Riepilogo e risorse
Questo modulo ha illustrato il ruolo dei clienti e degli impegni nelle app di coinvolgimento dei clienti Dynamics 365. I clienti possono essere aziende o persone e sono rappresentati da record di account e contatti. Gli account rappresentano aziende o organizzazioni, mentre i contatti rappresentano persone. Tali record possono essere correlati tra loro e i contatti possono essere associati ad account specifici. In Dynamics 365 le attività consentono di tenere traccia delle comunicazioni dei clienti, ad esempio note, messaggi e-mail, telefonate, appuntamenti e compiti da svolgere. Le attività possono essere associate a contatti, account e altri tipi di record in base all'applicazione.
Di seguito sono riportati i punti chiave principali del modulo.
- I clienti sono una parte fondamentale delle soluzioni CRM e Dynamics 365 supporta sia i modelli di clienti B2B sia quelli B2C.
- I record di account e contatti sono usati per rappresentare i clienti in Dynamics 365 e possono essere correlati tra loro.
- Le attività consentono di tenere traccia delle comunicazioni dei clienti e possono essere associate a contatti, account e altri record.
- In Dynamics 365 sono disponibili vari modi per individuare i dati e per accedervi, ad esempio filtraggio, ricerca e uso delle viste.
- Le funzionalità di reporting in Dynamics 365 includono viste, grafici, dashboard e integrazione con Power BI.
- L'integrazione di Excel consente agli utenti di esportare dati da Dynamics 365 in Excel per analisi e creazione di report.
- L'integrazione di SharePoint permette alle app di coinvolgimento dei clienti Dynamics 365 di usare le funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint.
- L'integrazione con Microsoft Teams permette la collaborazione e la condivisione di file direttamente in Dynamics 365.
- L'integrazione con Outlook consente agli utenti di visualizzare e interagire con le informazioni di Dynamics 365 direttamente in Outlook.
Contenuto del modulo
- Esame del processo di lavoro con i clienti e gli impegni
- Spiegazione delle diverse funzionalità di reporting
- Descrizione delle diverse opzioni di integrazione
Una volta acquisita familiarità con le funzionalità di base disponibili, valutare la possibilità di esplorare le altre app di engagement dei clienti in modo più dettagliato. Tali app includono Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Field Service.