Panoramica del processo dall'approvvigionamento all'acquisto

15 minuti

Il ciclo di approvvigionamento inizia con prodotti e fornitori. È possibile usare il modulo Gestione informazioni sul prodotto per definire e creare prodotti e varianti di prodotto acquistate dai fornitori. Quando i prodotti sono stati definiti e creati, è possibile autorizzare i prodotti per l'uso rilasciando i prodotti alle persone giuridiche.

Per altre informazioni su come creare prodotti, consultare Creazione di prodotti e di rappresentazioni generali prodotto in Dynamics 365 Supply Chain Management.

Area di lavoro Approvvigionamento

L'approvvigionamento include tutti i passaggi che vanno dall'identificazione del fabbisogno di prodotti e servizi fino all'acquisto dei prodotti, all'entrata, alla fatturazione e all'elaborazione del pagamento dei fornitori. È possibile configurare i processi di approvvigionamento in base a esigenze aziendali specifiche. A questo scopo definire i criteri e i flussi di lavoro di acquisto.

Identificazione del fabbisogno di prodotti e servizi

Il fabbisogno di prodotti o servizi può derivare da richieste, ad esempio quando un dipendente richiede un prodotto. È possibile impostare dei cataloghi prodotti per guidare la selezione dei prodotti disponibili. In alternativa è possibile effettuare delle richieste di prodotti che non sono ancora disponibili in un catalogo, consentendo all'ufficio acquisti di valutarne la possibilità di fornitura.

È possibile usare i limiti di spesa per vincolare la spesa delle richieste. Il flusso di lavoro di acquisto aggiunge l'opzione di richiedere l'approvazione prima dell'invio dell'ordine. Se necessario, è inoltre possibile specificare l'allocazione del fondo di budget.

Il reparto di approvvigionamento identifica i fornitori dei prodotti e dei servizi richiesti. Ciò può comportare l'invio di una richiesta di offerta a più fornitori potenziali. È possibile condividere le specifiche del prodotto richiesto e i potenziali fornitori possono visualizzarle per determinare se possono fornire un prodotto conforme a tali specifiche. I fornitori inviano le loro offerte che il reparto di approvvigionamento esamina prima di selezionare il fornitore da cui desiderano acquistare.

Gli ordini fornitore includono un'opzione per inviare una richiesta di informazioni per l'acquisto al fornitore come alternativa a un processo di richiesta di offerta più completo. È possibile usare la richiesta di informazioni per l'acquisto per stabilire termini come prezzi, sconti e data di consegna per l'ordine. Se i fornitori sono impostati per usare il portale fornitori, la funzionalità di richiesta di informazioni per l'acquisto è disabilitata. L'ordine viene invece condiviso sul portale fornitori e, quando viene inviata una richiesta di conferma, il fornitore può confermare direttamente l'ordine.

È possibile usare i cataloghi fornitore per raccogliere informazioni sull'assortimento di prodotti che i fornitori possono offrire. I fornitori possono pubblicare il proprio catalogo e mantenerlo aggiornato più facilmente. È possibile allegare un elenco di fornitori approvati a un prodotto per guidare la selezione dei fornitori quando vengono aperti nuovi ordini fornitore e prevenire l'uso di fornitori imprevisti.

Approvvigionamento

È possibile creare ordini fornitore in diversi modi, tra cui:

Come risultato della pianificazione generale che ha identificato una domanda che richiede un acquisto. Questo processo genera ordini fornitore pianificati e, quando questi vengono rilasciati, vengono generati gli ordini fornitore.
Attraverso l'elaborazione delle richieste di acquisto che risultano in un approvvigionamento.
Attraverso l'elaborazione dei contratti di acquisto, in cui gli ordini fornitore vengono creati come ordini rilasciati dai contratti. Solitamente questo metodo viene adottato quando si usano i contratti di acquisto per rappresentare gli ordini programmati.
Manualmente, quando l'ordine fornitore creato non si basa su un altro documento.

