Impostazione di offerte di vendita
L'emissione di un'offerta è simile al processo di emissione di un ordine cliente. Buona parte delle funzionalità presenti nella pagina Ordine cliente è disponibile anche nella pagina Offerta di vendita. Il sistema converte le offerte che i clienti accettano in ordini cliente. È possibile confermare le offerte create per un prospect solo quando si converte il prospect in un cliente.
È possibile usare le offerte di vendita per:
Emettere offerte di vendita a clienti o prospect.
Aggiornare le offerte di vendita.
Convertire le offerte di vendita in ordini cliente.
Creare modelli di offerta di vendita.
Creare in massa, aggiornare ed eliminare le offerte di vendita.
Copiare le offerte di vendita.
Applicare accordi commerciali, articoli supplementari e addebiti alle offerte di vendita.
Usare le funzionalità avanzate della data di consegna.
Visualizzare la distinta base (DBA) per le voci dell'offerta di vendita e apportare aggiornamenti alla DBA.
Includere gli articoli dell'offerta di vendita nella pianificazione generale.
È possibile creare offerte di vendita sulle richieste dei clienti e in massa usando i modelli di offerta. Inoltre, è possibile modificare le offerte e ristamparle. È anche possibile eseguire il follow-up dello stato delle offerte di vendita, come quelle annullate, perse e vinte.
Valori predefiniti
È possibile impostare valori predefiniti per le offerte nella Scheda dettaglio Offerte di vendita. A tale scopo, andare al modulo Contabilità clienti e selezionare la scheda Parametri contabilità clienti>Generale.
È possibile impostare i valori predefiniti nei seguenti campi:
Giorni di scadenza campagna: immettere il numero di giorni per la data di scadenza dell'offerta. Quando si crea un'offerta, il sistema calcola automaticamente la relativa data di scadenza sommando alla data odierna il numero di giorni specificato nel campo Giorni di scadenza campagna.
Giorni prima del follow-up: immettere il numero di giorni per la data di follow-up dell'offerta. Quando si crea un'offerta, il sistema calcola automaticamente la Data di follow-up dell'impegno associato sottraendo dalla Data di scadenza il numero di giorni specificato nel campo Giorni prima del follow-up.
Cliente tipo di offerta: questo campo fa riferimento alla tabella di impostazione Tipo. Il tipo di offerta può essere automaticamente impostato sul valore predefinito quando si crea un'offerta di vendita.
Ignora i dati di riferimento dell'offerta di vendita durante il rilevamento delle modifiche: permette di selezionare se le modifiche ai dati a cui fanno riferimento le offerte sono incluse in un'esportazione incrementale. Se si sceglie di non includere queste offerte o righe, l'esecuzione delle esportazioni incrementali è più rapida.
La Scheda dettaglio Configurazione esportazione entità dati è disponibile nella pagina Parametri contabilità clienti, nella scheda Generale, come mostrato nel seguente screenshot.
Applicazione di spese composte a preventivi e ordini cliente
Anziché calcolare i sovrapprezzi in base all'importo base originale, l'organizzazione può calcolare i sovrapprezzi in base a una percentuale del prezzo intero dell'ordine. Sono disponibili sovrapprezzi composti e sovrapprezzi minimi per offerte di vendita e ordini cliente in linea con i complessi requisiti che l'organizzazione impone sui sovrapprezzi.
Sovrapprezzi composti
Per definire le modalità di calcolo di un addebito automatico, è possibile impostarlo come composto. Quando si usano gli addebiti automatici composti, il sistema combina tutti gli addebiti con un numero di sequenza inferiore nell'importo totale su cui si applica l'addebito composto. Questa modifica influisce sul calcolo delle spese intestazione basate su percentuale e comprende gli addebiti di riga, nonché l'importo complessivo delle righe dell'ordine cliente e dell'offerta. L'organizzazione ha la flessibilità di configurare se la base valore include gli addebiti di riga. Inoltre, la base del valore può includere l'IVA sulle vendite specifiche calcolata per le righe e gli addebiti di riga, insieme ad altre spese intestazione e all'IVA relativa a tali costi.
Prima di poter usare questa funzionalità, è necessario configurare alcuni parametri. Andare a Contabilità clienti > Impostazione > Parametri contabilità clienti e selezionare la scheda Prezzi. Espandere la Scheda dettaglio Prezzi e impostare su Sì l'interruttore per Trova addebiti automatici per intestazione e Trova addebiti automatici per riga. Quindi, espandere la Scheda dettaglio Addebiti. Impostare su Sì l'interruttore per Nuova ricerca alla registrazione e Combina spese su fatture combinate. Selezionare Somma inclusi gli importi di spesa in Base del valore per spesa intestazione. Selezionando questa opzione, si calcoleranno gli addebiti in base alla somma degli importi di riga, inclusi gli addebiti di riga. Se si seleziona questo valore, è anche possibile includere gli importi delle imposte nella base del valore specificando i codici di imposta da usare per determinare l'importo delle imposte.
Sovrapprezzi minimi
L'organizzazione potrebbe dover fatturare ai clienti ordini relativi a un periodo specifico che non soddisfacevano i criteri imposti. L'organizzazione può ricorrere agli addebiti periodici per impostare regole di addebito periodico che riconoscano tali fatture e spieghino i relativi addebiti. La soglia monetaria, la soglia quantitativa e l'importo minimo della soglia quantitativa sono tre componenti separati degli addebiti periodici supportati dai sovrapprezzi minimi. Gli addebiti possono essere determinati in base all'importo minimo della tariffa, alla quantità minima dell'ordine o a una combinazione di entrambi.
Prima di implementare i sovrapprezzi minimi, è necessario accedere a Gestione funzionalità e abilitare la funzionalità Addebiti periodo. Una volta abilitata la funzionalità Addebiti periodo, è possibile abilitare diversi campi che controllano i calcoli degli addebiti per periodo disponibili nella pagina Parametri contabilità clienti espandendo la Scheda dettaglio Addebiti.
