Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra app di interazione con i clienti e Outlook o Exchange
Puoi usare la finestra di dialogo Imposta opzioni personali nelle app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) per impostare molte opzioni che influiscono sulla registrazione e sulla sincronizzazione.
Per aprire la finestra di dialogo Imposta opzioni personali:
Seleziona il pulsante Impostazioni
nell'angolo in altro a destra della schermata e seleziona Opzioni.Nella tabella seguente sono riepilogate le opzioni di registrazione e sincronizzazione disponibili nella finestra di dialogo Imposta opzioni personali. La colonna Disponibile indica se l'opzione è disponibile nelle app di interazione con i clienti. Questa colonna indica inoltre se l'opzione è disponibile per la sincronizzazione di Outlook, per la sincronizzazione lato server (nota anche come "sincronizzazione di Exchange") o per entrambe le sincronizzazioni. Ulteriori informazioni: Domande frequenti sulla sincronizzazione di record tra le app di interazione con i clienti e Microsoft Outlook
| Al | In questa scheda | In questa sezione | Vedere questa opzione | Disponibili |
|---|---|---|---|---|
| Visualizzare o modificare i filtri di sincronizzazione online utilizzati per determinare i record copiati nel disco rigido locale | Sincronizzazione | Sincronizza elementi con Outlook o Exchange | Visualizza o gestisci i filtri che determinano i record sincronizzati con le tue cartelle di Outlook o Exchange. Ulteriori informazioni: Scegliere i record da sincronizzare tra le app di interazione con i clienti e Exchange |
- Da app di interazione con i clienti - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
| Visualizzare o modificare i filtri di sincronizzazione offline utilizzati per determinare i record copiati nel disco rigido locale quando si passa alla modalità offline | Sincronizzazione | Gestire i filtri offline e portare le informazioni offline in Dynamics 365 for Outlook | Gestire i filtri offline per determinare quali dati siano necessari quando si attiva la modalità offline. | - Da app di interazione con i clienti - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
| Visualizzare i campi che vengono sincronizzati tra Outlook e le app di interazione con i clienti | Sincronizzazione | Visualizzare o gestire i campi sincronizzati degli elementi di Outlook o Exchange, inclusi appuntamenti, contatti e attività. | - Da app di interazione con i clienti - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
|
| Sovrascrivere i nomi nel campo Società dei contatti di Outlook con l'account padre dei contatti | Sincronizzazione | Aggiorna il campo Società per i contatti di Outlook | Aggiorna campi Società con i nomi degli account padre | - Per la sincronizzazione o la sincronizzazione lato server di Outlook |
| Impostare il client di sincronizzazione che sincronizza i record tra Outlook e le app di interazione con i clienti | Sincronizzazione | Imposta client per la sincronizzazione | Impostare questo computer come il client che esegue la sincronizzazione tra Outlook e l'organizzazione app primaria | - Solo per la sincronizzazione di Outlook. Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se sono presenti più client Outlook connessi alla stessa organizzazione. |
| Impostare l'intervallo di sincronizzazione per la sincronizzazione degli elementi | Sincronizzazione | Pianificazione della sincronizzazione automatica con Outlook | Sincronizza gli elementi nelle cartelle di Outlook personali ogni | - Solo per la sincronizzazione di Outlook |
| Abilitare le app di interazione con i clienti per inviare messaggi e-mail utilizzando Dynamics 365 for Outlook | Messaggio e-mail | Seleziona come Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrare la posta elettronica con le app di coinvolgimento dei clienti | Consenti alle app di coinvolgimento dei clienti di inviare e-mail utilizzando Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo | Messaggio e-mail | Seleziona come Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrare la posta elettronica con le app di coinvolgimento dei clienti | Controlla i messaggi e-mail in arrivo in Outlook e determina se un messaggio deve essere collegato e salvato come record. | Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo | Messaggio e-mail | Seleziona i messaggi e-mail da registrare | Registra | Da app di interazione con i clienti |