Gli ordini fornitore configurati con flussi di lavoro per l'approvazione degli acquisti richiedono l'approvazione prima di essere registrati come approvati. Ciò è necessario affinché l'ordine possa essere elaborato ulteriormente.

Gli ordini fornitore sono confermati a indicare che con il fornitore è stato stipulato un contratto. L'ordine fornitore avanza quindi gradualmente attraverso diversi stati fino a essere fatturato o annullato.

Quando si crea un ordine fornitore, molti dei campi vengono precompilati con valori predefiniti provenienti dalle informazioni archiviate sul fornitore nella pagina Fornitori. Ciò significa che è necessario compilare un numero limitato di campi nell'ordine fornitore sebbene sia possibile scegliere di sovrascrivere i valori predefiniti.

Prezzi e sconti

Prezzi e sconti includono informazioni sui prezzi, sugli sconti e sulle condizioni di sconto offerti. È possibile rappresentare i prezzi e gli sconti come accordi commerciali. Gli accordi commerciali rappresentano i listini prezzi dei fornitori con prezzi o sconti e hanno un insieme specifico di date per le quali l'accordo è valido. È possibile negoziare i prezzi e gli sconti e rappresentarli tramite contratti di acquisto con condizioni come impegni ad acquistare determinati volumi o importi monetari come prerequisito per le condizioni negoziate. È possibile stabilire degli accordi sugli sconti con i fornitori in cui l'approvvigionamento di prodotti specifici o gruppi di prodotti può attivare uno sconto da parte del fornitore a seconda dell'importo o del volume di acquisto.

Opzioni di consegna

Esistono diverse opzioni per il processo di consegna associato a un ordine fornitore. È possibile suddividere i prodotti ordinati in programmazioni di consegna, in cui parti della quantità ordinata possono essere pianificate per la consegna in date diverse. La consegna può inoltre includere la consegna diretta avviata da un ordine cliente, che automatizza la generazione del documento di trasporto per l'ordine cliente contestualmente alla registrazione dell'entrata prodotti nell'ordine fornitore. Gli ordini fornitore possono inoltre far parte di una catena di ordini interaziendali, denominati anche ordini fornitore interaziendali, in cui i prodotti vengono ordinati da un ordine cliente interaziendale corrispondente. In questa situazione, alcuni passaggi sono automatizzati tra i due ordini interaziendali correlati.

Articoli supplementari

È possibile impostare i prodotti in modo da includere articoli supplementari. Questa operazione consente di proporre prodotti correlati al prodotto ordinato. I prodotti aggiuntivi possono essere obbligatori o facoltativi. In alcuni casi è possibile aggiungere degli articoli supplementari come prodotti gratuiti che accompagnano l'acquisto di altri prodotti.

Spese ordine fornitore

È possibile assegnare le spese all'ordine fornitore. Ciò può avvenire automaticamente tramite l'impostazione di spese automatiche o l'aggiunta manuale delle spese. È possibile assegnare le spese all'ordine a livello di intestazione o di riga dell'ordine. È possibile impostare la contabilizzazione delle spese in diversi modi. Ad esempio è possibile impostare una spesa da contabilizzare come costo del prodotto. In questo caso è necessario assegnare le spese a livello di riga dell'ordine prima che sia possibile confermare l'ordine. È disponibile un'opzione che consente di allocare le spese dell'intestazione dell'ordine alle righe.

Entrata prodotti e fatturazione

Normalmente gli ordini fornitore che includono dei prodotti fisici richiedono che la registrazione dell'arrivo avvenga all'interno di un magazzino. Successivamente per l'ordine viene registrata un'entrata prodotti. È possibile configurare gli ordini fornitore con i prodotti che soddisfano le richieste in modo che anche il dipendente che ha richiesto i prodotti debba fornire una conferma di entrata.

Alcuni ordini fornitore includono dei prodotti che sono servizi o altri prodotti non fisici per i quali non è necessaria l'entrata in un magazzino. Per questi ordini è possibile creare i prodotti come servizi o categorie di approvvigionamento direttamente nell'ordine fornitore. Con questi ordini, a volte la contabilizzazione dell'entrata prodotti salta e l'ordine viene fatturato direttamente. In alternativa la registrazione dell'entrata prodotti viene eseguita per l'ordine fornitore senza alcuna previa registrazione dell'arrivo.

