Attivare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot
Microsoft 365Copilot per le vendite può utilizzare la comunicazione con i contatti di vendita e le informazioni provenienti dal sistema Customer Relationship Management (CRM) della tua organizzazione per ottenere Informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale che aiutano i tuoi venditori a scrivere e-mail migliori, prendere appunti migliori e rimanere aggiornati sulle loro trattative. In qualità di amministratore del tenant o amministratore del CRM, puoi configurare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per l'intera organizzazione (amministratore del tenant) o ambienti specifici (amministratore CRM).
Le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot potrebbero essere attivate o meno per impostazione predefinita, a seconda di dove si trova il tenant. Ad esempio, se sei un nuovo cliente, la tua organizzazione Dynamics 365 si trova in Nord America o in Europa e il tuo CRM risiede nella stessa area geografica di Microsoft Entra ID, le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot sono attivate per impostazione predefinita. In caso contrario, dovrai attivarli prima che i tuoi venditori possano utilizzarli.
Le funzionalità AI di Copilot in Copilot per le vendite sono disponibili solo in alcune lingue supportate.
Nota
Dopo aver attivato le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot, sono necessari fino a 30 minuti affinché le modifiche abbiano effetto.
Prerequisiti
Se sei un nuovo cliente e ti trovi in un'area geografica diversa dall'America del Nord o dall'Europa, devi fornire il consenso affinché Copilot elabori i dati al di fuori della tua area geografica, del limite di conformità o dell'istanza cloud nazionale.
- Leggi attentamente l'articolo Spostamento dei dati di Copilot.
- Attiva lo spostamento dei dati nel tuo tenant e/o nel tuo ambiente.
Nota
Se non fornisci il consenso allo spostamento dei dati, le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot non saranno disponibili per i tuoi venditori e per le informazioni dettagliate sulle riunioni non verranno generate.
Abilitare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione
In qualità di amministratore del tenant, puoi controllare chi può utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale in Copilot per le vendite per tutti gli ambienti della tua organizzazione. Se disattivi le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione, gli amministratori CRM non potranno attivarle nei loro ambienti.
Aprire le impostazioni di amministratore di Copilot per le vendite.
Nel Tenant, seleziona Copilot.
Abilita Copilot.
Se è disponibile il consenso allo spostamento dei dati al di fuori della tua regione, seleziona Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini.
In Applica a seleziona una delle opzioni seguenti:
- Intera organizzazione: attiva le funzionalità IA di Copilot per tutti i venditori in tutti gli ambienti dell'organizzazione.
- Gruppi di sicurezza specifici: permette l'uso delle funzionalità IA di Copilot soltanto ai gruppi di sicurezza selezionati nell'organizzazione. Cerca e seleziona i gruppi di sicurezza per i quali desideri attivare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot.
- Escludi gruppi di sicurezza specifici: impedisce ai gruppi di sicurezza selezionati di usare le funzionalità IA di Copilot. Cerca la tabella e seleziona i gruppi di sicurezza che desideri escludere.
Seleziona Salva.
Abilitare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot nel tuo ambiente
In qualità di amministratore CRM, puoi controllare chi può utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale in Copilot per le vendite negli ambienti che gestisci. Se un amministratore del tenant ha disabilitato le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per la tua organizzazione, non potrai abilitarli nel tuo ambiente.
Aprire le impostazioni di amministratore di Copilot per le vendite.
In Ambiente, seleziona Copilot.
Abilita Copilot.
Se è disponibile il consenso allo spostamento dei dati al di fuori della tua regione, seleziona Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini.
Per attivare la funzionalità dei suggerimenti di vendita in tempo reale, seleziona Mostra suggerimenti su concorrenti e marchi.
Per abiitare le funzionalità di anteprima, seleziona Prova le nostre più recenti funzionalità di anteprima prima che vengano distribuite a tutti.
Le funzionalità di anteprima consentono ai venditori di beneficiare delle nuove funzionalità prima che siano generalmente disponibili. Le funzionalità di anteprima sono disabilitate per impostazione predefinita.
Seleziona Salva.
Le seguenti funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot sono generalmente disponibili:
Genera contenuti e-mail suggeriti: offre contenuti generati utilizzando il contesto di Outlook e del tuo CRM, consentendo ai venditori di comporre o rispondere facilmente alle e-mail in modo rapido e sicuro.
Il contenuto generato dall'intelligenza artificiale è solo un suggerimento. È responsabilità del venditore rivedere e modificare il contenuto suggerito per assicurarti che sia accurato e appropriato prima di inviare il messaggio.
Assicurati che il componente aggiuntivo Copilot per le vendite per Outlook sia aggiornato alla versione più recente (10.0.0.11 o successiva) per utilizzare la funzionalità di aggiunta a messaggio e-mail della funzionalità di contenuto suggerito. Informazioni sull'aggiornamento dell'app Copilot per le vendite.
Visualizzazione e salvataggio del riepilogo dei messaggi e-mail: permette ai venditori di visualizzare un riepilogo dei messaggi e-mail recenti e di salvarlo nel sistema CRM.
Visualizzazione del riepilogo delle opportunità: permette ai venditori di visualizzare un riepilogo delle note recenti aggiunte a un'opportunità.
Riepilogo di una riunione di vendita: offre un riepilogo automatico di una riunione Teams registrata di recente con i contatti di vendita, che i venditori possono facilmente inserire in un messaggio e-mail.
Uso e accesso ai dati
Copilot per le vendite usa il servizio OpenAI di Azure per generare contenuti derivati dall'intelligenza artificiale. Non elabora né archivia contenuti allo scopo di monitorare o prevenire usi abusivi o dannosi del servizio o per sviluppare, testare o migliorare funzionalità progettate per prevenire risultati abusivi o dannosi. Nessun membro del personale Microsoft ha accesso a questo contenuto. I tuoi utenti si assumono il rischio e la responsabilità esclusivi per qualsiasi utilizzo di qualsiasi funzionalità basata su OpenAI di Azure. Ulteriori informazioni sulla sicurezza, la privacy e i dati del servizio OpenAI di Azure.
Il servizio OpenAI di Azure è disponibile in aree geografiche limitate. Se utilizzi le funzionalità di Copilot supportate da Azure OpenAI, accetti che i dati possano essere archiviati o elaborati al di fuori della tua area geografica, del limite di conformità o dell'istanza cloud nazionale. Altre informazioni sulla residenza dei dati in Azure e leggi la nostra Informativa sulla privacy.
Domande frequenti
Perché i venditori visualizzano il pulsante Copia contenuto invece del pulsante Aggiungi all'e-mail nella funzione del contenuto e-mail suggerito?
Il componente aggiuntivo Copilot per le vendite per Outlook non è aggiornato. Assicurati che il componente aggiuntivo Copilot per le vendite per Outlook sia aggiornato alla versione più recente (10.0.0.11 o successiva) per utilizzare la funzionalità di aggiunta a messaggio e-mail. Informazioni sull'aggiornamento dell'app Copilot per le vendite.