Connettere Dynamics 365 (online) a Exchange Server (locale)

Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Con Aggiornamento di Microsoft Dynamics CRM Online 2016, puoi connettere Dynamics 365 (online) a Microsoft Exchange Server (locale).

Controlla il seguente white paper: Guida all'installazione: sincronizzazione lato server per CRM Online e Exchange Server

In questo argomento

Prerequisiti

Creazione di un profilo del server e-mail

Configurare l'elaborazione e la sincronizzazione della posta elettronica predefinite

Configurare le cassette postali

Approvare l'indirizzo e-mail

Verificare la configurazione delle cassette postali

Verifica della configurazione delle e-mail per tutte le cassette postali associate a un profilo del server e-mail

Prerequisiti

1. Microsoft Exchange Server. Sono supportate le seguenti versioni: Exchange Server 2010 SP3, Exchange Server 2013 SP1 o Exchange Server 2016.

2. Autenticazione di base. Durante l'installazione, Exchange configura Internet Information Services (IIS). Per connettere Dynamics 365 (online) a Exchange Server, è necessario abilitare l'autenticazione di base in Exchange Server.

   Per ulteriori informazioni sull'autenticazione di base, vedi:

   • Exchange Server 2010: Configurazione dell'autenticazione di base

   • Exchange Server 2010: Impostazioni di autenticazione predefinite per le directory virtuali di Exchange

   • Exchange Server 2013: Autenticazione e Servizi Web Exchange in Exchange

   • Exchange Server 2013: Impostazioni predefinite per le directory virtuali di Exchange

   • Exchange Server 2016: Impostazioni predefinite per le directory virtuali di Exchange

3. Ruolo ApplicationImpersonation. Devi creare e configurare un account di servizio con il ruolo ApplicationImpersonation in Microsoft Exchange.Ulteriori informazioni:MSDN: Rappresentazione e Servizi Web Exchange in Exchange.

4. Connessione protetta. La connessione tra Dynamics 365 (online) ed Exchange deve essere crittografata tramite TLS/SSL (HTTPS).

5. Servizi Web Exchange (EWS). Le connessioni a EWS devono essere consentite attraverso il firewall. Spesso viene utilizzato un proxy inverso per la connessione verso l'esterno.

Creazione di un profilo del server e-mail

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Profili server e-mail.

2. Fai clic su Nuovo > Exchange Server.

3. Per un profilo del server e-mail Exchange, specificare i seguenti dettagli:

   Campi	Descrizione
   Generale
   Nome	Specificare un nome significativo per il profilo.
   Descrizione	Digitare una breve descrizione dell'obiettivo del profilo del server e-mail.
   Individua automaticamente percorso server	Fai clic su Sì (consigliato) se desideri usare il servizio di individuazione automatica per determinare il percorso del server. Se si imposta questa opzione su No, è necessario specificare il percorso del server e-mail manualmente.
   Percorso server in uscita e percorso server in ingresso	Se selezioni No in Individua automaticamente percorso server, immetti un URL per Percorso server in ingresso e Percorso server in uscita.
   Credenziali
   Autenticazione tramite rappresentazione	Immetti le credenziali dell'account di servizio di Exchange concesse al ruolo ApplicationImpersonation.
   Nome utente	Digita il nome utente per l'account di servizio di Exchange.
   Password	Digita la password per l'account di servizio di Exchange.
   Avanzate
   Impostazioni aggiuntive
   Elabora messaggio e-mail da	Selezionare un'ora e una data. La ricezione di messaggi e-mail dopo la data e l'ora viene elaborata dalla sincronizzazione lato server per tutte le cassette postali associate al profilo. Se si imposta un valore inferiore alla data corrente, la modifica verrà applicata a tutte le cassette postali appena associate e verranno estratti i relativi messaggi e-mail precedenti.
   Intervalli di polling minimi in minuti	Digitare l'intervallo di polling minimo, in minuti, per le cassette postali associate a questo profilo del server e-mail. L'intervallo di polling determina con quale frequenza si esegue il polling della sincronizzazione lato server delle cassette postali di nuovi messaggi e-mail.
   Numero massimo di connessioni simultanee	Digitare il numero massimo di connessioni simultanee che possono essere eseguite da Dynamics 365 al server e-mail corrispondente per cassetta postale. Aumentare il valore per consentire più chiamate parallele a Exchange e migliorare le prestazioni o ridurre il valore se si verificano errori in Exchange a causa di un ampio numero di chiamate da Microsoft Dynamics 365. Il valore predefinito di questo campo è 10. Il numero massimo è considerato per cassette postali o per profili del server e-mail in base alle credenziali specificate in una cassetta postale o in un profilo del server e-mail.
   Sposta messaggi e-mail con errore nella cartella Non recapitati	Per spostare i messaggi e-mail non consegnati nella cartella Non recapitati, fai clic su Sì. Se c'è un errore nel rilevamento dei messaggi e-mail in Dynamics 365 come impegni e-mail e se questa opzione viene impostata su Sì, il messaggio e-mail verrà spostato nella cartella Non recapitati.
   Notifiche tramite messaggio e-mail
   Invia un avviso tramite e-mail al proprietario del profilo del server e-mail che segnala gli eventi principali	Se desideri che il proprietario del profilo del server di posta elettronica riceva una notifica quando più del 50% delle cassette postali ha esito negativo, fai clic su Sì.

