Generare un report di preparazione alla riunione con Copilot in Microsoft Word (anteprima)
Importante
- Questa è una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.
[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]
I venditori utilizzano Microsoft Word per eseguire attività di vendita quotidiane come la preparazione di riunioni strategiche, la creazione di proposte e la stesura di contratti. Copilot in Microsoft Word aiuta i venditori a creare documenti più velocemente fornendo contenuti ed elementi consigliati pertinenti. L'integrazione di Microsoft 365 Copilot per le vendite con Copilot in Microsoft Word consente ai venditori di creare report dettagliati prima della riunione e condividerli con i membri del proprio team.
Requisiti di licenza
Prerequisiti
È necessario utilizzare Microsoft Word sul Web per utilizzare questa integrazione.
Devi accedere a Copilot per le vendite e Microsoft Word con lo stesso account.
Lingue supportate
Per visualizzare un elenco delle lingue supportate, vedi Lingue supportate.
Disponibilità a livello di area
Questa funzionalità è disponibile in tutte le aree in cui è supportato Copilot per le vendite.
Generare un report di preparazione alla riunione
In Microsoft Word, seleziona l'icona Bozza con Copilot o premi Alt+I.
Inserisci il messaggio seguito dalla barra (/) e dal numero della riunione termine di ricerca, quindi seleziona Riunioni di vendita per selezionare una riunione.
Vengono visualizzate solo le riunioni che soddisfano i criteri.
Seleziona la riunione appropriata e quindi seleziona Genera.
Il rapporto viene generato con le informazioni menzionate nel formato del report.
Criteri da visualizzare per le riunioni
La riunione è prevista nei prossimi 30 giorni.
La riunione ha almeno un partecipante esterno.
L'utente è incluso nell'invito alla riunione come partecipante obbligatorio o facoltativo.
La riunione ha almeno un partecipante esterno abbinato a un contatto nel CRM.
Formato dei report
Il contenuto del report viene generato utilizzando la riunione selezionata e l'opportunità in cui è salvato. Se la riunione non viene salvata nel CRM, per il report viene generato un contenuto limitato. Il report di preparazione alla riunione contiene le sezioni seguenti:
Partecipanti alla riunione: visualizza i nomi dei partecipanti, la qualifica professionale e il ruolo nell'opportunità. Mostra inoltre se i partecipanti hanno accettato l'invito alla riunione.
Riepilogo opportunità: visualizza la panoramica e l'attività più recente generata dal copilota.
Attività aperte per l'opportunità: visualizza fino a tre attività aperte per l'opportunità. Le attività sono ordinate per priorità e data di scadenza (dalla vecchia alla nuova). Se un'attività è scaduta, viene indicata.
Informazioni dettagliate sulle riunioni recenti: visualizza i punti salienti e le azioni di follow-up dell'ultima riunione connessa all'opportunità.
Riepilogo dell'e-mail recente: visualizza il riepilogo dell'e-mail recente collegata all'opportunità.
Record correlati
Opportunità aperte: visualizza fino a tre ulteriori opportunità aperte negli ultimi sei mesi. Le opportunità sono ordinate per data di chiusura (dalla vecchia alla nuova).
Casi aperti: visualizza fino a tre casi aperti per l'account. I casi sono ordinati per priorità e data di creazione.