Usare Power Automate per aggiornare automaticamente le metriche

Molte organizzazioni vogliono usare scorecard nei processi che consentono di ottenere risultati più rapidamente. Tuttavia, il monitoraggio manuale delle scorecard può richiedere molte risorse ed essere soggetto a errori. In questa documentazione viene illustrato come automatizzare i processi aziendali quando si verificano modifiche importanti all'interno della scorecard. Consente all'organizzazione di rispondere rapidamente alle condizioni mutevoli mantenendo tutti aggiornati e eseguendo azioni automatizzate per migliorare i risultati. Questa nuova funzionalità è facile da usare: si avvia Power Automate direttamente dalla scorecard e si costruisce immediatamente il flusso automatizzato.

Inizia

1. Nella pagina Metrics hub, selezionare la scheda Scorecards.

2. Selezionare la scheda di valutazione da aggiornare.

3. Selezionare quindi il pulsante Crea un flusso sulla barra multifunzione.

Azioni e attivatori

Per il momento, sono disponibili azioni e trigger autonomi. Per iniziare, seleziona Crea un flusso personalizzato, cerca Power BI nell'area di ricerca del connettore e seleziona Power BI.

Nella scheda azioni, sfogliare l'elenco delle azioni.

Nella scheda Triggers esplorare l'elenco dei trigger.

Azioni

Di seguito è riportato un elenco di azioni:

• Creare un obiettivo (anteprima)
• Creare un check-in (anteprima)
• Aggiungere una nota a un check-in (Anteprima)
• Creare una scheda di valutazione (Anteprima)
• Aggiornare una registrazione (Anteprima)
• Aggiornare un obiettivo (Anteprima)
• Ottenere scorecard (anteprima)
• Ottenere aggiornamenti obiettivi (Anteprima)

Trigger

• Quando cambia un obiettivo, come ad esempio lo stato dell'obiettivo.
• Quando qualcuno aggiunge o modifica una registrazione.
• Quando un responsabile viene assegnato a un obiettivo.
• Quando un aggiornamento dei dati per un obiettivo fallisce.

Da qui è possibile creare e personalizzare i flussi per automatizzare i processi aziendali correlati alle scorecard. L'uso di Power Automate con le metriche di Power BI consente ai team e all'organizzazione di rispondere più rapidamente alle condizioni mutevoli e di usare i dati per intraprendere azioni migliori.

Per ulteriori dettagli su cosa fa ciascuna azione e ciascun trigger, consulta la documentazione relativa selezionando l'icona delle informazioni a destra di ciascun elemento e cliccando su Altre informazioni.

È anche possibile visualizzare tutta la documentazione passando alla sezione Azioni dell'articolo Connettori di Power BI.

Modelli

I modelli consentono di scegliere un flusso che corrisponda agli scenari aziendali complessi e assicurarsi di avere i blocchi predefiniti per automatizzare il processo. I modelli verranno implementati nelle prossime settimane. La documentazione verrà quindi aggiornata. Ecco un'anteprima di solo alcuni degli scenari che abiliteremo:

• Attivazione di una notifica al team quando uno stato cambia in dietro o a rischio.
• Invio di promemoria ai membri del team a intervalli specifici con collegamenti a scorecard o metriche da esaminare.
• Notificare a un membro specifico del team quando viene assegnato a una nuova metrica e deve eseguire un controllo.
• Invio di un sondaggio di Forms che viene aggiunto come nota di controllo su una metrica ad intervalli specificati.
• Inviare un'email di congratulazioni quando un team raggiunge un obiettivo.

Contenuto correlato

• Per altre informazioni sulla creazione di flussi, vedere la documentazione di Power Automate.
• Introduzione alle metriche
• Introduzione agli obiettivi in Power BI