4. Fare clic su Salva.

5. Fai clic su Verifica connessione e rivedi i risultati. Per diagnosticare i problemi, vedi la sezione seguente.

Risoluzione dei problemi relativi alla connessione del profilo (ibrido) Exchange Server

Se hai eseguito Verifica connessione e hai riscontrato dei problemi di connessione del profilo (ibrido) Exchange Server, utilizza le informazioni nella finestra di dialogo Verifica connessione per eseguire la diagnosi della connessione e risolvere il problema.

In questo caso, c'è un problema con l'individuazione automatica. L'amministratore deve esaminare il nome utente e la password utilizzati per Autenticazione tramite rappresentazione per il profilo (ibrido) Exchange Server.

Informazioni sui problemi ricorrenti e altre informazioni per la risoluzione dei problemi sono disponibili in Blog di CRM: eseguire i test e abilitare le cassette postali in Microsoft Dynamics CRM 2015 e Risoluzione dei problemi e monitoraggio della sincronizzazione lato server.

Configurare l'elaborazione e la sincronizzazione della posta elettronica predefinite

Imposta la sincronizzazione lato server come metodo di configurazione predefinito.

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Impostazioni di configurazione e-mail.

2. Imposta i campi della sincronizzazione e dell'elaborazione nel seguente modo:

   • Profilo server: il profilo che hai creato nella sezione precedente.

   • Messaggi e-mail in arrivo: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica

   • Messaggio e-mail in uscita: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica

   • Appuntamenti, Contatti e Impegni: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica

     Nota

     Se gli utenti utilizzano principalmente Dynamics 365 per Outlook nei computer desktop, Microsoft Dynamics 365 per Outlook potrebbe essere una scelta migliore.

   Se lasci Elaborazione messaggi e-mail per utenti e code non approvati impostata sui valori predefiniti (selezionata), dovrai approvare le e-mail e le code per le cassette postali degli utenti come indicato sotto in Approvare l'indirizzo e-mail.

   

3. Fare clic su OK.

Configurare le cassette postali

Per impostare le cassette postali per l'utilizzo del profilo predefinito, devi innanzitutto impostare il Profilo del server e il metodo di recapito per l'e-mail, gli appuntamenti, i contatti e le attività.

Oltre alle autorizzazioni da amministratore, devi disporre dei privilegi di lettura e scrittura sull'entità Cassetta postale per impostare il metodo di recapito per la cassetta postale.

Seleziona uno dei seguenti metodi:

Impostare le cassette postali sul profilo predefinito

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Cassette postali.