L'entrata prodotti può comportare il consumo automatico per uno scopo specifico. Ciò include il consumo implicito con consegna diretta, il consumo per un progetto o la contabilizzazione del prodotto come cespite.

Quando si ricevono le fatture fornitore, è possibile registrarle prima nel registro fatture indipendentemente dall'ordine fornitore e successivamente approvarle come record per l'ordine fornitore. La registrazione della fattura fornitore con l'ordine fornitore include l'abbinamento dell'entrata prodotti con la fattura.

È possibile specificare le distribuzioni contabili nell'ordine fornitore per descrivere come eseguire la contabilizzazione nella contabilità generale. Le distribuzioni contabili possono inoltre definire come ottenere l'allocazione del fondo di budget quando questa è inclusa nella configurazione. Gli ordini fornitore fatturati registrano la passività nel conto fornitore all'interno della contabilità fornitori, da cui è possibile elaborare il pagamento del fornitore.

Prestazioni fornitore

Le prestazioni e la verifica degli acquisti sono supportate tramite report su approvvigionamento e contabilità fornitori, che includono l'analisi della spesa e l'analisi delle prestazioni del fornitore.

Area di lavoro Ordini fornitore confermati con modifiche

Un'organizzazione può sfruttare l'area di lavoro Ordini fornitore confermati con modifiche per accedere agli ordini fornitore confermati che sono stati modificati dopo la conferma. I professionisti dell'approvvigionamento possono rivedere eventuali modifiche apportate agli ordini fornitore precedentemente confermati e ridurne l'impatto downstream. Questa area di lavoro è abilitata per impostazione predefinita in Dynamics 365 Finance and Operations, ma l'organizzazione può abilitare le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale e Copilot per generare un riepilogo dell'impatto e il contenuto di comunicazione proposto. Per altre informazioni su come abilitare questa funzione, andare a Abilitare il supporto di Copilot per la gestione delle modifiche a ordini fornitore confermati.

I tre riquadri nella parte superiore dell'area di lavoro riassumono i gruppi di modifiche apportate agli ordini fornitore confermati e l'impatto sulla domanda downstream:

Modifiche a basso impatto: questo riquadro mette in evidenza le modifiche agli ordini fornitore che non hanno alcun impatto noto sulla domanda downstream. Nessun impatto noto viene considerato se le modifiche alla quantità o alle date di consegna non incidono tali requisiti della domanda. Esempi di queste modifiche includono una quantità maggiore o una data anticipata. Viene generato un riepilogo delle modifiche per consentire la revisione e la convalida degli ordini fornitore.
Modifiche ad alto impatto: questo riquadro mette in evidenza gli ordini fornitore che hanno un impatto noto sulla domanda downstream. Tali modifiche vengono riepilogate insieme agli impatti sulla domanda rilevati, consentendo di avviare un'ulteriore indagine e decidere quali azioni intraprendere.
Ordini downstream interessati: questo riquadro riepiloga gli impatti sui diversi tipi di ordini di domanda downstream in totale, per tipo di ordine. Queste informazioni aiutano a esaminare i potenziali impatti sulla domanda e a identificare ogni modifica all'origine.

Ogni riquadro include un collegamento Mostra. Quando si seleziona questo collegamento, la visualizzazione sottostante mostra le modifiche apportate agli ordini fornitore e alla domanda interessata in base alla classificazione e al filtro dei riquadri.

Flusso di lavoro di approvvigionamento

Alcune organizzazioni richiedono che le richieste di acquisto e gli ordini fornitore siano approvati da un utente diverso dalla persona che ha immesso la transazione. Per impostare un processo di approvazione, è possibile creare un flusso di lavoro.