| Registrazione automatica dei messaggi di posta elettronica in arrivo | Messaggio e-mail | Seleziona i messaggi e-mail da registrare | Configura regole di registrazione cartella Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange |
- Da app di interazione con i clienti - Solo per la sincronizzazione lato server |
| Creare automaticamente record di lead o contatti se il mittente del messaggio e-mail o dell'invito alla riunione non dispone già di un record nelle app di interazione con i clienti | Messaggio e-mail | Creare automaticamente record nelle app Dynamics 365 | Creazione di | Da app di interazione con i clienti |
| Specificare la modalità di corrispondenza dei destinatari e-mail con i record | Rubrica | Specificare la modalità di riconciliazione dei destinatari e-mail con i record | Tutte le opzioni | Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Impostare l'intervallo di sincronizzazione per aggiornare i dati locali in modalità offline | Dati locali | Impostare la frequenza di aggiornamento dei dati locali | Aggiorna dati locali ogni Nota: non è possibile cambiare l'intervallo se l'amministratore ha limitato le modifiche. |
Solo da Dynamics 365 for Outlook |
| Selezionare la modalità di gestione dei record duplicati quando si passa dalla modalità offline a quella online | Dati locali | Selezionare la modalità di gestione dei record duplicati durante la sincronizzazione | Consente di abilitare il rilevamento duplicati durante la sincronizzazione da offline a online | Solo da Dynamics 365 for Outlook |
Informativa sulla privacy
Per utilizzare Microsoft Dynamics 365 for Outlook, è necessario effettuare l'accesso utilizzando le proprie credenziali (indirizzo e-mail e password). È possibile decidere di salvare queste informazioni a livello locale per non doverle reinserire a ogni apertura di Outlook. Se scegli di salvare queste informazioni localmente, Dynamics 365 for Outlook si connetterà automaticamente a Microsoft Dynamics 365 (online) a ogni apertura di Outlook.
Dopo il primo accesso e utilizzo di Dynamics 365 for Outlook, la connessione tra il computer dell'utente e Dynamics 365 (online) rimarrà sempre attiva ogni volta che accedi a Internet. Puoi scegliere di disattivare la connessione tra il tuo computer e Dynamics 365 solo mediante un'impostazione di configurazione, ma se disabiliti la connessione, le prestazioni di Dynamics 365 for Outlook potrebbero peggiorare.
Se utilizzi Dynamics 365 for Outlook per tener traccia dei messaggi e-mail, il thread e-mail sarà visibile agli utenti dell'organizzazione autorizzati a visualizzarlo.
Per ogni messaggio e-mail ricevuto, Dynamics 365 for Outlook invierà a Dynamics 365 (online) l'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto del messaggio verranno. In questo modo in Dynamics 365 (online) è possibile verificare o meno se un particolare messaggio deve essere archiviato dal servizio Dynamics 365 (online). Dopo aver impostato la registrazione, una copia dell'elemento viene conservata nel servizio Dynamics 365 e sarà visibile agli altri utenti dell'organizzazione che dispongono delle autorizzazioni appropriate. Quando viene disattivata la registrazione di un elemento, la copia dell'elemento viene automaticamente eliminata dal servizio Dynamics 365 (online) solo se l'elemento è di proprietà dell'utente.
Con Dynamics 365 (online), quando utilizzi la funzionalità Sincronizzazione con Outlook, i dati di Dynamics 365 che stai cercando di sincronizzare verranno "esportati" in Outlook. Viene mantenuto un collegamento tra le informazioni in Outlook e le informazioni in Dynamics 365 (online) per garantire che queste restino sempre attuali. La sincronizzazione Outlook scarica solo gli ID record Dynamics 365 pertinenti che devono essere utilizzati quando un utente tenta di registrare e impostare un elemento di Outlook. I dati aziendali non sono memorizzati nel dispositivo.
Un amministratore stabilisce se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati a sincronizzare i dati Dynamics 365 in Outlook tramite i ruoli di sicurezza.
Vedi anche
Tieni traccia delle e-mail di Outlook spostandole in una cartella di Exchange monitorata
Domande frequenti sulla sincronizzazione dei record tra le app di coinvolgimento dei clienti e Microsoft Outlook