Utilizzare la chat Microsoft Teams in Dynamics 365
Puoi configurare la possibilità per venditori e agenti di chattare in Microsoft Teams dalle app di interazione con i clienti come Hub delle vendite, Hub del servizio clienti e app personalizzate. Questa opzione consente una collaborazione efficace sui record di vendita senza dover uscire dall'applicazione.
Quando la chat di Teams è abilitata in Dynamics 365, puoi anche abilitare la sincronizzazione della chat di Teams per creare un record in Dynamics 365 per ogni chat creata in Teams.
Abilitare o disabilitare la chat di Microsoft Teams in Dynamics 365
Puoi configurare la possibilità per venditori e agenti di chattare in Microsoft Teams dalle app di interazione con i clienti come Hub delle vendite, Hub del servizio clienti e app personalizzate. Questa opzione consente una collaborazione efficace sui record di vendita senza dover uscire dall'applicazione.
Quando la funzionalità è abilitata, mentre lavorano sui record Dynamics 365, i venditori o gli agenti possono avviare una nuova chat o collegare una chat esistente a un record, quindi collaborare in modo efficiente senza cambiare contesto o uscire dall'applicazione. Il collegamento di tutte le chat associate a un record può aiutare a mantenere tutte le chat relative al record in un'unica posizione. Puoi anche configurare un messaggio di introduzione facoltativo che può essere usato per fornire ulteriore contesto durante la collaborazione su Teams.
Per informazioni specifiche dell'app sulla funzionalità, seleziona il collegamento appropriato di seguito:
- Dynamics 365 Sales: Abilitare o disabilitare la chat di Microsoft Teams in Hub delle vendite
- Dynamics 365 Customer Service: Configurare la chat di Microsoft Teams in Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Collaborare usando la chat di Microsoft Teams integrata
- Dynamics 365 Field Service: Collaborare sugli ordini di lavoro con Microsoft Teams
Anteprima: Configurare la sincronizzazione della chat Microsoft Teams
Importante
Questo argomento fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.
Importante
Un'anteprima è una funzionalità che non è completa, ma viene resa disponibile prima della disponibilità generale in modo da poter valutare l'anteprima e fornire un feedback a Microsoft. Le anteprime possono avere funzionalità limitate e possono prevedere impegni di privacy, sicurezza o conformità ridotti o diversi rispetto a una versione commerciale. Pertanto, le anteprime non sono destinate all'utilizzo in produzione e non prevedono l'utilizzo di dati del cliente "live", dati personali o altri dati soggetti a requisiti di conformità più elevati. L'utilizzo di tali dati è a tuo esclusivo rischio ed è tua esclusiva responsabilità comunicare ai tuoi utenti finali di non includere informazioni personali o sensibili mentre utilizzano le anteprime, a seconda dei casi. Non viene fornito il supporto per le anteprime e il supporto tecnico di Microsoft Dynamics 365 non sarà in grado di aiutarti con problemi o domande. Questa anteprima e qualsiasi supporto una tantum che Microsoft può scegliere di fornire vengono forniti "così com'è", "con tutti gli errori", "come disponibile" e senza garanzia.
Puoi abilitare la sincronizzazione della chat di Teams per migliorare la funzionalità di integrazione della chat di Teams in Dynamics 365. La sincronizzazione della chat di Teams consente a venditori e agenti di trovare facilmente le chat di Teams correlate a un record di Dynamics 365. Quando abiliti la sincronizzazione della chat di Teams, le chat di Teams correlate sono disponibili all'interno della sequenza temporale e delle griglie per altri impegni come e-mail, riunioni e telefonate.
Quando la sincronizzazione della chat di Teams è abilitata:
- Le nuove chat di Teams connesse vengono create come record di impegni di chat di Teams in Dynamics 365.
- I record degli impegni di chat di Teams vengono visualizzati all'interno del controllo della sequenza temporale.
- Le modifiche alla chat in Teams vengono sincronizzate con il record di impegno di chat di Teams corrispondente in Dynamics 365. Per informazioni dettagliate sui dati sincronizzati, vai a Sincronizzazione dei dati delle chat da Teams a Dynamics 365.
- Quando connetti una chat di Teams a un record di Dynamics 365, nella chat viene installata un'app Teams denominata Sincronizzazione chat Dataverse. Questa app consente a Microsoft Dataverse di ricevere una notifica quando la chat viene aggiornata.
Nota
- Puoi abilitare la sincronizzazione della chat di Teams solo quando è abilitata la chat di Teams in Dynamics 365.
- Le entità impegni, incluso l'impegno chat di Teams, attualmente non supportano un'associazione a un'altra entità impegno. Ad esempio, una riga di impegno di chat di Teams non può essere associata (relativa) a un'altra riga di impegno come un'attività o un impegno di riunione. È comunque possibile creare chat collegate associate a entità di impegni come e-mail, riunioni o attività, ma tali chat collegate non verranno create come record di impegno che vengono visualizzati nella sequenza temporale.
Abilitare la sincronizzazione della chat di Teams
È necessario essere un amministratore globale (tenant amministratore) per abilitare la sincronizzazione della chat di Teams.
- Nell'interfaccia di amministrazione Power Platform seleziona un ambiente.
- Seleziona Impostazioni>Integrazione>Impostazioni integrazione Teams nella barra dei comandi.
- Nella pagina Collaborazione e chat di Microsoft Teams attiva Sincronizza i dati della chat di Teams con i record di Dynamics 365.
- Salvare le modifiche.
La funzionalità è ora abilitata per tutte le app di coinvolgimento dei clienti.
Sincronizzare i dati della chat da Teams a Dynamics 365
La tabella seguente elenca i dati sincronizzati dalle chat di Teams alle righe (record) di impegno di chat di Teams corrispondenti in Dynamics 365:
| Chat di Teams | Impegno di chat di Teams in Dynamics 365 |
|---|---|
| L'argomento (oggetto) della chat | L'attributo dell'oggetto nella riga dell'impegno di chat di Teams. |
| La persona che ha effettuato l'ultimo aggiornamento della chat in Teams | L'attributo modifiedinteamsby nella riga dell'impegno di chat di Teams. |
| La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento della chat eseguito da un utente in Teams | L'attributo modifiedinteamson nella riga dell'impegno di chat di Teams. |
| Membri della chat | Ogni utente nella chat ha un riferimento nella tabella ActivityParty con un valore del tipo di partecipazione pari a 12 (partecipante alla chat). |
| L'identificatore univoco (ID) della chat in Teams | L'attributo teamschatid nella riga dell'impegno di chat di Teams. |
Dati aggiuntivi come il testo dei messaggi di chat e i file condivisi non vengono sincronizzati da Teams a Dynamics 365.
Quando le modifiche non verranno sincronizzate
Una chat di Teams connessa non sincronizza le modifiche se una di queste condizioni è vera:
- La chat di Teams è stata connessa a un record di Dynamics 365 prima dell'abilitazione della sincronizzazione della chat. Solo le chat appena connesse sincronizzeranno le modifiche.
- Il record di impegno di chat di Teams non è più attivo. Come altri record di impegno, gli impegni di chat di Teams possono essere contrassegnati come completati, il che significa che non sono più in uno stato attivo. Solo gli impegni di chat che si trovano in uno stato attivo sincronizzeranno le modifiche.
- La chat di Teams non viene aggiornata da sette giorni. Se una chat non è stata aggiornata per sette giorni, Microsoft Dataverse non riceve più le notifiche quando la chat viene aggiornata. Questo limite potrebbe cambiare in futuro.