Descrizione dei clienti e degli impegni
Clienti
I clienti sono una parte fondamentale di qualsiasi soluzione CRM (Customer Relationship Management). Un cliente rappresenta una persona o una società che riceve, usa o acquista un prodotto o un servizio.
Esistono tre modi in cui le organizzazioni possono usare i clienti:
Business to Business (B2B): i clienti sono altre aziende. Ad esempio, una società che vende e implementa apparecchiature per le telecomunicazioni degli hotel.
Business to Consumer (B2C): i clienti sono persone. È il tipo di azienda più comune. Si interagisce regolarmente con queste aziende quando si acquistano generi alimentari, ci si fa tagliare i capelli o si prende un caffè.
Ibrido: i clienti possono essere aziende o persone. Ad esempio, un'officina di riparazione auto ha sicuramente clienti che sono persone. I clienti si servono per cambiare l'olio, invertire le gomme, revisionare il motore e così via. E se quella società automobilistica avesse anche i meccanici in outsourcing presso organizzazioni di camion, autobus o automobili? In questo esempio, il servizio è offerto sia per l'organizzazione che per le persone. Altri esempi potrebbero includere i fornitori di software, i centri eventi e le compagnie assicurative.
Le app di coinvolgimento dei clienti Dynamics 365 supportano tutti e tre i modelli di clienti. Esistono due record principali che vengono usati per supportare questa funzionalità:
Account: rappresenta una società o un'organizzazione con cui si intrattengono rapporti commerciali, ad esempio un cliente, un fornitore, un partner o un rivenditore.
Contatto: rappresenta una persona. Un contatto può essere una persona autonoma o una persona di un'organizzazione.
Account e contatti possono essere collegati tra loro in vari modi. I singoli contatti possono essere associati a un account. Ad esempio, se Microsoft fosse un account nel sistema Microsoft Dynamics 365, i contatti possono includere Bill Gates. Ogni record del contatto in Dynamics 365 include il campo del cliente padre che consente di collegare un contatto a un record dell'account specifico.
Sebbene un account possa avere più contatti, è probabile che abbia un contatto principale. Il contatto principale rappresenta una persona chiave nell'organizzazione con cui si intrattengono principalmente le relazioni. Potrebbe essere la persona che si contatta per quanto riguarda la fatturazione, le vendite e così via.
Sebbene molti account siano autonomi, ci sono occasioni in cui un account può essere considerato l'account padre di un altro account. Questa relazione potrebbe verificarsi quando un account è una divisione o un'affiliata di una società madre.
L'immagine mostra la relazione.
Impegni
Gli impegni in Dynamics 365 aiutano a tenere traccia delle comunicazioni dei clienti. Ad esempio, quando si lavora con un cliente, si possono prendere appunti, inviare messaggi e-mail, effettuare telefonate, fissare appuntamenti o assegnare impegni mentre si risolve un caso di assistenza. Se si immettono questi impegni in Dynamics 365, si crea un record storico delle comunicazioni con i clienti.
Gli impegni sono spesso associati a contatti e account ma, a seconda dell'applicazione Dynamics 365 in uso, possono essere associati anche ad altri tipi di record.
Negli scenari di vendita, gli impegni possono essere aggiunti a record come lead, opportunità oppure offerte.
Negli scenari di assistenza, gli impegni possono essere aggiunti a record come casi, ordini di lavoro o progetti.
Man mano che la relazione dell'organizzazione con il cliente si consolida nel tempo, tutti i membri del team possono esaminare la sequenza temporale dei record per vedere la cronologia delle interazioni.
Simulazione lab - Gestione dei clienti e degli impegni
Questa simulazione lab guiderà l'utente attraverso il processo di lavoro con i record dei clienti e delle attività.
Gestione dei clienti e degli impegni di Dynamics 365
Il personale di vendita lavora ogni giorno con i dettagli dei clienti. È importante che abbia la possibilità di accedere facilmente ai dettagli dei clienti e che sia in grado di creare e registrare rapidamente le attività relative a tali impegni.