Modifiche ai moduli e alle visualizzazioni in Microsoft Dynamics CRM 2015

Data di pubblicazione: luglio 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Le modifiche ai moduli e alle visualizzazioni per gli Account, il Catalogo prodotti e la gestione dell'utente rende più semplice la ricerca di informazioni con le famiglie di prodotto e account e i grafici gerarchici. Tali modifiche, introdotte con Microsoft Dynamics CRM 2015, vengono applicate ai moduli per le entità di sistema ad esempio Account, Caso e Utenti, ma non vengono visualizzate nei moduli personalizzati.

Nella Gestione servizi, le modifiche alle impostazioni della configurazione servizi migliorano la registrazione del contratto di servizio (SLA).

Se non è stato ancora installato l'aggiornamento Microsoft Dynamics CRM Online, Primavera 2014 o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) e gli aggiornamenti di prodotto associati, è possibile che si desideri leggere anche le modifiche incluse con queste versioni.

In questo argomento

Gerarchie

Catalogo prodotti

Contratti di servizio avanzati

Gerarchie

Con la nuova funzionalità di gerarchia, è più semplice visualizzare, esplorare ed eseguire query sulle relazioni gerarchiche per vedere gli indicatore KPI (indicatori di prestazioni chiave) nella visualizzazione contestuale di una gerarchia. Le visualizzazioni della gerarchia sono abilitate in modo predefinito per alcune entità, ad esempio Account e Utente. È inoltre possibile abilitare le relazioni di entità per altre entità, incluse le entità personalizzate ed è possibile creare le relative visualizzazioni.

Impostazioni gerarchia

Sono disponibili nuove aree di impostazione per la definizione del funzionamento delle visualizzazioni di gerarchia. Ad esempio, quando si seleziona Impostazioni gerarchia per un'entità Utente (Impostazioni > Personalizza > Personalizza il sistema > Entità > Utente > Impostazioni gerarchia) è possibile creare una nuova impostazione di gerarchia o modificarne una esistente.

Moduli di entità account e utente

Esistono nuovi moduli di visualizzazione rapida predefiniti per le entità Utente e Account.

Un griglia secondaria Account secondari è stata aggiunta al modulo Account.

E un griglia secondaria Report diretti è stata aggiunta al modulo Utente.

In Microsoft Dynamics CRM per tablet, le relazioni gerarchiche vengono visualizzate nel modo seguente:

Per informazioni sulle visualizzazione delle gerarchie in Dynamics CRM per Outlook e nel client Web, visualizzare Eseguire una query e visualizzare la gerarchica dei dati.

Catalogo prodotti

È possibile semplificare la ricerca di prodotti di vendita per gli agenti di vendita in un catalogo prodotti, utilizzando le famiglie di prodotti e le proprietà di prodotti. Una famiglia di prodotti consente di raggruppare e categorizzare i prodotti, il che semplifica ne la gestione.

Famiglie di prodotti

Selezionare un prodotto per creare una famiglia o una famiglia di prodotti per creare una famiglia di prodotti figlio in una famiglia esistente.

Utilizzare Proprietà del prodotto per descrivere una famiglia di prodotti. Queste proprietà verranno inoltre visualizzate nella visualizzazione del prodotto figlio.

Ulteriori informazioni:
Gestire la configurazione del catalogo prodotti
Guida e formazione: Creare una famiglia di prodotti

Listini prezzi

È possibile associare un prodotto a un listino prezzi selezionando il segno più (+) nella griglia secondaria Voci di listino per aprire un nuovo modulo voce di listino.

Se un listino prezzi al momento non esiste, è possibile crearne uno passando a Impostazioni > Catalogo prodotti > Listino prezzi, oppure direttamente dal modulo Voce di listino selezionando Cerca record > Nuovo.

Ulteriori informazioni: Guida e formazione: Creare i listini prezzi e le voci di listino.

Prodotti

Le visualizzazioni dei prodotti nei moduli ad esempio Opportunità, Offerta, Ordini e Fatture dispone di altre colonne: Proprietà, Unità e Suggerimenti. Questi campi non possono essere personalizzati.

Contratti di servizio avanzati

Con i contratti di servizio avanzati è possibile sospendere la registrazione del contratto di servizio SLA mentre è in attesa di una risposta dal cliente. Nella nuova scheda Servizio in Impostazioni di sistema (Impostazioni > Gestione servizi > Impostazioni di configurazione del servizio), gli amministratori di sistema possono selezionare i campi stato del caso per cui il contratto di servizio deve essere sospeso. Inoltre, Disabilita contratti di servizio è stato spostato dalla scheda Generale alla scheda Servizio.

La nuova scheda Dettagli contratti di servizio avanzati nel modulo Caso mostra informazioni KPI del contratto di servizio Risoluzione del caso e Prima risposta per i contratti di servizio avanzati. Le colonne Per e Risolvi per di Prima risposta sono state rimosse dalle visualizzazioni dell'entità Coda e Caso.

Inoltre si noti che per i contratti standard la sezione Contratto di servizio applicabile nella scheda Riepilogo del modulo Caso mostra le informazioni Prima risposta e Risolvi per.

Per ulteriori informazioni, vedere Contratti di servizio avanzati

Vedere anche

Sicurezza gerarchica
Video: Miglioramenti del contratto di servizi in Microsoft Dynamics CRM 2015
Guida e formazione: Definire i contratti di servizio (SLA)
Novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione in Microsoft Dynamics CRM 2015 e CRM Online

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