Esperienza di collaborazione ottimizzata con l'app Dynamics 365 per Microsoft Teams
In questo articolo vengono fornite informazioni su come utilizzare la collaborazione ottimizzata con Microsoft Teams e connettere un record o una vista a un canale del team dalle app Dynamics 365 Customer Engagement.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza |
Per ulteriori informazioni, vedere |
| Ruoli di sicurezza |
Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Descrizione
Connetti facilmente le app Customer Engagement nei record o nelle visualizzazioni di Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Project Service Automation) a un canale Microsoft Teams utilizzando il pulsante Collabora nella pagina di record o visualizzazioni. La procedura dettagliata ti aiuta a Connetti il record o la vista selezionati su un Microsoft Teams canale.
L'esperienza di collaborazione di base ti consente soltanto di aggiungere un record o una visualizzazione a un canale team da Microsoft Teams. L'esperienza di collaborazione avanzata include tutto ciò che è presente nell' esperienza di collaborazione di base e ti consente anche di aggiungere Connetti un record o una visualizzazione a un canale del team mentre lavori nelle app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365 (ad esempio Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 servizio clienti).
Connettere un record o una visualizzazione a un canale del team dalle app Customer Engagement in Dynamics 365
Nelle app di coinvolgimento dei clienti (come Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service), apri un record o una vista.
Sulla barra dei comandi seleziona Collabora.
Nella finestra Collabora con Microsoft Teams , vedrai una delle seguenti opzioni:
Se non c'è nessun canale: è possibile collegare il record corrente o visualizzarlo a qualsiasi canale della squadra selezionando Inizia.
Se c'è un canale che è già connesso: seleziona un canale dall'elenco e poi seleziona Inizia la collaborazione. Questo apre Microsoft Teams e consente di accedere al canale selezionato. In alternativa, collega il record corrente o visualizza un nuovo canale del team selezionando Crea una nuova connessione.
Nota
Se hai selezionato un canale del team connesso esistente di cui non sei proprietario o membro nel team, quando l'app Microsoft Teams viene aperta seleziona Partecipa per inviare la richiesta di aggiunta al canale.
Dopo aver Seleziona iniziato o creato una nuova connessione, entrerai nel processo di connessione.
Passaggio 1: Scegli un team esistente o creane uno nuovo.
Seleziona un team esistente di cui sei membro e scegli Avanti.
In alternativa, crea un nuovo team:
Seleziona Crea un nuovo team in fondo all'elenco.
Immetti un nome per il team e quindi seleziona Avanti.
Se amministratore ha abilitato le etichette importanza per i team, vedrai il campo importanza . Seleziona l'etichetta Riservatezza dall'elenco. Passa il mouse sopra l'etichetta per visualizzare i suggerimenti e ottenere ulteriori informazioni sull'etichetta. Seleziona Rendilo un team privato per garantire che solo il proprietario del team possa aggiungere altri membri.
Passaggio 2: Scegli un canale esistente e quindi seleziona Avanti o seleziona Crea nuovo canale per creare un nuovo canale.
Nota
Quando crei un nuovo team, il sistema crea automaticamente un canale denominato Generale. Puoi connettere il record al canale Generale e quindi selezionare Avanti o selezionare Crea nuovo canale per creare un nuovo canale nel team appena creato.
passaggio 3: Se sei il proprietario del team selezionato, puoi aggiungere al gruppo dei membri del team i compagni di squadra consigliati che possiedono il record o con cui il record è stato condiviso. Nell'elenco, seleziona uno o tutti i membri del team elencati. Puoi anche utilizzare l'opzione di ricerca per cercare i membri del team nell'elenco. Quando hai Fatto, Seleziona finito.
Nota
Vedrai questo passaggio solo se sei il proprietario del team selezionato durante la connessione a un record dell'app di coinvolgimento del cliente. Se stai collegando una visualizzazione dell'app Customer Engagement a un canale Microsoft Teams, ignorerai questo passaggio. Per ulteriori informazioni su come condividere un record, vedi Assegnare o condividere record.
Una volta completato il processo di connessione, il sistema si apre e va al canale a cui ti sei connesso. Microsoft Teams
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