Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics 365 Online e SharePoint Online
Data di pubblicazione: febbraio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Gli amministratori globali di Microsoft Office 365 possono abilitare la funzionalità di gestione dei documenti tramite l'integrazione di SharePoint basata su server. L'integrazione di SharePoint basata su server consente a Microsoft Dynamics 365 (online) e Microsoft SharePoint Online di eseguire una connessione da server a server. L'integrazioneSharePoint basata su server non richiede software aggiuntivo.
Importante
Una volta che l'integrazione basata su server SharePoint viene abilitata, non è possibile tornare al precedente metodo di autenticazione basato sul client. Pertanto, non è possibile utilizzare il Componente Elenco di Microsoft Dynamics CRM dopo aver configurato l'organizzazione Dynamics 365 per l'integrazione di SharePoint basata su server.
Prima di implementiate l'integrazione basata su server di SharePoint, vedere Considerazioni importanti sull'integrazione di SharePoint basata su server.
Per abilitare l'integrazione di SharePoint basata su server con Microsoft Dynamics 365 (online) e SharePoint Online, eseguire la procedura indicata di seguito.
Passare a Impostazioni > Gestione dei documenti. (Come ci si arriva?)
Fai clic su Abilita integrazione di SharePoint basata su server.
Viene visualizzata la pagina Abilita integrazione di SharePoint basata su server. Fare clic su Avanti.
In Seleziona la località dei siti di SharePoint verificare che l'opzione Online sia selezionata e quindi fai clic su Avanti.
Immetti l'URL del sito di SharePoint. L'URL deve essere simile a https://contoso.sharepoint.com. Fare clic su Avanti.
Suggerimento
Per vedere le raccolte siti SharePoint, nell'Interfaccia di amministrazione di Office 365, seleziona Interfacce di amministrazione > SharePoint e quindi scegli le raccolte siti.
Il sito viene convalidato. Fai clic su Abilita > Fine.
Se il sito non può essere convalidato, vedi Risoluzione dei problemi dell'autenticazione basata su server.
Dopo aver completato la procedura guidata Abilita integrazione di SharePoint basata su server, aggiungi o rimuovi le entità che verranno utilizzate per la gestione dei documenti con SharePoint.
Passare a Impostazioni > Gestione dei documenti. (Come ci si arriva?)
Quindi, passare a Impostazioni gestione dei documenti.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Abilitare la gestione dei documenti per le entità
Suggerimento
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Per una panoramica e i dettagli di configurazione, guarda questo video YouTube: Connetti CRM Online a SharePoint Online.
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Dopo aver abilitato l'integrazione di SharePoint basata su server con Microsoft Dynamics 365 (online) e SharePoint Online, puoi abilitare l'integrazione di Microsoft OneNote. Ulteriori informazioni: Guida e formazione Dynamics 365: Imposta e utilizza OneNote in CRM
Informazioni scambiate tra Dynamics 365 (online) e SharePoint quando si utilizza l'integrazione di SharePoint basata su server
Quando utilizzi la funzionalità di gestione dei documenti in Microsoft Dynamics 365 utilizzando l'integrazione basata su server SharePoint, le informazioni seguenti vengono scambiate tra Microsoft Dynamics 365 (online) e SharePoint:
- Nome entità dell'entità utilizzata per creare cartelle in SharePoint, ad esempio account, articolo o lead. Per configurare le entità integrate, passare a Impostazioni > Gestione dei documenti> Impostazioni di gestione dei documenti.
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