Configurare i processi aziendali

Si applica a: Dynamics CRM 2015

I processi aziendali sono guide per consentire alle persone di terminare il lavoro. I flussi aziendale consentono di garantire che le attività comuni siano eseguite in modo coerente da tutti i membri del team. Puoi attivare i flussi aziendale per molte entità, ad esempio i lead, le opportunità o i casi. La procedura per creare flussi aziendali è simile alla creazione di altri tipi di processi, ma la configurazione è molto diversa.

Per ulteriori informazioni sui motivi per cui utilizzare i flussi aziendali, vedi Processi aziendali.

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Creare processi aziendali

Modificare processi aziendali

Creare processi aziendali

Quando crei i flussi aziendali, definisci un insieme di fasi che contengono passaggi. Scegli i vari tipi di informazioni da includere in ogni fase.

Per creare un flusso aziendale, vai a Impostazioni > Processi e scegli Nuovo. Per la procedura completa di creazione di un processo aziendale, vedi Crea un nuovo processo aziendale.

Come con gli altri processi, immetti le informazioni seguenti nella finestra di dialogo Crea processo:

• Nome processo
  Il nome del processo non deve essere univoco, ma deve essere significativo per gli utenti che devono scegliere un processo. Il nome può essere modificato in seguito.

• Categorie
  Questa proprietà stabilisce che questo è un processo aziendale. Dopo aver salvato il processo, non è possibile modificare questa impostazione.

• Entità
  Seleziona un'entità su cui basare la prima fase del flusso aziendale. L'entità selezionata influisce sui campi disponibili per le procedura che è possibile aggiungere alla prima fase del flusso di processo. Se non trovi l'entità desiderata, verifica che il set di opzioni Processi aziendale (i campi verranno creati) sia presente nella definizione dell'entità. Dopo aver salvato il processo, non è possibile modificare questa impostazione.

Dopo aver completato le voci, seleziona OK nella finestra Crea processo. Questa finestra di dialogo verrà chiusa e verrà aperta automaticamente la finestra di dialogo per il nuovo flusso aziendale. Puoi quindi immettere le fasi e i passaggi.

Modificare processi aziendali

Per modificare un flusso aziendale, vai in Impostazioni > Processi > Flussi aziendale e quindi seleziona il processo aziendale che desideri modificare. di seguito viene riportato un esempio delle prime due fasi di un flusso aziendale.

Espandi Dettagli al di sotto del nome del processo, per rinominarlo o aggiungere una descrizione e visualizzare altre informazioni.

Quando configuri un processo aziendale, puoi modificarlo e aggiungere fasi e passaggi. Per la procedura completa di modifica di un flusso aziendale, vedi l'eBook: Personalizza un processo aziendale in Dynamics CRM.

• Modificare le fasi
  I processi aziendali possibile avere fino a 30 fasi.

  • Per aggiungere una fase, seleziona Inserisci fase sotto a una fase e immetti Nome fase.

  • Per rimuovere una fase, selezionala e quindi fai clic su X nell'angolo in alto a destra.

  Puoi aggiungere o modificare le proprietà seguenti di una fase:

  • Nome fase

  • Entità. Puoi modificare l'entità per ogni fase a parte la prima.

  • Categoria fase. La categoria ti consente di raggruppare le fasi in base a un tipo di azione. È utile per i report che raggruppano record in base alla fase in cui si trovano. Le opzioni per la categoria di fase provengono dal set di opzioni globali Categoria fase. Se si desidera, è possibile aggiungere ulteriori opzioni per questo set di opzioni globale e modificare le etichette di opzioni esistenti. È inoltre possibile eliminare queste opzioni se si desidera, ma è consigliabile mantenere le opzioni esistenti perché non sarà possibile aggiungere esattamente le stesse opzioni in caso di eliminazione. Se non si desidera utilizzarle, modificare l'etichetta in "Non utilizzare".

  • Relazione. Immetti una relazione quando la fase precedente nel processo è basata su un'entità diversa. Per la fase al momento definita, scegli Seleziona relazioni per identificare una relazione da utilizzare quando ci si sposta tra due fasi. È consigliabile selezionare una relazione per i due vantaggi seguenti:

    • Le relazioni spesso hanno mapping di attributi definiti che trasportano automaticamente i dati tra i record, riducendo al minimo l'immissione di dati.

    • Quando selezioni Fase successiva nella barra del processo per un record, tutti i record che utilizzano la relazione verranno elencati nel processo aziendale, promuovendo quindi il riutilizzo dei record nel processo. Inoltre, puoi utilizzare i flussi di lavoro per automatizzare la creazione dei record in modo che gli utenti selezionino semplicemente l'utente invece di crearne uno per velocizzare ulteriormente il processo.

• Modificare i passaggi
  Ogni fase può avere fino a 30 passaggi.

  • Per creare un nuovo passaggio, seleziona una fase e quindi seleziona il segno più (+) in Nome passaggio. Immetti un nome.

  • Nella colonna Valori, seleziona un campo da utilizzare per l'immissione di dati.

  • Facoltativamente, puoi selezionare la casella di controllo Obbligatorio per ogni campo obbligatorio.

  • Per rimuovere un passaggio, selezionalo e quindi fai clic su X a destra del passaggio.

• Aggiungi ramo
  Per informazioni sull'aggiunta di un ramo a una fase, vedi Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami.

Per rendere un processo aziendale disponibile per l'utilizzo da parte degli utenti, è necessario ordinare il flusso di processo, abilitare i ruoli di sicurezza e attivarlo.

• Imposta ordine flusso di elaborazione:
  Se è presente più di un processo aziendale per un'entità (tipo di record), dovrai impostare il processo che viene assegnato automaticamente ai nuovi record. Nella barra dei comandi, scegli Ordine flusso di elaborazione. Per i nuovi record o per i record che non hanno già un flusso di elaborazione associato, verrà utilizzato il primo processo aziendale cui un utente ha accesso.

• Abilita ruoli di sicurezza
  Gli utenti possono solo utilizzare i processi aziendale associati ai ruoli di sicurezza assegnati al proprio account utente. Per impostazione predefinita, solo i ruoli di sicurezza Addetto alla personalizzazione sistema e Amministratore di sistema possono visualizzare un nuovo processo aziendale.

  • Per impostare questi ruoli, sulla barra dei comandi selezionare Abilita ruoli di sicurezza. È possibile scegliere l'opzione Abilita per tutti o Abilita solo per i ruoli di sicurezza selezionati.

  • Se si sceglie Abilita solo per i ruoli di sicurezza selezionati, è possibile selezionare i ruoli di sicurezza che concederanno l'accesso al processo aziendale.

• Esegue l'attivazione
  Prima di poter utilizzare un processo aziendale, è necessario attivarlo. Nella barra dei comandi, seleziona Attiva. Dopo aver confermato l'attivazione, il processo aziendale è pronto per l'utilizzo. Se nel processo aziendale sono presenti errori, non sarà possibile attivarlo fino a quando gli errori non sono corretti.

Vedere anche

Processi aziendali
Monitorare e gestire i processi

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