Descrizione delle integrazioni di Microsoft Excel e Microsoft Word
Esistono numerosi scenari diversi in cui Dynamics 365 e Office possono operare in modo congiunto. Gli utenti possono usare Microsoft Word per semplificare l'invio di comunicazioni ai clienti e Microsoft Excel per fornire funzionalità più dettagliate all'utente finale.
Microsoft Excel
L'integrazione tra app basate su modello ed Excel è una funzionalità apprezzata da molti utenti. Excel è uno degli strumenti di analisi dei dati più diffusi per gli utenti aziendali e la semplicità con cui è possibile esportare i dati di Dataverse in Excel è un vantaggio significativo per utenti a tutti i livelli di un'organizzazione.
Fogli di lavoro statici e dinamici
È possibile esportare in Excel la maggior parte delle viste di Dynamics 365 come dati statici o dinamici. I fogli di lavoro statici creano una copia locale dei dati e non viene mantenuta alcuna connessione con le cartelle di lavoro Dataverse. Le cartelle di lavoro dinamiche o le tabelle pivot esportate mantengono il collegamento tra i dati Dataverse e il file di Excel. Il modello di sicurezza Dataverse viene conservato e gli utenti devono avere i privilegi appropriati per aggiornare i dati.
Un'altra opzione di esportazione è l'esportazione in Excel Online. Con questa opzione, il file di Excel viene aperto per l'utente in una finestra all'interno di Dynamics 365 o di app basate su modello personalizzate. Questa opzione è utile quando si desidera modificare rapidamente più record di Dynamics 365.
Modelli di Excel
Come i modelli di documenti di Word, i modelli di Excel consentono agli utenti di Dynamics 365 di creare facilmente report Excel aggiornati senza la necessità di conoscere le formule, i grafici o le tabelle pivot di Excel. I modelli possono essere aperti in Excel Online o scaricati e quindi aperti localmente in Excel. I modelli consentono agli utenti che normalmente non potrebbero creare questi report di usare facilmente documenti di Excel predefiniti con i dati correnti. Permettono anche agli utenti di Excel di creare report con i dati correnti anziché mantenere i propri dati al di fuori del sistema.
Microsoft Word
Così come avviene per i modelli in Microsoft Excel, gli utenti possono usare i modelli di Word per semplificare la comunicazione con i clienti. È possibile usare i modelli di Word in tutte le app di coinvolgimento del cliente, quali Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service. I modelli forniscono agli utenti un modo per generare con un solo clic documenti standardizzati che vengono popolati automaticamente con i dati.