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Salvare i messaggi e-mail e le riunioni nel sistema CRM

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Con Microsoft 365 Copilot per l'assistenza, puoi facilmente Connetti inviare le tue e-mail e riunioni di Outlook ai casi e agli account nel tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per tenere traccia delle tue interazioni con i clienti. Puoi anche visualizzare le attività correlate per i tuoi contatti nel CRM.

Salvare i messaggi e-mail e le riunioni nel sistema CRM

  1. Quando apri un'e-mail o una riunione in Outlook, Copilot per l'assistenza mostra una scheda con l'opzione per salvare l'interazione. Seleziona Salva.
  • Se utilizzi Dynamics 365 Customer Service come CRM e la sincronizzazione lato server non è abilitata, devi attivarla per la tua cassetta postale.
  1. Connetti l'impegno a un record scegliendo una delle seguenti opzioni:
    • Gli account e i casi correlati ai contatti nell'attività.
    • Utilizza la casella di ricerca per trovare e collegarti a un altro record di qualsiasi tipo aggiunto a Copilot per l'assistenza dal tuo amministratore.
    • Salvare senza connettere. L'e-mail o la riunione è ancora collegata ai contatti nei campi A, CC e BCC.

Se il tuo CRM è Customer Service, queste regole si applicano quando salvi un'e-mail:

  • Tutte le risposte all'e-mail salvata vengono salvate automaticamente in CRM se la sincronizzazione lato server è attiva e non hai scelto Nessun messaggio e-mail nel menu a discesa >Impostazioni>Impostazioni di personalizzazione>E-mail>Registra di Customer Service.
  • Le bozze di e-mail e gli appuntamenti vengono salvati automaticamente nel CRM.
  • Le e-mail vengono salvate nel CRM dopo essere state inviate. Gli appuntamenti vengono salvati subito.

Screenshot dell'opzione per salvare un contatto.

Nota

  • Impossibile salvare le interazioni Outlook da cassette postali condivise.
  • Se utilizzi privilegi come CRM, puoi salvare bozze di messaggi di posta elettronica e appuntamenti in Salesforce. Anche le risposte alle e-mail salvate e gli aggiornamenti agli eventi salvati non vengono salvati automaticamente.

La scheda Elementi correlati mostra le e-mail recenti e le riunioni imminenti con un contatto connesso. Puoi vedere tre impegni sulla scheda per impostazione predefinita. Quando selezioni un'e-mail o una riunione in Elementi correlati, si apre in una nuova scheda nel browser.

Passaggi successivi

Ottieni informazioni chiave via e-mail e bozze di risposte
Visualizza un riepilogo del caso con e-mail e riunioni correlate
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