Accedi all'app Microsoft 365 Copilot per le vendite
Copilot per le vendite è un assistente AI per i venditori che Microsoft 365 si connette alle soluzioni di vendita per portare aggiornamenti e approfondimenti della piattaforma AI e CRM di nuova generazione nei flussi di lavoro di produttività.
Se non hai accesso a Copilot per le vendite, chiedi all'amministratore di installarlo.
Accedi a Copilot per le vendite in Outlook
In qualità di venditore, comunichi con molti potenziali clienti tramite e-mail. Copilot per le vendite consente di prepararsi per le interazioni raccogliendo informazioni dal sistema CRM e da Microsoft Office e arricchendole con approfondimenti utili per aumentare l'efficacia degli utenti nelle attività quotidiane.
Puoi accedere a Copilot per le vendite utilizzando una delle seguenti opzioni:
Outlook Desktop
Durante la stesura di un'e-mail o la creazione di una riunione
Seleziona Copilot per le vendite sulla barra multifunzione oppure Tutte le app>Copilot per le vendite (nella barra multifunzione classica)
Seleziona Altri comandi (...), quindi seleziona Copilot per le vendite (nella barra multifunzione semplificata)
Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)
Seleziona Mostra dettagli nel banner (per le riunioni)
Durante la lettura di un'e-mail o l'apertura di una riunione
Nella barra multifunzione classica, effettua una delle operazioni seguenti:
- Seleziona Copilot per le vendite sulla barra multifunzione.
- Seleziona Tutte le app>Copilot per le vendite. Nella finestra a comparsa, seleziona Copilot per le vendite. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata all'e-mail, seleziona Cerca Copilot per le vendite e quindi trova e seleziona l'entità CRM.
Nella barra multifunzione semplificata: seleziona Altri comandi (...), quindi seleziona Copilot per le vendite.
Nuovo Outlook desktop e Outlook sul Web
Durante la stesura di un'e-mail
Nella barra multifunzione, seleziona App>Copilot per le vendite. Nella finestra a comparsa, seleziona Copilot per le vendite. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata all'e-mail, seleziona Cerca Copilot per le vendite e quindi trova e seleziona l'entità CRM.
Nota
Se Copilot per le vendite è distribuito dall'amministratore, l'app viene automaticamente aggiunta alla barra multifunzione.
Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)
Seleziona Mostra riepilogo nel messaggio del banner (per le riunioni)
Durante la lettura di un'e-mail
Nella barra delle azioni dell'e-mail, seleziona App>Copilot per le vendite.
Nota
Se Copilot per le vendite è distribuito dall'amministratore, l'app viene automaticamente aggiunta alla barra delle azioni dell'e-mail.
Durante la creazione o l'apertura di una riunione
- Seleziona Copilot per le vendite sulla barra multifunzione.
Banner e-mail in Outlook
Durante la stesura di un messaggio e-mail, la creazione di una riunione o la risposta a un messaggio e-mail o a un invito a una riunione con un contatto esterno, nella parte superiore del messaggio e-mail o dell'invito alla riunione viene visualizzato un messaggio banner con una delle seguenti azioni:
- Visualizza Sales Insights: questa azione viene visualizzata se i contatti esterni nei messaggi e-mail vengono salvati nel CRM. Selezionare per aprire il riquadro Copilot per le vendite .
- Aggiungi contatti: questa azione viene visualizzata se almeno un contatto nell'e-mail non è salvato nel CRM. Ulteriori informazioni: Aggiungere nuovi contatti tramite azioni rapide di CRM nei banner e-mail
Nota
Il messaggio banner in questo scenario viene visualizzato per ogni messaggio e-mail o riunione che contiene contatti esterni.
Durante la lettura di un messaggio e-mail da contatti esterni, nella parte superiore del messaggio e-mail viene visualizzato un banner con due delle seguenti azioni contestuali:
- Aggiungi contatti: questa azione viene visualizzata se almeno un contatto nel thread e-mail non è salvato nel CRM. Ulteriori informazioni: Aggiungere nuovi contatti tramite azioni rapide di CRM nei banner e-mail
- Salva questo messaggio e-mail: questa azione viene visualizzata se non hai salvato il messaggio e-mail nel CRM. Ulteriori informazioni: Salvare i messaggi e-mail nel CRM tramite azioni rapide del CRM nei banner e-mail
- Visualizza Sales Insights: seleziona questa opzione per aprire il riquadro Copilot per le vendite.
Nota
Il messaggio banner in questo scenario viene visualizzato per un massimo di due messaggi e-mail esterni per utente al giorno. Se non desideri disattivare questi banner, chiedi al tuo amministratore di disattivarli.
Aggiungi l'app Copilot per le vendite in Outlook
Per tenere in vista Copilot per le vendite mentre scorri le e-mail e le riunioni, aggiungere in modo che il riquadro dell'app rimanga aperto.
Per aggiungere l'app, seleziona la puntina da disegno 
. Per rimuoverla, seleziona di nuovo la puntina da disegno 
.
Accedi a Copilot per le vendite in Teams
Supportata dall'IA, l'app Copilot per le vendite in Teams fornisce consigli e informazioni per aiutarti a rimanere in contatto con i clienti, ridurre l'inserimento di dati e personalizzare gli impegni per chiudere le transazioni più rapidamente con tassi di acquisizione più elevati. È possibile comprendere in modo più approfondito le esigenze dei clienti dai riepiloghi delle chiamate trascritti con Conversazione intelligente e intraprendere l'azione giusta al momento giusto con le attività di follow-up generate automaticamente.
Nota
Copilot per le vendite è accessibile dall'app per dispositivi mobili di Microsoft Teams. Puoi aprire l'app personale e utilizzare le estensioni messaggio per cercare e condividere record CRM.
Per sapere come viene usata la registrazione delle chiamate, vedi Ulteriori informazioni: registrazione di chiamate o riunioni.
Puoi accedere a Copilot per le vendite utilizzando una delle seguenti opzioni:
Estensioni dei messaggi
In una chat o un canale di Teams, seleziona Estensioni messaggio (...), cerca l'app Copilot per le vendite, quindi selezionala. Ciò consente di condividere i record CRM con i membri del tuo team.