2. Fai clic su Cassette postali attive.

3. Seleziona tutte le cassette postali che desideri associare al profilo Exchange Server che hai creato, fai clic su Applica impostazioni e-mail predefinite, verifica le impostazioni e fai clic su OK.

   

   Per impostazione predefinita, la configurazione delle cassette postali viene sottoposta a test e le cassette postali vengono abilitate quando fai clic su OK.

Modificare le cassette postali per impostare il profilo e i metodi di recapito

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Cassette postali.

2. Fai clic su Cassette postali attive.

3. Seleziona le cassette postali che desideri configurare, quindi fai clic su Modifica.

4. Nel modulo Cambia più record, in Metodo di sincronizzazione, imposta Profilo server sul profilo Exchange Server che hai creato in precedenza.

5. Imposta Messaggi e-mailIn ingresso e In uscita su Sincronizzazione lato server o router e-mail.

6. Imposta Appuntamenti, Contatti e Impegni su Sincronizzazione lato server.

   Nota

   Se gli utenti utilizzano principalmente Dynamics 365 per Outlook nei computer desktop, Microsoft Dynamics 365 per Outlook potrebbe essere una scelta migliore.

7. Fai clic su Cambia.

Approvare l'indirizzo e-mail

Prima che la cassetta postale possa elaborare le e-mail, devi approvare la cassetta o la coda di ciascun utente.

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Cassette postali.

2. Fai clic su Cassette postali attive.

3. Seleziona le cassette postali che vuoi approvare, quindi fai clic su Altri comandi (…) > Approva indirizzo e-mail.

4. Fare clic su OK.

Verificare la configurazione delle cassette postali

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Cassette postali.

2. Fai clic su Cassette postali attive.

3. Seleziona le cassette postali di cui desideri eseguire il test, quindi fai clic su Verifica e abilita cassette postali.

   In questo modo viene verificata la configurazione dei messaggi e-mail in uscita e in arrivo delle cassette postali selezionate, che vengono abilitate per l'elaborazione della posta elettronica. Se si verifica un errore in una cassetta postale, viene visualizzato un avviso nella bacheca Avvisi della cassetta postale e del proprietario del profilo. A seconda della natura dell'errore, Microsoft Dynamics 365 tenta, dopo alcuni minuti, di elaborare il messaggio di posta elettronica nuovamente o disabilita elaborazione di posta elettronica per la cassetta postale.

   Il risultato del test di configurazione dei messaggi di posta elettronica viene visualizzato nei campi Stato messaggi e-mail in arrivo, Stato messaggi e-mail in uscita e Stato appuntamenti, contatti e attività di un record della cassetta postale. Viene inoltre generato un messaggio di avviso una volta completata correttamente la configurazione per una cassetta postale. Questo avviso viene visualizzato dal proprietario della cassetta postale.

Verifica della configurazione delle e-mail per tutte le cassette postali associate a un profilo del server e-mail

1. Vai a Impostazioni > Configurazione e-mail > Profili server e-mail.

2. Seleziona il profilo che hai creato, quindi fai clic su Verifica e abilita cassette postali.

   Quando si esegue il test della configurazione e-mail, viene eseguito il processo asincrono in background. Potrebbero essere necessari alcuni minuti per completare il test.Microsoft Dynamics 365 verifica la configurazione dei messaggi e-mail per tutte le cassette postali associate a un profilo Exchange Server. Per quanto riguarda le cassette postali configurate con la sincronizzazione lato server, si assicura anche che la sincronizzazione di appuntamenti, attività e contatti sia configurata correttamente.

Vedere anche

Risoluzione dei problemi e monitoraggio della sincronizzazione lato server
Verificare il flusso di posta con Analizzatore connettività remota
Integrare (sincronizzare) il sistema e-mail con Microsoft Dynamics 365
Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività
Sincronizzazione lato server
Servizio di individuazione automatica
Gestione del servizio di individuazione automatica

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