Un flusso di lavoro rappresenta un processo aziendale. Definisce il modo in cui un documento passa attraverso il sistema e indica chi deve completare un'attività o approvare un documento. L'uso del sistema di flussi di lavoro nell'organizzazione offre diversi vantaggi:

Processi coerenti: è possibile definire il processo di approvazione per documenti specifici, ad esempio richieste di acquisto e note spese. L'uso del sistema di flussi di lavoro garantisce l'elaborazione e l'approvazione dei documenti in modo coerente ed efficiente.
Visibilità dei processi: è possibile tenere traccia dello stato, dello storico e delle metriche delle prestazioni di una specifica istanza del flusso di lavoro. Questo approccio consente di determinare se è necessario apportare delle modifiche al flusso di lavoro per migliorare l'efficienza.
Elenco dei processi centralizzato: gli utenti possono accedere a un elenco dei processi centralizzato per visualizzare le attività e le approvazioni del flusso di lavoro loro assegnate in tutti i flussi di lavori a cui partecipano. L'elenco è disponibile nella pagina Elementi di lavoro.

Per Approvvigionamento sono disponibili i seguenti tipi di flusso di lavoro.

Tipo	Uso
Verifica delle richieste di acquisto	Creazione di flussi di lavoro per la verifica e l'approvazione delle richieste di acquisto.
Verifica delle righe delle richieste di acquisto	Creazione di flussi di lavoro per la verifica e l'approvazione delle righe delle richieste di acquisto.
Flusso di lavoro degli ordini fornitore	Creazione di flussi di lavoro per la verifica e l'approvazione degli ordini fornitore.
Flusso di lavoro delle righe degli ordini fornitore	Creazione di flussi di lavoro per la verifica e l'approvazione delle righe degli ordini fornitore.
Flusso di lavoro delle richieste di aggiunta di fornitori	Creazione di flussi di lavoro per la verifica e l'approvazione per l'aggiunta di nuovi fornitori tramite le richieste dei fornitori.

Processo di acquisto

Il fabbisogno di prodotti o servizi potrebbe derivare da richieste, ad esempio quando un dipendente richiede un prodotto specifico per svolgere il proprio lavoro. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un portatile o di forniture per ufficio. Il processo generale per l'acquisto è il seguente.

Creazione della richiesta di acquisto da parte del richiedente.
Richiesta di offerta (RdO) al fornitore o ai fornitori.
Una volta selezionato il fornitore, la RdO viene convertita in un ordine fornitore oppure viene creato un ordine fornitore.
I prodotti vengono ricevuti in magazzino.
La fattura viene generata.

È possibile impostare dei cataloghi prodotti per guidare la selezione dei prodotti disponibili. In alternativa è possibile effettuare delle richieste di prodotti che non sono ancora disponibili in un catalogo, consentendo all'ufficio acquisti di valutarne la possibilità di fornitura.

È possibile usare limiti di spesa per vincolare la spesa delle richieste e il flusso di lavoro di acquisto aggiunge l'opzione di richiedere l'approvazione prima che venga eseguito l'ordine. È anche possibile specificare l'allocazione del fondo di budget, se necessario.

Il reparto di approvvigionamento identifica i fornitori dei prodotti e dei servizi richiesti. Ciò può comportare l'invio di una richiesta di offerta a più fornitori potenziali. È possibile condividere le specifiche del prodotto richiesto e i potenziali fornitori possono visualizzarle per determinare se possono fornire un prodotto conforme a tali specifiche. I fornitori restituiscono le loro offerte, quindi il reparto approvvigionamento esaminerà le offerte prima di selezionare il fornitore da cui desiderano acquistare.

Gli ordini fornitore includono un'opzione per inviare una richiesta di informazioni per l'acquisto al fornitore come alternativa a un processo di richiesta di offerta più completo. È possibile usare la richiesta di informazioni per l'acquisto per stabilire termini come prezzi, sconti e data di consegna per l'ordine. Se i fornitori sono impostati per usare Collaborazione fornitore, la funzionalità di richiesta di informazioni per l'acquisto è disabilitata. L'ordine viene invece condiviso nell'interfaccia di Collaborazione fornitore e, quando viene inviato un ordine fornitore, il fornitore può confermare direttamente l'ordine.

