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Modificare un record CRM

  • Articolo

  1. Apri il riquadro Copilot for Sales e seleziona il record che desideri modificare.

  2. Nelle schede dei dettagli del record, seleziona Altre azioni ( ...) >Modifica record.

    Screenshot che mostra l'icona Modifica record.

    Nota

    L'opzione per modificare un record è disponibile solo se è stata abilitata dall'amministratore. Ulteriori informazioni: Configurare la modifica di record e campi

  3. Aggiorna i dettagli come necessario, quindi seleziona Aggiorna (CRM).