Configurazione di ruoli Web per un sito di gestione delle relazioni con i partner (PRM)
I ruoli Web per il sito di gestione delle relazioni con i partner garantiscono accesso a diverse aree del sito. Assegnando i ruoli appropriati, puoi garantire ai tuoi contatti partner principali le autorizzazioni corrette per gestire i membri del team e migliorare i loro processi.
Amministratore partner. Gli amministratori partner sono contatti che agiscono come contatto primario per un account partner. Sono responsabili dell'aggiunta e della disattivazione dei membri del team e di attività amministrative correlate alle informazioni dell'account partner. Gli amministratori partner possono:
- Visualizzare, accettare e rifiutare tutte le opportunità distribuite
- Visualizzare, gestire ed eseguire azioni in tutte le opportunità gestite
- Gestisci le informazioni dell'account partner, dei contatti partner associati e dei relativi ruoli Web
- Gestire i ruoli dei contatti partner Creare e modificare gli account dei clienti
- Crea e modifica contatti cliente
- Creare e modificare nuove opportunità
Responsabile partner. I responsabili partner sono contatti che gestiscono le opportunità distribuite dalla società madre. Sono responsabili dell'accettazione o del rifiuto di opportunità distribuite e della condivisione delle opportunità accettate con i membri del team. I responsabili partner possono:
- Visualizzare, accettare e rifiutare tutte le opportunità distribuite
- Visualizzare, gestire ed eseguire azioni in tutte le opportunità gestite
- Gestisci informazioni account partner
- Crea e modifica account cliente
- Crea e modifica contatti cliente
- Creare e modificare nuove opportunità
Venditore partner. I venditori partner sono contatti che gestiscono ed eseguono azioni sulle opportunità. Possono visualizzare ed eseguire azioni sulle opportunità condivise, ma non saranno più in grado di visualizzare le opportunità a cui non sono associati. I venditori partner possono:
- Visualizzare, gestire ed eseguire azioni per le opportunità gestite che sono state condivise con loro
- Crea e modifica account cliente
- Crea e modifica contatti cliente
- Creare e modificare nuove opportunità
Creazione di un account partner in un sito PRM
Puoi utilizzare gli account partner per registrare il vari partner. Consigliamo di creare un account separato per ogni partner in modo da poter gestire separatamente ogni organizzazione partner. Per creare un account partner:
- Vai a Vendite > Account (in Microsoft Dataverse - Modulo account).
- Scegli Nuovo e immetti le informazioni.
- Nella scheda Informazioni partner, utilizza il campo Classificazione e seleziona il partner.
- Seleziona Salva.
Associa i contatti partner a un account
I contatti diventano contatti partner quando sono associati a un account partner. Per associare un contatto a un account partner durante la creazione o la modifica di un contatto, inserisci il nome di un account partner nel campo Nome account.
Assegnazione di un insieme di autorizzazioni a un ruolo Web per i siti
Le autorizzazioni di accesso al sito Web sono un insieme di autorizzazioni associate a un ruolo Web che consentono una modifica front-side dei vari elementi gestiti dal contenuto nel sito che non siano pagine Web. Le impostazioni dell'autorizzazione determinano i componenti che possono essere gestiti nel sito. Altre informazioni: Configurazione dei ruoli Web
| Name | Descrizione |
|---|---|
| Gestisci frammenti di contenuto | Consente la modifica dei controlli del frammento. Altre informazioni: Frammenti di contenuti |
| Gestisci marcatori sito | Consente la modifica dei collegamenti ipertestuali che utilizzano marcatori sito. |
| Gestisci set di collegamenti Web | Consente la modifica dei set di collegamenti Web, compresa l'aggiunta e l'eliminazione dei collegamenti Web da un set. Ulteriori informazioni: Gestione di collegamenti Web |
| Anteprima entità non pubblicate | Consente la visualizzazione delle tabelle esposte al sito con lo stato di pubblicazione Bozza. |
Per aggiungere le autorizzazioni di accesso al sito Web a un ruolo Web, crea una nuova entità di Accesso al sito Web, fornisci le autorizzazioni desiderate, denominale, associale al sito Web in questione, salvale e associale al ruolo Web desiderato.