Accedi a team e canali collegati in Outlook e Sales

Gli spazi di collaborazione in Microsoft Teams offrono luoghi appositamente creati per lavorare con colleghi e clienti su attività relative a account e opportunità, ma cosa succede se Teams non fa parte del normale flusso di lavoro? Se preferisci lavorare in Outlook o Dynamics 365 Sales, puoi comunque ottenere un comodo accesso ai team e ai canali che hai collegato al tuo CRM utilizzando un modello di vendita o la collaborazione avanzata nell'app Sales.

Accedere a team e canali collegati da Outlook

1. In Outlook, apri Copilot per le vendite e scorri verso il basso fino alla scheda Collaborare in Team.

   La scheda mostra i team e i canali collegati dall'app Sales (indicati dall'icona Dynamics 365 Sales) o creati in Outlook utilizzando il componente aggiuntivo Copilot per le vendite.

   

2. Seleziona un team o un canale per aprirlo in Microsoft Teams.

In alternativa, puoi anche accedere ai team e ai canali collegati dalla scheda Account o Opportunità in Copilot per le vendite.

1. Nella scheda Account o Opportunità, passa il puntatore del mouse sopra un record, seleziona Altre azioni (...)>Team, quindi seleziona il nome del team dell'account o, per le opportunità, il nome del canale dell'opportunità.

   

2. Apri i dettagli per account o opportunità. Scorri verso il basso fino alla scheda Collabora in Teams, quindi seleziona il nome del team dell'account o, per le opportunità, il nome del canale opportunità.

   

Accedere a team e canali collegati da Dynamics 365 Sales

L'app Sales offre due modi per accedere ai tuoi spazi di collaborazione.

In Dynamics 365 Sales, inizia aprendo l'account oppure l'opportunità.

1. Seleziona Collabora, seleziona un team o un canale, quindi Apri in Teams.

   La finestra Collaborare in Microsoft Teams mostra i team e i canali che sono stati creati in Outlook utilizzando il componente aggiuntivo di Copilot per le vendite (indicato dall'icona Copilot per le vendite) o collegato dall'app Sales.

   

2. Seleziona l'icona Integrazione di chat e canali di Teams nell'angolo superiore destro. Nel riquadro Chat di Teams, seleziona la scheda Canali, quindi seleziona un canale per aprirlo in Microsoft Teams.

   Il riquadro Chat di Teams mostra i team e i canali che sono stati creati in Outlook utilizzando il componente aggiuntivo di Copilot per le vendite (indicato dall'icona Copilot per le vendite) o collegato dall'app Sales.