Gestire scorecard e obiettivi

Questo articolo descrive come creare scorecard e obiettivi e come aggiornare lo stato degli obiettivi. Scorecard e obiettivi consentono alle organizzazioni di curare le metriche di sostenibilità e a tenerne traccia rispetto agli obiettivi chiave. Gli obiettivi possono essere creati in base ai valori attuali e di destinazione immessi manualmente o derivati da origini dati connesse. Gli utenti possono archiviare manualmente gli aggiornamenti oppure il sistema può aggiornare automaticamente i valori e lo stato correnti.

Crea una scorecard

1. Nel riquadro di spostamento principale, seleziona Scorecard.
2. Per creare una scorecard seleziona Aggiungi scorecard.
3. Nel campo Nome, immetti il nome della scorecard.
4. Nel campo Descrizione immetti una descrizione per la scorecard. La descrizione deve descrivere gli obiettivi da associare alla scorecard.
5. Nel campo Proprietario seleziona una persona di contatto da assegnare alla scorecard. La persona di contatto può essere la persona responsabile della scorecard o la persona che la crea e la gestisce.
6. Seleziona Salva per salvare la scorecard. Ora puoi iniziare a inserire gli obiettivi associati come descritto nella sezione successiva.

Per modificare o eliminare una scorecard, seleziona il pulsante Gestisci scorecard (simbolo dell'ingranaggio) nella parte superiore della pagina scorecard.

Creare gli obiettivi

1. Nel riquadro di spostamento principale, seleziona Scorecard. Seleziona la scorecard per cui vuoi immettere obiettivi.

   In alternativa, seleziona Impostazioni nel riquadro di navigazione, quindi seleziona Profilo società > Struttura. Seleziona un'unità organizzativa, quindi seleziona Visualizza obiettivi.

2. Seleziona Aggiungi obiettivo.

3. Nel campo Nome obiettivo immetti il nome dell'obiettivo.

4. Nel campo Proprietario immetti il nome della persona che gestisce l'obiettivo o ne è responsabile.

5. Nel campo Descrizione immetti una descrizione per l'obiettivo.

6. Seleziona la casella di controllo Si allinea all'iniziativa Science Based Targets (SBTi) se il tuo obiettivo è allineato con SBTi.

7. Nel campo Scorecard seleziona la scorecard da associare all'obiettivo. Questo campo è quello predefinito se stai creando un obiettivo da una scorecard.

8. Nel campo Obiettivo padre, seleziona l'obiettivo padre se si tratta di un obiettivo figlio.

9. Facoltativo: nel campo Unità organizzativa seleziona un'unità organizzativa. Nel campo Struttura seleziona una struttura.

10. Seleziona la data di inizio dell'obiettivo nel campo Data di inizio. Nel campo Data di fine immetti la data prevista alla quale il valore di destinazione raggiungerà l'obiettivo o immetti la data di scadenza.

11. Nel campo Unità di misura immetti l'unità di misura. In questo modo imposti anche l'unità di misura per i valori attuali e di destinazione. Qualsiasi punto dati che arriva viene automaticamente convertito nell'unità di misura che selezioni qui.

12. Nel campo Questo obiettivo ha un anno di base?, seleziona Sì se desideri confrontare i progressi di questo obiettivo da un anno e un valore storico. Nel campo Anno di base seleziona il tuo anno di riferimento storico. Nel campo Valore di base immetti il valore per il confronto.

13. Nel campo Questo obiettivo ha un anno di base? seleziona No e inserisci il tuo valore iniziale nel campo Valore iniziale.

14. Nel campo Origine del valore corrente seleziona un'opzione per specificare come deve essere aggiornato il valore corrente:

    • Immetti manualmente – Il valore corrente viene aggiornato manualmente utilizzando la funzionalità di check-in descritta più avanti in questo articolo.

    • Connetti ai dati – Il valore corrente viene aggiornato automaticamente ogni giorno o quando vengono inseriti nuovi dati nel sistema.

