Utilizzare /mention per collegarsi ai record nel client Web Outlook
Una delle attività che richiede più tempo quando si utilizza l'e-mail è la condivisione delle informazioni nelle applicazioni line-of-business con i colleghi. Devi uscire dall'esperienza Web di Outlook, aprire l'app line-of-business, accedere a un record, quindi copiare e incollare il collegamento del record nel tuo messaggio e-mail.
Non sarebbe fantastico se potessi accedere rapidamente a Dynamics 365 o ai dati Dataverse direttamente da Outlook?
Ora questo è possibile con una semplice configurazione nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Puoi consentire rapidamente ai tuoi utenti di accedere ai record che hanno utilizzato più recentemente nella loro applicazione. I record sono ora disponibili nel client Web Outlook utilizzando un semplice gesto /mention.
La sicurezza è una priorità, quindi solo i record a cui un utente ha accesso e che ha utilizzato più di recente sono disponibili nel client Web Outlook.
Limiti geografici, di servizio e di conformità
Un piccolo insieme di dati da Dataverse verrà sincronizzato con dati Microsoft 365. Ciò potrebbe superare i confini geografici per le organizzazioni multi-geografiche in cui i dati Dataverse potrebbero trovarsi in una regione geografica diversa rispetto a quella in cui sono archiviati i dati di un utente Microsoft 365. Tieni presente che ciò supera anche i limiti di servizio e conformità tra le due piattaforme. I dati sincronizzati includono il nome della tabella, il nome primario della colonna della tabella e un collegamento al record utilizzato più di recente.
Se vengono apportate modifiche ai dati sincronizzati inclusi gli aggiornamenti o le eliminazioni, il record verrà aggiornato o eliminato in Microsoft 365.
Abilita la funzionalità /mention
Nell'interfaccia di amministrazione Power Platform seleziona un ambiente.
Seleziona Impostazioni>Prodotto>Caratteristiche.
Nella sezione Cerca, attiva l'impostazione Cerca record nelle app Microsoft 365.
Collegamento ai record aziendali nei messaggi di posta elettronica nel client Web Outlook
Dopo aver attivato l'impostazione Cerca record nelle app Microsoft 365, gli utenti possono aprire i propri client Web Outlook e aggiungere rapidamente collegamenti ai record utilizzati più di recente da condividere con i colleghi.
Importante
- Potrebbe essere necessaria un'ora o più prima che i record siano disponibili nel client Web Outlook.
- Il destinatario dell'e-mail deve poter accedere all'ambiente con ruoli di sicurezza che consentono all'utente di avere accesso ai dati e deve poter accedere al record condiviso.
Apri il client Web di Outlook.
Crea un nuovo messaggio.
Nel corpo dell'e-mail, digita / e seleziona il record che desideri condividere con un collega.
In questo esempio puoi vedere che la menzione / è seguita dall'account "Adventure Works". Quando selezioni un record, nel corpo dell'e-mail viene inserito un collegamento al record.
Dopo aver selezionato un record nel modulo /mention, un collegamento al record viene aggiunto all'e-mail nel client Web Outlook. Il destinatario del messaggio di posta elettronica può selezionare il collegamento e aprire il record, presupponendo che abbia accesso all'ambiente, all'app e al record.
