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Collaborazione avanzata con attività di Planner basate sull'intelligenza artificiale

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I team di vendita lavorano a stretto contatto e utilizzano app come Microsoft Planner per gestire le proprie attività in modo efficiente. Sebbene durante le conversazioni quotidiane emergano numerosi passaggi successivi ed elementi di azione critici, molte di queste attività non vengono acquisite e monitorate. I risultati sono opportunità mancate e mancati ricavi.

La funzionalità di attività di Planner basate sull'intelligenza artificiale presente in Copilot per le vendite aiuta i venditori a rimanere aggiornati sulle loro attività suggerendo attività correlate ai loro account e opportunità. Questa funzionalità si integra perfettamente con gli spazi di collaborazione in Microsoft Teams e aiuta i venditori ad acquisire e tenere traccia delle attività discusse nelle loro conversazioni. Trasforma automaticamente le discussioni importanti in attività di Planner, semplificando il monitoraggio delle attività importanti. I venditori possono anche assegnare attività a determinate persone e fissare scadenze.

È possibile accedere alle attività di Planner create dalle attività suggerite dall'app Planner. Inoltre, i membri del team di vendita possono aggiungere l'app Planner come scheda nel canale per visualizzare e gestire le attività tramite essa.

I principali vantaggi della funzionalità delle attività suggerite sono:

  • Suggerimenti per attività automatizzate: quando i team di vendita collaborano all'interno degli spazi di collaborazione in Teams, il bot Copilot per le vendite monitora attivamente le conversazioni nel canale per individuare discussioni e azioni pertinenti. Quando il bot trova una potenziale attività, la suggerisce ai membri del canale. Queste persone possono quindi decidere se aggiungere l'attività al proprio elenco di attività. Le attività vengono suggerite una volta ogni 24 ore per ciascun post e le relative risposte nel canale.

    Nota

    • Almeno un post nel canale deve avere almeno 10 messaggi nelle ultime 24 ore. In caso contrario, i suggerimenti di attività non vengono generati. Un messaggio informa l'utente se non sono presenti suggerimenti di attività.
    • I suggerimenti sulle attività automatizzati sono disponibili solo negli spazi di collaborazione creati utilizzando il modello del team di account o dello spazio per le transazioni in Teams. Non sono disponibili in tutti i canali di Teams.
    • I suggerimenti di attività vengono visualizzati solo nel canale standard. Non vengono visualizzati nel canale privato o nel canale condiviso.
    • I suggerimenti di attività vengono visualizzati solo per gli spazi di collaborazione creati dopo il 1° maggio 2024. Non vengono visualizzati per gli spazi di collaborazione preesistenti.

  • Creazione e assegnazione di attività: i membri del team di vendita possono selezionare tutte o alcune delle attività suggerite e crearle come attività di Planner. Possono anche assegnare le attività a se stessi o ad altri membri del canale. Se necessario, possono aggiornare il titolo dell'attività, il proprietario e la data di scadenza. All'utente che crea l'attività viene mostrata un'anteprima dell'attività.

  • Integrazione app Planner: i membri del team di vendita possono aggiungere l'app Planner come scheda nel canale per visualizzare e gestire le attività tramite essa. Possono anche visualizzare e gestire le attività dall'app Planner.

Nota

  • Le attività di Planner create dagli spazi di collaborazione non vengono sincronizzate con il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). È possibile accedervi solo dall'app Planner in Teams.
  • Il contenuto generato dall'intelligenza artificiale è solo un suggerimento. Sei responsabile della revisione e della modifica di contenuti generati dall'intelligenza artificiale per garantire che siano accurati e appropriati.
  • Le attività suggerite vengono mostrate solo ai partecipanti attivi che hanno risposto o reagito ai messaggi nel canale.

Requisiti di licenza

  • Copilot per le vendite (standard o premium)
  • Microsoft Teams

Lingue supportate

Questa funzionalità è attualmente supportata solo in inglese.

Prerequisiti

È necessario creare uno spazio di collaborazione per il team dell'account o lo spazio per le transazioni in Teams.

Creare attività di Planner da attività suggerite
Configurare un team utilizzando il modello di team di account
Configurare un team utilizzando il modello di spazio per le transazioni