nel modo seguente:

  • Modulo:Conti da pagare
  • Nome funzionalità:Consenti ai fornitori di cercare le RFQ in base alla categoria di approvvigionamento

  Puoi migliorare l'accessibilità del collegamento Apri richieste di offerta pubblicate attivando la funzionalità Visualizza il collegamento "Apri richieste di offerta pubblicate" come riquadro. Questa funzione converte il collegamento in un riquadro e lo sposta in una posizione prominente, in modo che sia facile da trovare. Gli amministratori possono utilizzare l'area di lavoro Gestione funzionalità per controllare lo stato della funzionalità e attivarla se necessario. (A partire da Supply Chain Management versione 10.0.21, la funzionalità è attivata per impostazione predefinita.) In questo punto, la funzionalità è elencata nel modo seguente:

  • Modulo:Approvvigionamento e sourcing
  • Nome funzionalità:Visualizza "Apri richieste di preventivo pubblicate" collegare come riquadro

• Selezionare il collegamento Richieste di offerta pubblicate chiuse per visualizzare un elenco delle richieste di offerta chiuse che sono state rese disponibili al pubblico. La RdO chiusa una RdO scaduta. È possibile trovare la data e l'ora di scadenza nell'intestazione della RdO.

  Una RdO chiusa mostra tutte le offerte fornitore fino al livello di riga. Quando le offerte vengono assegnate o rifiutate, queste informazioni si riflettono nella RdO chiusa. Tutti gli allegati inclusi nell'offerta sono inoltre disponibili.

Offerta

• Selezionare Offerta per avviare un'offerta per una RdO.

  Se la modifica è abilitata per i campi di offerta sulle intestazioni e sulle righe di una RdO, è possibile inserire l'offerta direttamente nella griglia della riga. È inoltre necessario prendere in considerazione eventuali informazioni aggiuntive sull'offerta da aggiungere nei dettagli della riga.

  Quando si inizia a lavorare a un'offerta, questa viene visualizzata nella sezione Offre in corso.

  In qualsiasi momento prima della data di scadenza, è possibile salvare un'offerta. È quindi possibile tornare successivamente per finalizzare e inviare l'offerta. Dopo aver inviato un'offerta, è possibile richiamarla e aggiornare in data di scadenza.

• Selezionare Reimposta dalla RdO per reimpostare i dati immessi per un'offerta e tornare alla richiesta di offerta originale. È possibile reimpostare l'intestazione o la riga.

• Selezionare Aggiungi alternativa o Rimuovi alternativa nella griglia della riga per utilizzare le alternative.

  Alcune RdO consentono delle offerte alternative. È possibile specificare le offerte alternative solo per le righe di tipo Categoria, poiché non è possibile aggiungere articoli specifici come alternative.

• Selezionare Allegato RdO o Allegato righe RdO per aprire qualsiasi allegato che il cliente ha aggiunto a una RdO. Selezionare Allegati offerta o Allegati riga di offerta per caricare allegati insieme all'offerta.

  Potrebbero esserci questionari a cui rispondere prima di poter presentare un'offerta.

• Selezionare Rifiuta se non si desidera inviare un'offerta. Dopo aver selezionato Rifiuta, non è possibile richiamare l'azione e inserire un'offerta.

Se una RdO viene modificata, è necessario immettere una nuova offerta. È possibile trovare informazioni sulla modifica nella scheda Modifiche della pagina RdO. Le RdO modificate vengono visualizzate nella pagina Nuovi inviti di offerta.

Accedere ai dati master del fornitore nell'area di lavoro Informazioni fornitore

Come fornitore, è possibile accedere a parte delle informazioni che il cliente mantiene aggiornate nel record dei dati master fornitore. Di conseguenza, è possibile mantenere le informazioni aggiornate. Per aggiornare le informazioni, è necessario disporre del ruolo di amministratore fornitore (esterno).

Le informazioni accessibili sono il nome del fornitore, gli indirizzi, le informazioni di contatto, le persone di contatto e le loro informazioni di contatto, i numeri di identificazione, le partite IVA, le categorie di approvvigionamento che il fornitore è autorizzato a vendere al cliente e le informazioni sulle certificazioni.

Risorse aggiuntive

Gestire gli utenti della collaborazione con i fornitori