Gestire le associazioni del cliente
Ruoli appropriati: Amministratore incentivi
I partner possono usare la piattaforma CPOR (Claiming Partner of Record) per associarsi ai clienti finali con cui stanno influenzando:
- Acquisto di prodotti Microsoft
- Uso dei prodotti Microsoft
I partner usano questa associazione per:
- Ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni dei clienti.
- Guadagna l'associazione dei ricavi come fattore di influenza aziendale o come raggiungimento delle competenze o dell'utilizzo.
- Ricevere pagamenti di incentivi tramite gli impegni OSA (Modern Work and Security Usage) e Microsoft Online Service Advisor (OSA).
La piattaforma CPOR supporta i prodotti applicazioni aziendali e i prodotti Modern Work and Security.
CPOR non deve essere confuso con le associazioni dei clienti Cloud Solution Provider (CSP) e la gestione delle relazioni.
Accedere alle attestazioni CPOR
Per accedere alle attestazioni CPOR, seguire questa procedura.
- Accedere al Centro per i partner e selezionare Incentivi.
- Selezionare Attestazioni cliente dal menu.
Annullare l'associazione con un cliente
Se hai effettuato un'attestazione di associazione CPOR ed è stata approvata, ora sei associato al cliente. Se si vuole annullare l'associazione con il cliente, seguire questa procedura.
- Aprire l'attestazione approvata.
- Nella pagina dell'attestazione selezionare Disassociate customer (Disassociate customer).
- Immettere un motivo per la disassociazione.
- Al termine dell'immissione delle informazioni, selezionare Disassociate customer (Disassociate customer).
La disassociazione con il cliente viene quindi completata e l'attestazione passa allo stato finale Rifiutato.
Correlazione tra l'attestazione di associazione CPOR e gli incentivi
Se hai effettuato un'attestazione di associazione CPOR ed è stata approvata, ora sei associato al cliente. Tuttavia, ciò non significa che l'attestazione è approvata per gli utili o i proventi degli incentivi.
La guida al programma di incentivi descrive i requisiti di idoneità per gli incentivi da pagare in base alle richieste approvate.
Se l'attestazione di associazione CPOR è approvata e idonea per gli incentivi, è possibile convalidare la sottoscrizione o l'ID tenant nella segnalazione degli utili e dei proventi.
Per altre informazioni, vedere le informazioni dettagliate in Incentivi e investimenti (accesso richiesto).
Panoramica delle attestazioni dei clienti
La pagina Attestazioni cliente mostra una visualizzazione all-up delle attestazioni CPOR in tutte le opportunità di guadagno.
Nella pagina Attestazioni cliente è possibile:
- Esportare i dati delle attestazioni
- Creare nuove attestazioni
- Accedere alle singole attestazioni
- Filtrare le attestazioni usando la barra di ricerca per trovare facilmente le attestazioni desiderate
- Ordinare le attestazioni selezionando le intestazioni di colonna desiderate
- Associare un nuovo cliente dalla pagina delle attestazioni selezionando Aggiungi cliente
Stato dell'attestazione di associazione CPOR
È possibile controllare lo stato dell'attestazione di associazione CPOR in qualsiasi momento usando il dashboard Attestazioni cliente (accesso richiesto).