Uso delle richieste di acquisto

A seconda della configurazione dell'organizzazione, è possibile creare richieste di acquisto per i prodotti usati dall'organizzazione.

Nei criteri di acquisto si definisce il comportamento predefinito della richiesta di acquisto e si decide se l'utente può selezionare il tipo di richiesta di acquisto da creare.

La richiesta di rifornimento può contenere solo righe con articoli perché sta preparando le righe per la pianificazione generale da prelevare come Domanda per un sito o un warehouse specifico. La pianificazione generale genera gli ordini fornitore o di trasferimento pianificati in base ai criteri di copertura dell'articolo.

Pertanto, quando la richiesta di rifornimento viene approvata, gli articoli sono pronti per essere prelevati dalla pianificazione generale. In alternativa, viene usata una richiesta di acquisto per il consumo per generare direttamente gli ordini fornitore.

Se l'organizzazione richiede prodotti indiretti, ovvero prodotti non previsti dalla pianificazione generale, per questi prodotti è possibile inviare delle richieste di acquisto. Una richiesta di acquisto è un documento interno che autorizza il reparto acquisti ad acquistare articoli o servizi. Il reparto acquisti può usare le richieste di acquisto per generare gli ordini fornitore effettivi per gli articoli.

Le richieste di acquisto sono documenti interni, mentre gli ordini fornitore sono l'equivalente dei documenti esterni che l'ufficio acquisti invia ai fornitori.

È possibile usare una richiesta di acquisto per inviare una richiesta di articoli o servizi necessari per svolgere la propria funzione lavorativa. Usando le richieste di acquisto è possibile:

Ordinare articoli e servizi da un catalogo di approvvigionamento ospitato o da un catalogo del fornitore ospitato sul sito Web di un fornitore approvato.
Invia una richiesta per un articolo fuori catalogo se questa azione è supportata dai criteri di acquisto dell'organizzazione.
Crea una richiesta per conto di qualcun altro se sono state concesse le autorizzazioni appropriate per il ruolo utente ricoperto.

Le richieste di acquisto richiedono la definizione di un flusso di lavoro della richiesta di acquisto. Questo flusso di lavoro controlla il processo di approvazione della richiesta di acquisto da quando viene inviata al flusso di lavoro fino a quando non viene approvata, dopodiché gli ordini fornitore vengono creati e inviati ai fornitori.

Richieste che hanno uno scopo di consumo

Una richiesta con scopo di consumo rappresenta la domanda di articoli o servizi che verranno usati internamente dall'organizzazione. La domanda creata da questo tipo di richiesta viene sempre evasa da un ordine fornitore. Se Supply Chain Management è impostato per generare automaticamente ordini fornitore, tali ordini vengono creati dopo l'approvazione della richiesta di acquisto.

Richieste che hanno uno scopo di rifornimento

Una richiesta che ha uno scopo di rifornimento rappresenta la domanda per rifornire il magazzino.

Ad esempio, si crea una richiesta per rifornire gli articoli in modo che possano essere venduti in un punto vendita specifico in un momento specifico. La domanda creata da questo tipo di richiesta può essere evasa da un ordine fornitore, un ordine di trasferimento, un ordine di produzione o un kanban.

Quando lo scopo della richiesta è il rifornimento, la domanda viene espressa come quantità anziché come importo monetario. Pertanto, la contabilità degli impegni di spesa, il controllo del budget, le regole aziendali per la determinazione dei cespiti (BRAD), la contabilità di progetto e tutte le regole correlate non si applicano. Solo i prodotti stoccati e rilasciati alla persona giuridica specificata possono evadere la domanda della richiesta di rifornimento. Per definire i prodotti disponibili quando lo scopo della richiesta è il rifornimento, usare la pagina Regola dei criteri di accesso alle categorie di rifornimento.

Per usare le richieste di acquisto che hanno uno scopo di rifornimento, è necessario impostare la programmazione generale per includere la domanda di richiesta. Il metodo di evasione per la domanda creata da questo tipo di richiesta viene quindi determinato automaticamente, in base ai criteri di fornitura impostati per gli articoli nell'organizzazione e pianificati usando la programmazione generale.