      Nota

      La frequenza massima è una volta al giorno. Per usare questa opzione, effettua i seguenti passaggi:

      1. Seleziona Connessione ai dati>Configura connessione. Facoltativamente, crea le regole basate sulle preimpostazioni che sono state stabilite per fornire una guida per regole di connessione comuni.
      2. Nel campo Origine dati seleziona l'origine dati. Quindi nel campo Valore seleziona il valore. Apparirà un'anteprima del valore dall'origine dati selezionata. Per aggiornare seleziona Calcola.
      3. Seleziona Salva.

15. Nel campo Origine del valore destinazione immetti manualmente il valore di destinazione dell'obiettivo o della connessione ai dati (ovvero il valore che si desidera raggiungere). Sebbene in genere non aggiorni il valore di destinazione dopo l'impostazione di un obiettivo, puoi modificare l'obiettivo e aggiornare il valore di destinazione.

    Nota

    Puoi anche immettere i valori di destinazione manuali come percentuale del tuo Valore di base. Ad esempio, se il tuo Valore di base è 100.000 e tu imposti Percentuale del valore di base su 50, il campo Valore di destinazione sarà automaticamente 50.000.

16. Nel campo Metodo di aggiornamento dello stato, seleziona il metodo per impostare lo stato dell'obiettivo. Sono disponibili due opzioni per aggiornare lo stato:

    • Inserisci manualmente – Imposta manualmente l'obiettivo su Non iniziato, In pista, A rischio, In ritardo, Non raggiunto o Raggiunto. Lo stato può essere aggiornato come parte del processo di check-in descritto più avanti in questo articolo.
    • Automatico – Lo stato viene aggiornato automaticamente in base alle regole definite dall'utente. Per utilizzare questa opzione, seleziona Crea regole, quindi, per ogni stato e aggiungi un valore e una condizione di data. Il sistema imposta quindi l'obiettivo su quello stato se la condizione è soddisfatta.

17. Seleziona Salva per salvare l'obiettivo nella scorecard.

18. I riquadri nella parte superiore della pagina Obiettivo forniscono informazioni sul numero di obiettivi e sul loro stato. Seleziona il riquadro del filtro o lo stato dell'obiettivo per filtrare gli obiettivi.

Effettuare il check-in manuale degli aggiornamenti per un obiettivo

Dopo aver creato un obiettivo, puoi aggiornare periodicamente il valore e lo stato correnti.

1. Sulla pagina Obiettivo seleziona un obiettivo, quindi seleziona Mantieni questo obiettivo puntuale effettuando il check-in.

2. La data corrente è utilizzata per impostazione predefinita. Tuttavia, puoi modificare il valore se stai creando un check-in storico.

3. Inserisci la data del check-in se non viene inserita automaticamente.

4. Imposta lo stato per il check-in se non viene impostato automaticamente.

5. Facoltativo: aggiungi una nota di riferimento.

6. Seleziona Salva. Il check-in viene aggiunto al grafico di tendenza nella parte superiore della pagina.

Per modificare un check-in esistente, effettua i seguenti passaggi.

1. Seleziona l'obiettivo per aprire la pagina del check-in.

2. Seleziona i tre punti verticali a destra del check-in, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:

   • Modifica check-in obiettivo
   • Elimina check-in obiettivo
   • Aggiungi nota

Aggiornare lo stato dell'obiettivo

Aggiorna il check-in corrente selezionando Aggiorna per oggi.

Aggiorna i valori di check-in in un intervallo di date selezionando Aggiorna per un intervallo di date. Utilizzare questa opzione durante la creazione di un nuovo obiettivo per visualizzare più di un singolo valore di check-in nel grafico di avanzamento. L'aggiornamento per un intervallo di date crea automaticamente check-in giornalieri, mensili o annuali nel periodo di tempo specificato. Inoltre, l'aggiornamento di un intervallo di date consente alle organizzazioni di ricalcolare i valori di check-in degli obiettivi per tenere conto delle modifiche nella metodologia di calcolo.

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