Personalizzare l'esperienza della guida

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 include un'applicazione di knowledge base integrata per la Guida online. Questa guida è ospitata in Guida e formazione di CRM, una posizione centralizzata in cui gli utenti possono trovare articoli, video, e-book, procedure consigliate e suggerimenti relativi a problemi esistenti.

Oltre alla guida incorporata, Microsoft Dynamics 365 offre la guida e le descrizioni comando personalizzabili per fornire informazioni contestuali agli utenti che compilano i moduli. È possibile sostituire la Guida predefinita con una Guida personalizzata di propria scelta, a livello globale (organizzazione) o a livello di entità. La guida personalizzata è il contenuto esposto tramite i collegamenti della Guida più pertinenti agli impegni quotidiani degli utenti. Con un singolo URL globale è possibile sostituire i collegamenti alla Guida predefinita per tutte le entità personalizzabili. Gli URLs per entità sostituiscono i collegamenti alla guida predefinita nelle griglie e nei moduli per una specifica entità personalizzabile. È possibile includere i parametri aggiuntivi nell'URL, ad esempio il codice della lingua e il nome entità. Tali parametri consentono a uno sviluppatore di aggiungere la funzionalità per reindirizzare l'utente a una pagina pertinente per la lingua o il contesto delle entità all'interno dell'applicazione. Le impostazioni personalizzate della Guida a livello di entità riconoscono le soluzioni, è pertanto possibile comprimerle come parte della soluzione e trasportarle tra organizzazioni o distribuirle in soluzioni. Le descrizioni comando personalizzate forniscono la possibilità di impostare il testo che viene visualizzato come descrizione comando quando il campo viene visualizzato in un modulo. Le descrizioni comando riconoscono anche le soluzioni. Per ulteriori informazioni sulle descrizioni comando, vedere: Video: Video: descrizioni comando personalizzabili di Microsoft Dynamics CRM

Esempio di URL personalizzato a livello globale

Si dispone di un server della Guida dinamico per servire il contenuto della Guida per le entità personalizzate. La soluzione è costituita quasi interamente da entità personalizzate. È possibile specificare quanto segue: la pagina aspx che punta il server della Guida e passa i parametri nell'URL. È possibile programmare il server della Guida per visualizzare la pagina della Guida corretta in base ai parametri passati.

Esempio di URL personalizzato a livello di entità

Si dispone di un set statico di pagine Web della Guida per le entità personalizzate e le entità di sistema predefinite personalizzate. Ad esempio, vengono aggiunte solo due o tre entità personalizzate e l'entità di opportunità viene pesantemente personalizzata. La restante parte delle entità di sistema predefinite restano invariate. In questo caso, è possibile sostituire il contenuto della Guida per le entità personalizzate e l'entità Opportunity e utilizzare la Guida predefinita per il resto delle entità del sistema.

Dove trovare le informazioni quando progetti la Guida personalizzata

Quando crei la tua Guida personalizzata, fai riferimento al kit di adozione e formazione per Microsoft Dynamics CRM. Contiene ampia documentazione già pronta per l'uso direttamente dal kit o personalizzabile. Il Kit di adozione e formazione include eBook per gli utenti finali e gli amministratori, le guide per l'utente e i riferimenti rapidi.Guarda un breve video su come personalizzare il materiale di formazione nel kit di adozione e formazione.

Configurare la Guida personalizzabile

In qualità di amministratore, puoi utilizzare le impostazioni per sostituire la guida predefinita a livello globale.

• Passa a Impostazioni > Amministrazione.

• Fai clic su Impostazioni di sistema > scheda Generale, come indicato qui.

Per sostituire la guida predefinita per un'entità, utilizza le impostazioni in Microsoft Dynamics 365.

• Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

• Fai clic su Personalizza il sistema > Componenti > Entità > scheda Generale. È innanzitutto necessario abilitare la Guida personalizzata a livello globale.

Per aggiungere i parametri all'URL, impostare Aggiungi parametri all'URL in Impostazioni di sistema > scheda Generale su Sì. Specificare i parametri che verranno associati all'URL:

• Codice della lingua dell'utente: userlcid

• Nome entità: entity

• Punto di accesso: hierarchy chart o form

• ID modulo: formid

Vedere anche

Personalizzare il sistema CRM
Amministrazione di CRM 2015
Blog della community: CRM 2015 - Contenuto personalizzato della guida
MSDN: Opzioni della guida personalizzata
MSDN: Utilizzare le risorse Web per fornire il contenuto della guida

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