Creazione e invio di una richiesta di offerta

È possibile inviare una richiesta di offerta (RdO) ai fornitori per richiedere informazioni sui prezzi e sui tempi di consegna dei prodotti. Le organizzazioni emettono una RdO quando desiderano acquistare articoli o servizi e desiderano ricevere offerte competitive da diversi fornitori.

In una richiesta di offerta, si chiede ai fornitori di fornire i prezzi e i tempi di consegna per le quantità di prodotti specificate. È anche possibile chiedere ai fornitori di specificare se ci sono spese accessorie, quali i costi di spedizione. Potresti chiedere se il fornitore offre sconti per ordini di grandi dimensioni o pagamento anticipato della fattura del fornitore.

Il processo RdO copre:

Creazione e invio di una richiesta di offerta a uno o più fornitori.
Ricezione e registrazione delle risposte RdO.
Trasferimento delle risposte RdO accettate a un ordine fornitore, a un contratto di acquisto o a richieste di acquisto, a seconda del tipo di richiesta di offerta.
Trasferimento della risposta da un fornitore a un giornale di registrazione di accordi commerciali.

Creazione e gestione di ordini fornitore

Un ordine fornitore è un documento generato da un acquirente che autorizza l'acquisto di prodotti. Quando il documento viene accettato dal fornitore (o venditore o prodotti), diventa un contratto vincolante per entrambe le parti.

Un ordine fornitore definisce le descrizioni, le quantità, i prezzi, gli sconti, i termini di pagamento, la data di esecuzione o spedizione e altri termini e condizioni associati, oltre a identificare un fornitore specifico.

Diversi ruoli e utenti all'interno di un'organizzazione possono usare gli ordini fornitore per aggiornare e tenere traccia dello stato degli ordini. Ad esempio, l'addetto agli acquisti usa gli ordini fornitore per creare un elenco di prodotti che devono essere acquistati da un fornitore specifico.

Informazioni quali prezzo, informazioni sulla consegna e articoli vengono registrate nell'ordine fornitore. Inoltre, l'addetto agli acquisti genererà un documento di conferma dell'ordine fornitore, ovvero il documento esterno inviato al fornitore per informarlo dell'acquisto. Gli articoli devono essere ricevuti in magazzino prima di poter generare una fattura.

Uso dei contratti di acquisto

Un contratto di acquisto è un contratto che impegna un'organizzazione ad acquistare un prodotto in una determinata quantità o per un determinato importo per un periodo di tempo, in cambio di prezzi speciali e sconti. I prezzi e gli sconti del contratto di acquisto prevalgono su prezzi e sconti indicati negli eventuali accordi commerciali esistenti.

Un contratto di acquisto ha un periodo di validità definito dalla persona che lo crea. La data di consegna di un acquisto deve rientrare nel periodo di validità. Inoltre, un contratto di acquisto è in sospeso per impostazione predefinita. È possibile ordinare da un contratto di acquisto solo quando è impostato su Valido.

I contratti di acquisto sono una funzionalità facoltativa che può essere aggiunta al processo di approvvigionamento. I contratti di acquisto possono impostare prezzi e sconti predefiniti e possono essere collegati a una richiesta di acquisto. È inoltre possibile creare un contratto di acquisto da una risposta alle richieste di offerta. Quando un contratto di acquisto è collegato a un documento, il collegamento verrà copiato in altre transazioni e documenti creati dal documento.

Ad esempio, se un contratto è collegato a una richiesta di acquisto, quando la richiesta di acquisto viene approvata e viene creato l'ordine fornitore, l'ordine fornitore avrà automaticamente un collegamento al contratto di acquisto.

