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Modificare il contatto CRM connesso

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Potresti collegare il contatto Copilot for Sales a un contatto CRM diverso se hai collegato il contatto Copilot for Sales a quello sbagliato tra più contatti nel sistema CRM, ad esempio.

  1. Apri il riquadro dei contatti Copilot for Sales e seleziona il contatto per il quale desideri modificare il contatto CRM connesso.

  2. Seleziona Connetti un altro record.

    Screenshot di Connetti un altro record.

  3. Seleziona Scegli contatto.

    Screenshot che mostra più corrispondenze per un contatto CRM.

  4. Seleziona uno dei contatti suggeriti o seleziona Crea un nuovo contatto per crearne uno nuovo.

    Screenshot che mostra Scegli un CRM da collegare.

    Se non ti connetti a un contatto CRM diverso, Copilot for Sales mantiene la connessione esistente.