Creazione di un dashboard di base
Dopo aver appreso alcuni dei concetti fondamentali in Power BI, come report, dashboard e aree di lavoro, è possibile esaminare come si possono usare questi diversi elementi per supportare uno scenario aziendale comune. Spesso i responsabili vogliono monitorare le prestazioni dei loro venditori. Non è insolito che un responsabile chieda a un venditore di vedere gli ultimi dati sulle vendite e sui profitti entro la fine della giornata. Molte persone tengono questi dati in un foglio di calcolo di Excel sul proprio computer. Storicamente, organizzare quei dati in un formato facilmente fruibile da un responsabile poteva richiedere diverse ore, se non giorni.
Con Power BI è possibile creare e condividere facilmente un dashboard con un responsabile tramite la connessione a un'origine dati, come un foglio di calcolo di Excel sul proprio laptop. Anche se le origini dati usate possono essere diverse, il processo di creazione e condivisione di un dashboard è lo stesso.
È necessario effettuare i seguenti passaggi:
Preparare i dati: la preparazione dei dati garantisce che siano in un formato che Power BI può facilmente usare.
Creare un report: il report contiene gli oggetti visivi che si desidera includere nel dashboard. A seconda dello scenario, i report possono essere creati in Power BI Desktop o tramite il servizio Power BI.
Aggiungere gli oggetti visivi del report a un dashboard: i dashboard sono l'elemento principale che gli utenti usano per visualizzare i dati. Possono includere dati da più report, a seconda delle necessità.
Condividere un collegamento al dashboard: tutti gli utenti dotati del collegamento e delle autorizzazioni necessarie possono visualizzare i dati e interagirvi facilmente.
Preparazione dei dati
Per prima cosa, è necessario assicurarsi che i dati siano pronti per l'uso. A seconda dell'origine dati e del volume di dati da gestire, potrebbe essere necessario effettuare qualche attività di pulizia e trasformazione dei dati usando Power Query. Se ci si connette a un foglio di calcolo di Excel, assicurarsi che i dati siano in una tabella flat e che ogni colonna contenga il tipo di dati corretto. Ad esempio, testo, data, numero o valuta. È inoltre importante disporre di una riga di intestazione, ma nessuna colonna o riga che visualizzi i totali. Le operazioni sui totali vengono gestite in Power BI durante la creazione degli oggetti visivi.
Come illustrato, c'è una riga di intestazione e ai dati in ogni colonna è associato il tipo di dati corretto.
Caricamento dei dati nel servizio Power BI
Il servizio Power BI è il luogo in cui creare report che si connettono alle origini dati in uso. Sono inclusi i file di Excel presenti sul proprio computer. Con pochi semplici clic è possibile collegarsi a un set di dati; Power BI crea un dashboard vuoto in cui posizionare gli oggetti visivi in un secondo momento.
L'immagine mostra il collegamento a dati finanziari di esempio, il set di dati Financial Sample e il dashboard vuoto.
Creazione del report
Una volta effettuata la connessione ai dati, è possibile creare un nuovo report o modificarne uno esistente creato in precedenza. Si può quindi iniziare a modificare il report usando la visualizzazione di modifica. Sulla destra si trovano i riquadri Visualizzazioni, Filtri e Campi. I dati della tabella della cartella di lavoro di Excel appaiono nel riquadro Campi. Nella parte superiore si trova il nome della tabella, financials. Al di sotto, Power BI elenca le intestazioni delle colonne come campi individuali.
Sono disponibili diverse visualizzazioni per mostrare i dati nel report. È possibile aggiungere visualizzazioni differenti al report in base ai dati che si desidera comunicare. L'immagine mostra l'uso di più grafici a barre che evidenziano il numero di unità vendute. È inoltre incluso il controllo mappa per mostrare i volumi di vendita per paese/area geografica.
Ogni visualizzazione include una serie di filtri e controlli che si possono usare per influire sulla modalità di presentazione dei dati. Ad esempio, se si desidera modificare la somma delle unità vendute per visualizzare il profitto in base alla data, è possibile modificare l'asse Y da Somma delle unità vendute a Somma del profitto.
Sono in corso di aggiunta in Power BI altre visualizzazioni per riflettere l'andamento del business. Ad esempio, esiste una visualizzazione Power Apps che consente di creare un'app canvas, collegata al set di dati Power BI, direttamente nel report di Power BI. Man mano che le persone interagiscono con i dati, i dati in Power App cambiano. Si potrebbe ad esempio creare un'app canvas che include azioni come l'invio di messaggi e-mail o la pianificazione di riunioni. Eseguendo il drill-down su un report di Power BI è possibile individuare i clienti con cui non si interagisce da qualche tempo. L'app canvas incorporata permette di avviare azioni, come l'invio di un messaggio e-mail, direttamente dal report di Power BI.
Aggiunta a un dashboard
Dopo aver completato tutte le visualizzazioni nei report, è possibile creare il dashboard. I dashboard sono facili da creare perché è sufficiente stabilire quali oggetti visivi dei report creati si desidera includere.
L'immagine mostra l'aggiunta della visualizzazione Profitto per data a un dashboard.
Poiché i dashboard possono contenere oggetti visivi provenienti da più report, è facile creare dashboard dettagliati che includono dati provenienti da più origini, anche se alcune di queste possono non essere correlate.
Condivisione di un collegamento al dashboard
Inizialmente, i dashboard sono visibili solo alla persona che li ha creati. Tuttavia, Power BI semplifica la condivisione dei dashboard con altri utenti. È possibile condividere il dashboard e il report sottostante con qualsiasi collega che disponga di un account Power BI. Gli altri utenti possono interagire con il dashboard e il report, ma non possono salvare le modifiche. Se lo consenti, possono ricondividerli con altri o creare un nuovo report basato sul set di dati sottostante.
Esaminato in teoria il processo di creazione di un dashboard tramite Power BI, è il momento di vederlo nella pratica.