Approvazione di ordini fornitore e richieste da dispositivo mobile

Per semplificare le approvazioni degli acquisti, Dynamics 365 Supply Chain Management offre un'esperienza di approvazione da dispositivo mobile, così da migliorare flessibilità e reattività. In questo modo gli utenti possono gestire le attività di approvazione per le richieste di acquisto e gli ordini direttamente dai propri dispositivi mobili, migliorando l'efficienza senza ritardi. L'app per dispositivi mobili fornisce una panoramica delle attività assegnate e delle scadenze, permettendo agli utenti di esaminare informazioni dettagliate su ciascuna richiesta e di prendere decisioni informate (approvare, rifiutare, richiedere modifiche o delegare) senza cambiare contesto. Questa funzionalità contribuirà a garantire la conformità e l'allineamento al budget, mantenendo al contempo un processo di approvazione fluido.

Funzionalità di Copilot

I clienti di Dynamics 365 Supply Chain Management possono accedere a Copilot in Microsoft Supply Chain Center. Segnalerà in modo proattivo problemi esterni, come quelli meteorologici, finanziari e geografici, che potrebbero avere un impatto sui processi chiave della catena di approvvigionamento. Le informazioni dettagliate predittive presentano quindi gli ordini interessati tra quelli di materiali, magazzino, vettori, reti di distribuzione e altro ancora. I responsabili della pianificazione della catena di approvvigionamento possono quindi creare una bozza di messaggio e-mail generata da Dynamics 365 Copilot per avvisare i partner interessati e mitigare le potenziali interruzioni prima che si verifichino.

Inoltre, la funzionalità di guida in-app fornisce agli utenti assistenza immediata e contestuale dall'interno dell'applicazione e dai processi utente:

Crea risposte precise alle domande degli utenti: Copilot sfrutta l'ampio archivio di documentazione pubblica sulle funzionalità di Dynamics 365 Supply Chain Management e basa l'IA generativa sulla documentazione del prodotto per elaborare risposte precise alle domande degli utenti.
Guida contestualizzata: gli utenti possono porre domande relative al loro contesto attuale e Copilot fornirà una guida personalizzata e specifica.

Sono inoltre disponibili informazioni sulle scorte disponibili per aiutare gli utenti a prendere decisioni informate sull'inventario, ad esempio per le promesse di ordine:

Query sulle scorte disponibili: consente agli utenti di utilizzare il linguaggio naturale per chiedere informazioni sui livelli e sulla disponibilità di scorte, con la stessa facilità con cui si chatta con un collega. Ad esempio, è possibile digitare semplicemente Trova tutti gli pneumatici da 18 pollici nel mio punto vendita senza dover ricordare specifiche esatte, ID o percorsi di navigazione.
Richiedi informazioni sul magazzino: fornisce un'esperienza di conversazione guidata per identificare rapidamente i migliori prodotti disponibili per le richieste di ordine senza che gli utenti debbano uscire dal contesto di lavoro Microsoft 365. I responsabili delle vendite si concentrano sulla comunicazione con i clienti e sull'incremento delle vendite. La possibilità di avere a portata di mano i livelli di scorte dei prodotti da Microsoft 365 aiuta i responsabili delle vendite a soddisfare i clienti e a chiudere le transazioni più velocemente.
Consenti ad app o siti Web di terze parti di eseguire query sulle scorte disponibili: le Application Programming Interface (API) di ricerca in linguaggio naturale per Visibilità inventario possono essere integrate con siti Web o app di e-commerce di terze parti. I clienti possono utilizzarle per creare una funzionalità di chat per app o siti Web di terze parti che li aiuti a trovare prodotti e a verificarne la disponibilità e le alternative.

Copilot aiuta gli esperti degli acquisti a prendere decisioni di acquisto migliori nei processi dall'approvvigionamento al pagamento:

Gestisci le decisioni di acquisto con Copilot: il supporto di Copilot per gli acquisti è uno strumento avanzato che consente agli utenti di gestire e valutare in modo efficiente le modifiche agli ordini fornitore su larga scala. Mediante la classificazione delle modifiche in base all'impatto e al rischio associato, si migliora notevolmente il processo decisionale in materia di approvvigionamento. Con Copilot, gli utenti possono identificare rapidamente alterazioni ad alto o basso impatto e analizzare l'impatto a valle, in modo da poter intervenire tempestivamente per mitigare i potenziali rischi.