Ecco gli stati delle attestazioni e i relativi significati:
| Stato attestazione | Situazione in cui avviene la visualizzazione |
|---|---|
| Bozza | L'attestazione di associazione CPOR è stata creata. L'attestazione rimane in questo stato finché non si carica il documento di prova di esecuzione (PoE) e si invia l'attestazione per l'approvazione. |
| Inviato | L'attestazione di associazione CPOR è stata inviata correttamente, ma Microsoft non ha ancora avviato il processo di revisione. L'attestazione può rimanere nello stato inviato per un massimo di cinque giorni lavorativi fino a quando Microsoft non avvia il processo di approvazione. |
| In fase di revisione | Microsoft ha iniziato a convalidare la documentazione poE. Questa revisione può richiedere fino a 14 giorni lavorativi. Potremmo contattarti per richiedere ulteriori informazioni durante questo periodo. |
| Rifiutato | L'attestazione è stata rifiutata perché PoE non era sufficiente o non ha risposto a una richiesta di ulteriori informazioni entro 14 giorni lavorativi. |
| Approvato | Il reclamo è stato approvato. |
| Azione del partner richiesta | Microsoft ha esaminato l'attestazione di associazione CPOR PoE e ha bisogno di altre informazioni sui prodotti/carichi di lavoro richiesti. Hai 14 giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste e inviare di nuovo il reclamo oppure verrà rifiutato. Per un elenco dei motivi per cui potrebbero essere necessarie altre informazioni, vedere Motivi per cui potrebbero essere necessarie altre informazioni nella sezione seguente. |
| Disputa | È possibile contestare una richiesta rifiutata. È consentito contestare una richiesta rifiutata una sola volta. |
| Rifiutato finale | La richiesta è stata rifiutata perché PoE non era insufficienti dopo la controversia. |
Motivi per cui potrebbero essere necessarie altre informazioni
- Manca tutto PoE: poE manca il file caricato non è corretto o non riguarda l'attestazione di associazione CPOR
- Riconoscimento del cliente mancante: la firma del cliente non è presente nel Modello di verifica
- Date mancanti o obsolete: date su PoE mancanti o precedenti in relazione all'attestazione
- Soluzione/servizio partner mancante: la descrizione del lavoro completato non è sufficiente o non è inclusa nel documento
- Prodotti mancanti: PoE non include un prodotto o un carico di lavoro per il quale viene effettuata un'attestazione
Contestare un rifiuto di una richiesta di associazione CPOR
Se si riceve un messaggio di posta elettronica che indica che l'attestazione di associazione CPOR è stata rifiutata, viene anche indicato dove è possibile visualizzare il motivo del rifiuto e come contestarlo.
Hai 30 giorni per contestare una richiesta di associazione CPOR rifiutata. Se si desidera contestare una richiesta rifiutata dopo 30 giorni, è necessario inviare una nuova associazione con una prova di esecuzione aggiornata (PoE).
Per contestare una richiesta di associazione CPOR rifiutata:
- Accedere al Centro per i partner e selezionare Incentivi.
- Aprire l'attestazione rifiutata.
- Nella pagina dell'attestazione selezionare Disputa.
- Immettere una motivazione aziendale o un poE aggiornato che spiega perché il rifiuto deve essere riconsiderato.
- Al termine dell'immissione delle informazioni, selezionare Controversia. I revisori devono contattare l'utente con i risultati entro cinque giorni lavorativi.
Motivi per cui un'attestazione di associazione CPOR viene rifiutata
- Tre motivi comuni per cui un'attestazione di associazione CPOR viene rifiutata sono:
- Cliente rifiutato: dopo che un'attestazione di associazione CPOR passa attraverso il processo di approvazione poE correttamente, lo stato cambia in Approvato e il cliente ha la possibilità di negare il consenso all'associazione. Se il cliente nega il consenso, l'associazione viene rifiutata.
- Prova insufficiente dell'esecuzione: la prova di esecuzione è necessaria per ogni associazione CPOR. Dopo l'invio dell'attestazione di associazione CPOR, i revisori Microsoft richiedono fino a cinque giorni per esaminare il poE. Potrebbero richiedere altre informazioni usando la sezione Commenti dell'attestazione. Se non si inviano informazioni sufficienti, l'attestazione di associazione CPOR viene rifiutata.
- Richiesta partner: i partner possono richiedere l'associazione rifiutata, che in genere si verifica quando un partner:
- Creazione di un'attestazione di associazione CPOR per errore, usando un programma Cloud Partner non corretto
- Ha scelto un'attività errata (ad esempio, hanno scelto Il riconoscimento dei ricavi influenzati - Non-Incentivized(Revenue Association) anziché Build Intent - Advisor(Pre-sales))
- Non funziona più con il cliente.
- Altri possibili motivi di rifiuto sono:
- Consenso del cliente mancante in PoE
- Nessuna risposta del partner
- Prodotti mancanti
- PoE non disponibile
Modificare l'attestazione di associazione CPOR
È possibile modificare i campi nell'attestazione di associazione CPOR. Potrebbe essere richiesto di rimuovere prodotti/carichi di lavoro se i revisori determinano che il poE inviato non è sufficiente.
Per modificare l'attestazione di associazione CPOR, deve trovarsi nello stato richiesto dell'azione partner.
Informazioni che è possibile modificare nell'attestazione:
- MPN
- Prodotti
- Informazioni sul contatto
- PoE e commenti
Come comunicare con i revisori PoE
I revisori potrebbero determinare che sono necessarie altre informazioni quando esaminano il poE. In tal caso, contattano l'utente tramite la sezione Commenti della richiesta. È anche possibile rispondere a tali commenti nella sezione Commenti .